부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)대유에이피 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

대유에이피 2020.05.13 17:25 댓글0

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		제3회 국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
2. 발행방법		국내공모 신주인수권부사채 발행
3. 청약대상자		일반공모
4. 청약일자		2020-05-13
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	2,500,000
	해당 청약주식수(주)	165,364,500
	청약주식수(누계)(주)	165,364,500	청약률(%)	6,614.58
6. 단수주 및 실권주 처리방법		총 청약금액이 본 사채의 권면총액을 초과하는 경우, 각 청약자에게 5사 6입을 원칙으로, 배정단위는 10만원으로 하여 안분하되, 잔여물량이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여 사채는 최고청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동 순위 최고청약자가 최종 잔여 사채보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 우선배정한다.
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 2항의 발행방법은 일반공모 신주인수권부사채입니다. 2) 상기 4항의 청약일자는 일반공모 청약일의 종료일이며, 청약은 2020년 05월 12일 ~ 13일 양일간 진행하였습니다. 3) 상기 5항의 청약결과에서 발행예정주식수, 해당청약주식수 및 청약주식수(누계)는 주식수가 아닌 사채권 수량을 기준으로 작성하였습니다. (1주 = 사채권면 10,000원) 4) 발행개요 - 발행예정금액: 25,000,000,000원 - 일반공모청약 배정금액: 25,000,000,000원 5) 향후 일정(예정) - 신주인수권이 분리된 채권의 상장예정일: 2020년 05월 15일 - 신주인수권 증권 상장예정일 : 2020년 05월 28일
		※관련공시	2020-05-11 투자설명서 2020-05-08 신주인수권부사채행사가액결정(제3회차) 2020-05-08 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2020-05-08 증권신고서(채무증권) 2020-05-07 증권신고서(채무증권) 2020-04-24 증권신고서(채무증권) 2020-04-24 신주인수권부사채권발행결정