(주)한송네오텍 (정정)유상증자결정(제3자배정)

정 정 신 고 (보고)

2023년 08월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 27일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	현물출자에 대한 법원인가 결정에 따른 납입일 등 일정 변경	2023년 09월 29일	2023년 08월 24일
12. 신주의 상장 예정일		2023년 10월 23일	2023년 09월 22일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항		자. 현물출자에 관한 사항 (3) 현물 납입기일 : 2023년 09월 29일(잠정)    주1) 현물 납입기일은 법원의 인가여부에 따라 달라질 수 있음.	자. 현물출자에 관한 사항 (3) 현물 납입기일 : 2023년 08월 24일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 10월 27일
회     사     명  :	(주)한송네오텍
대  표   이  사  :	최영묵, 이대식
본 점  소 재 지 :	경상북도 구미시 1공단로7길 36-1(공단동)
	(전  화)054-462-9930
	(홈페이지)http://www.hsneotech.com
작 성 책 임 자 :	(직  책)상무	(성  명)이 정 승
	(전  화)02-6003-2300

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	6,642,410
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		100
3. 증자전     발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	59,096,776
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	-
	채무상환자금 (원)	1,200,162,950
	타법인 증권 취득자금 (원)	6,099,845,640
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	1,099
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	1,112
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		시가가 형성되지 않은 종목의 평가액
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-1.2
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 1.2%할인율을 적용함.
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제9조(신주인수권)
9. 납입일		2023년 08월 24일
10. 신주의 배당기산일		2023년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2023년 09월 22일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		예
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이       있는지 여부		예
- 납입예정 주식의       현물출자 가액	현물출자가액(원)	6,099,845,640
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	6.87
- 납입예정 주식수		84,462
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2021년 10월 27일
- 사외이사       참석여부	참석 (명)	2
	불참 (명)	0
- 감사(감사위원) 참석여부		불참
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		사모, 1년간 전량 보호예수
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.

나. 신주의 발행가액 산정기준
신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중 산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술 평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야 하나, 당사는 감사의견거절로 상장폐지 사유가 발생되어 2022년 03월 23일부터 현재까지 당사 주식이 매매거래가 정지된 상태로 위와 같은 신주발행가액을 산정할 수 없었고, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 마련코자 하였으나 찾을 수 없었습니다. 이에 외부평가기관의 기업가치 평가에 의한 현금흐름할인가치 평가방법을 적용하여 분석기준일(2023년 06월 30일) 주당 평가액은 1,112원으로 산출되었으며 할인율 1.2%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다.

다. 기타 본건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임하였습니다.

라. 유상증자 일정은 관계기관과의 협의에 따라 조정될 수 있습니다.

마. 본 유상증자는 일부 현물출자를 포함하고 있으며, 현물출자와 관련된 주식양수도 계약 체결일은 2023년 08월 10일입니다.

바. 본건은 당사가 2차전지 소재사업 및 지배력 강화를 위해 (주)신화아이티의 주주로부터 (주)신화아이티 보통주 84,462주를 인수하고, 당사는 해당 주주에게 현물출자 대가로 당사의 신주를 발행하는 거래입니다.

사. 취득목적물인 (주)신화아이티의 주당가치는 72,220원으로 산출되었으며, 산출된 주당가치 72,220원으로 양수할 예정이며, 당사는 금번 지분 취득으로 (주)신화아이티의 지분율 100%(특수관계인 포함)를 확보하게 됩니다.(취득 전 지분율 : 57.93%)

아. 유상증자 총 납입금액  : 금 7,300,008,590원
(1) 현금납입 : 금 1,200,162,950원
(2) 현물출자 : 금 6,099,845,640원

자. 현물출자에 관한 사항
(1) 현물출자자 : ㈜알파홀딩스

(2) 현물출자 목적물 및 그 대가로 부여할 주식의 종류와 수

   (가) 현물출자 목적물
        - 목적물 :  ㈜신화아이티 보통주 84,462주

       - 1주당가치 : 72,220원
        - 총평가액 : 6,099,845,640원
    (나) 그 대가로 부여할 주식의 종류와 수
         - 부여할 주식 : ㈜한송네오텍 발행신주 보통주 5,550,360주
         - 1주당 신주발행가액 : 1,099원
         - 현물출자 납입금액 : 6,099,845,640원

(3) 현물 납입기일 : 2023년 08월 24일

(4) 신주의 인수방법 : 현물출자자가 신발행주식 총수 6,642,410주 중에서

                              그 일부인 5,550,360주를 인수하는 제3자배정 방식

차. 본건 현물출자방식 제3자배정 유상증자는 법원의 인가여부에 따라 달라질 수 있으며, 변경 시 재공시 할 예정입니다.

카. 당사의 최대주주 (주)알파홀딩스는 금번 제3자배정 유상증자 참여로 신주 6,642,410주를 취득함으로써 당사의 지분 27.04%(특수관계인 포함)를 확보하게 됩니다.
(증자 전 지분율 : 18.84%)

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지 관련 정보		기준주가 평가방법		종가대비 증감비율 (B-A)/A*100	외부평가
거래 정지일	거래정지전 최종종가 (A)	평가 방법	평가 금액 (B)		수행 여부	평가 기관명
2022년 03월 23일	1,530	현금흐름할인모형(DCF)	1,112	27.3	여	동현회계법인
		-	-	-		-
		-	-	-		-

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

(단위 :  원)

평가방법	평가기관명	평가일	계산방법	평가 금액	주요 가정	가정 수립근거
현금흐름할인법(DCF)	동현회계법인	2023년 08월 03일	미래의 영업현금흐름을 자기자본비용과 타인자본비용을 고려한 가중평균자본비용으로 할인하여 현재가치를 계산한 영업가치에 비영업자산의 가치를 가산	1,112	- 잉여현금흐름 가정 - 영구성장률 1.0% 가정	산출된 매출액, 매출원가, 판매비와관리비를 기초로 하여 자본적지출과 순운전자본이 연도별로 추정되었으며, 매기의 현금흐름은 연중 균등하게 발행하는 것으로 가정

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제 9 조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50이 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적 제휴 및 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합, 법인, 단체 및 개인 등 제3자에게 신주를 발행하는 경우   6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 및 경영상 필요를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 9. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 10. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 11. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

타법인 증권 취득자금 및 채무상환자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)알파홀딩스	기타 특수관계자	회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정.	1. 결정 전 6월 이내   1) 임대료 수입    : 73백만원   2) 사채이자 수입 : 30백만원   3) 유형자산 매입 : 15,000백만원(2021.10.29) 2. 결정 후 6월 이내   1) 임대료 수입    : 145백만원   2) 사채이자 수입 :  40백만원	6,642,410	1년간  보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)알파홀딩스	18,824	김종인	0.04	-	-	프리미어바이오(주)	5.27
		최진규	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2020	결산기	12월
자산총계	143,026	매출액	64,301
부채총계	65,382	당기순손익	-3,934
자본총계	77,644	외부감사인	삼덕회계법인
자본금	10,407	감사의견	적정