부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)대유에이피 신주인수권부사채행사가액결정(제3회차)

대유에이피 2020.05.08 13:33 댓글0

신주인수권부사채 행사가액 결정

1. 사채의 종류		회차	3	종류	국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
2. 확정내용	가. 1주당 행사가액(원)	6,689
	나. 적용환율(원)	-			KRW : South-Korean Won
3. 산출근거	가. 기준주가(원)	6,689
	나. 할증(할인)율(%)	-
4. 결정일		2020-05-07
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 본 사채의 권면이자율 연 2.00%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 연 4.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다. 2) 신주인수권의 행사가액은 청약일 전 3거래일(2020년 05월 07일)에 확정되었습니다. 3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.00%로 합니다. 4) 조기상환청구권(Put-Option) : 사채권자는“본 사채”의 발행일로부터12개월(2021년05월 15일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. ※ 조기상환기일 및 조기상환율 2021년 05월15일 102.0302% 2021년 08월15일 102.5505% 2021년 11월15일 103.0760% 2022년 02월15일 103.6067% 2022년 05월15일 104.1428% 2022년 08월15일 104.6842% 2022년 11월15일 105.2311% 2023년 02월15일 105.7834% 5) 금번 신주인수권부사채에 KB증권㈜와 한양증권㈜가 잔액인수방식으로 참여합니다. 6) 본 "제 4회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채"는 "신주인수권증서"와 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2020년 05월 15일, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2020년 05월 28일입니다. 7) 본 "제 3회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 8) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본 사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다. 9) 발행가액은 액면금액 10,000원당 가액입니다. 10) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다. - 일반공모 : 2020년 05월 12일 ~ 13일(2영업일간) - 일반 공모청약은 2020년 05월 12일 ~ 2020년 05월 13일(2일간)이며, KB증권(주), 한양증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS 등으로 가능합니다. 11) 신주인수권 행사기간은 "본 사채"의 발행일(2020년 05월 15일)로부터 1개월이 경과하는 날인 2020년 06월 15로부터 만기일 1개월 전인 2023년 04월 15일까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸됩니다.
		※ 관련공시		2020-04-24 신주인수권부사채권발행결정