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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

PI첨단소재

■PI첨단소재,최대실적-설비대폭증설-고속성장원년코멘트1

PI첨단소재, 분기 사상최대실적 기록-전분야 매출 큰폭증가

   

     

-국내유일 PI필름 제조기업이다-미국,일본이 독식하던 PI필름을 국산화 성공-전세계 점유율 1위

-스마트폰,전기차밧데리,구동모터,MLCC 등 전방위산업의 핵심 소재로 쓰인다

-고품사양 PI VARNISH (폴리이미드 바니쉬) 본격양산 공급으로 매출 급증

-전기차(EV),2차전지용 PI필름 전용 생산 신규 공장라인 신설 결정- 730억원 대규모 투자

-1분기사상최대실적 달성- 1분기 매출 776억원, 영업이익 207억원 달성

-올해 사상최대실적 달성예상

-FPCB(연성인쇄회로기판)OLED 패널 탑재용 초극박(5~7마이크로미터) 필름·블랙

  PI(폴리이미드) 필름매출 52%증가

-전기차용 중대형 배터리 절연필름·모터용 바니쉬 매출 46%증가

-방열시트용 매출은 스마트폰 발열 관리 이슈 20%증가

-올 하반기 제품가격도 인상 예정


 *2019  매출 2200억  영업이익 300억

  2020          2600억               600억

  2021          3200억               850억  (영업이익율 26% 육박)

  2022          4000억              1000억

  2023  (설비증설 완료 매출 급격히 증가)

***반도체,스마트폰,전기자동차,5G통신,건설 기타 전방위산업 이 급속도로 성장하고있어

동사의 핵심소재는 국내독점적인 지위를 통해 수년간 매출 급성장 예상됨


*부채비율 42%,  자본유보율 2300%---재무상태 A+++기업


-PI첨단소재는 코스피(유가증권시장) 이전상장추진-상장예비심사신청서 제출예정

 (코스닥 외국자본유치,일류기업홍보 한계=>코스피 이전후 코스피200지수 편입예상)



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  (PI첨단소재-PI)


PI첨단소재가 올해 1분기 776억원의 매출을 기록했다. 이는 분기 기준 역대 최대치 실적이다.

   

26PI첨단소재는 금융감독원 전자공시시스템에 1분기 연결 기준 실적으로 매출 776억원, 영업이익 207억원을 기록했다고 공시했다.

매출은 전년동기 대비 25.9%, 전분기 대비 11% 늘었고, 영업이익은 전년동기 대비 40.6%, 전분기 대비 22.6% 증가했다.

   

용도별로는 FPCB(연성인쇄회로기판)용 매출은 OLED 패널에 탑재되는 초극박(5~7마이크로미터) 필름·블랙 PI(폴리이미드) 필름 등 모바일용 고부가가치 소재의 매출 증가 및 전장용 FPCB 수요 증가로 전년동기 대비 52% 늘어난 95억원을 기록했다.

   

첨단산업용 매출은 전기차용 중대형 배터리 절연필름·모터용 바니쉬, 산업공정용 수요 증가로 전년동기 대비 45.7% 증가한 203억원을 기록했다.

   

방열시트용 매출은 스마트폰 발열 관리 이슈로 판매량이 지속 늘면서 전년동기 대비 18.2% 증가한 263억원을 기록했다.

   

지역별 매출은 내수가 299억원(전년동기 대비 41.7%), 수출이 477억원(전년동기 대비 17.8%)에 달해 각각 분기 최대치를 기록했다.

   

현금 및 현금성 자산은 809억원으로 전분기 대비 51억원이 늘었다. 순차입금은 전분기 대비 77억원이 증가한 232억원을 기록했다. 유동비율은 전분기 178% 대비 21%포인트(p) 감소한 157%에 그쳤다.

   

PI첨단소재 측은 "1분기 매출 성장은 첨단산업용 제품의 기여가 가장 높았고, 2차전지용 배터리 절연필름·산업공정용·디스플레이용 제품의 높은 성장이 주요 원인"이라며 "유동비율은 4월 지급된 배당금 209억원이 1분기 중에 유동부채, 미지급 대상으로 계상됐다.

   

PI첨단소재는 여전히 건전한 재무상태를 유지하고 있으며, 미래 성장을 위한 투자여력 보유하고 있다"고 전했다.

   

"전방 산업의 높은 수요로 공장 가동률은 89.4%로 상승, 단위당 고정비 감소로 이익률 상승에 크게 기여하고 있다""작년 4분기부터 가동률이 상승, 낮은 단가로 생산된 재고가 1분기 매출 원가에 반영되어 원가률을 떨어트렸다"고 덧붙였다.

   

 PI첨단소재는 올해 2차전지 전용 라인으로 9호기 증설 계획도 밝혔다. 이는 20172000억원대 매출 시대를 개막한 방열시트처럼 2차전지 사업도 급격한 성장이 기대된다는 게 이유다.

   

 PI첨단소재는 "실제로 전기차용 중대형 배터리 필름 수요가 급증하고 있고, 향후 방열시트처럼 별도의 제품으로 성장할 것으로 판단해 조기 증설을 결정했다""2차전지 전용라인으로 활용하면 기존 라인도 생산성이 높아질 수 있다.

   

이번 증설로 성장동력을 확보하는 동시에 원가 경쟁력을 강화하는 것이 가능할 것으로 기대하고 있다"고 강조했다.

   

2분기 사업 전망으로는 전기차, MLCC(적층세라믹콘덴서), CoF(칩온필름), 폴더블 등이 포함된 첨단산업용 제품의 수요가 지속 강세를 보일 것으로 예측했다.

   

PI첨단소재 관계자는 "최성수기인 3분기에 대비한 재고확보가 필요한 만큼 공장 가동률은 높게 가져갈 계획이며, 방열시트는 장기 공급계약을 통해 안정적인 수요를 이미 확보한 상태"라며 "앞서 2월에 공시한 665톤의 방열시트 장기 공급계약 외 3건의 추가 장기 공급계약이 있었고, 모든 물량을 합치면 작년 판매량의 80%를 차지할 전망"이라고 전했다

   

이어 "4월부터 폴더블용 필름 양산 및 공급이 시작됐다""9호기 증설과 관련해 3분기 중 발주를 시작할 계획이며, 이밖에 내달 21일 임시 주주총회를 거쳐 하반기 중 코스피 이전 상장도 완료할 예정이다. 코스피 200지수에 편입은 충분히 가능할 것으로 보고 있다"고 덧붙였다

   

한편, PI첨단소재는 전기차와 2차전지용 PI필름을 생산하기 위해 730억원 규모의 신규 시설 투자를 결정했다고 26일 공시했다.

이는 자기자본 대비 25.81%에 해당하며, 투자 기간은 오는 27일부터 20231231일까지다.

   

   

   

PI 첨단소재 (178920)

   

.전 세계 PI(Polyimide) 필름 시장 점유율 30% 차지- 글로벌 1위 점유율 지위-국내 독보적 유일한 기업

  (스마트폰을 비롯해 연성인쇄회로기판(FPCB), 방열시트, 플렉시블 올레드(Flexible OLED) 등에 사용)

   

.SKC코오롱PI 이다

   

.이런 회사가 꿈의 첨단신소재 폴리이미드 바니시 (PI Vanish) 국산화 개발에 성공했다.

 첨단소재 국내최초 국산화 개발,양산공급을 시작해서 매출이 급증하고 있다.

   

 폴리이미드는 엔지니어링 플라스틱 중에서도 그 특성이 보다 우수한 슈퍼 엔지니어링 플라스틱으로 분류되며, -269부터 400까지의 온도 구간에서 사용이 가능한 내한, 내열성을 가장 큰 특징으로 장기간 사용시에도 그 형태를 유지하며 내구성이 뛰어남

   

PI1960년대 미국 듀폰과 미 항공우주국(NASA)이 우주, 항공 용도에 적용하기 위하여 개발된 소재이며 1990년대 들어서 FPCB의 상업화에 따라 PI필름의 적용 범위크게 확대됨

   

*휘는 올레드(Flexible OLED) 생산 핵심소재-내년 OLED확대 최대수혜예상

   

.2차 전지, 전기자동차, 폴더블폰 디스플레이, 5G부품, 반도체, 우주항공 부품 등핵심 소재로 사용

   

.글로벌 전기차업체 차세대 전기차모델에 PI바니시 제품 채택확정

 

.전선업체의 전기차 EV모터용 에나멜전선 코팅소재로 PI바니시 채택확정

   

.5G용 저유전 PI필름(MPI)개발양산판매중-내년 5G통신확대 최대수혜


.수요급증으로 750억 투자해 전기차(EV), 2차전지 전용 PI필름 공장 짓는다

   

   

PI첨단소재, 이익성장 + 멀티플 확장 ‘BUY“ 목표주가 73,000

   

미래에셋증권에서 26PI첨단소재(178920)에 대해 "이익 성장 + 멀티플 확장 = 주가 상승"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

   

미래에셋증권 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다.


그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

   

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

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