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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

STX중공업

교체 왜?

종합지수 폭락해도 가스,통신,전기 등 유틸리티주는 그동안 상승이 미미하여 상승합니다.오늘도 경동도시가스 lg유플러스 등 유틸리티주들은 오늘도 상승해요
한진중공업홀딩스주주여 우리도 sh에너지화학처럼 갑시다.신고점행진을 하는 sh에너지화학처럼..sh에너지화학의 일봉차를 보세요.우리도 이렇게 갑니다
오늘 매수하는 외국인 메릴린치여 오늘 3만주 매수하여 5650원까지 댕겨버리세요.오늘 20%상승하는 sh에너지화학"처럼 갑니다.그래서 단타키움놈 박살내어버려서 못된 버릇 고쳐주세요
한진중공업홀딩스주주여 일봉차트보시면 작년9월 5210원할때 종합지수2300이었다 지금 종합지수3130이다.최소 17천원에 있어야한다/오늘 메릴린치가 매수하네요
단타키움이여 억지로 눌려서 싸게 매수하려는 못된 짓 그만하라 오늘 5650원 상승합시다
오늘 오후 1분기실적발표:매출3855억원(20%증가),영업이익485억원(220%증가),순이익450억원(330%증가)..한진중공업홀딩스는 공매도가 없습니다.대차거래가 없어요."기관빈집주"입니다.
stx중공업과 한진중공업홀딩스는 똑같은 차트를 만들 것이다.왜?
한진중공업홀딩스주주여 일봉차트보시면 작년9월 5210원할때 종합지수2300이었다 지금 종합지수3130이다 그럼 최소 17천원에 있어야한다.즉 종합지수가 2300에서 3130까지 800상승할때 한진중공업홀딩스는 도리어 하락했다.단타키움의 누르기때문에 그런것이다.고로 정상적이었다면 지금 8천원이상 가야했다.지금 가는 것이다.모아가세요 즐투
키움증권창구로 매수하는 님이여,그냥 댕기면 바로 5680원갑니다.오전에 매수한것 왜 파는가? 1분기실적은 항상 최고의 실적나옵니다.미래에셋창구로 매도한 놈이 5만주를 매수해야합니다.오늘 1만주 매수중인데..상한가가도 이놈은 매수합니다
한진중공업홀딩스주주들이여 11천원까지 홀딩하세요:오늘 5650원갑시다.이번주에 1분기 대폭발실적발표하니 3연속상한가갑니다
한진중공업의 주당순자산3840원이다 pbr2.2배이다 너무 고평가이다.한진중공업홀딩스 주당순자산13천원대 pbr0.3배 안그런가?15년만에 조선주들처럼 갑니다 그래서 외국인들이 진짜로 매일 쓸어담고 있다.그런데 개인들은 팔아버리고..이제 시작인데..조선주들이 바닥에서 8배이상 상승했다.stx중공업 등 그럼 한진중공업홀딩스는 작년 코로나19로 종합지수1300올때 2300원에서 8배이면 2만원대이다.그래서 17천원간다는 것이다.이제 시작인데 개인이여 왜 파는가? 이제 모아가야할때이다..즐투

적정주가
조회 351공감 6비공감 2신고
5529**** 118.136.***.185 |작성자글 더보기
2021.05.02 11:29
Bps 12000원 1/4분기 200억이상 이익났으니 액면가는 곧 돌파한다. 적정주가 8천원

종합지수 폭락해도 가스 등유틸리티주는 그동안 상승이 미미하여 상승합니다.
한진중공업홀딩스주주님들 부산가스 대성홀딩스도 52주신고점을 돌파 및 180%더 상승했고(차트확인)그런데 한진중공업홀딩스도 52주신고점(5210원)돌파 및 180%상승은 당연한 것입니다.그러니 11천원가는 것은 당연합니다.
***참조글***
한진중홀딩스주주여 유수홀딩스 용평리조트와 비교시 한진중홀딩스 적정가격은 9천원대이다 엄청난 저평가,그냥 쓸어담아라.강력매수하여 오늘 20%이상 상승하자
한진중홀딩스 주가4295원 주당순자산13천원대,작년영업이익504억원 pbr0.3배
유수홀딩스 주가 8680원,주당순자산12천원대 작년영업적자198억원 pbr0.7배
-->누가 저평가인가?
용평리조트와 한진중홀딩스 과연 누가 저평가인가?
용평리조트(주가5750원)는 주당순자산7천원대,한진중홀딩스(주가4295원) 13천원대/작년영업이익 용평리조트 70억 적자, 한진중홀딩스540억원 이익,시총 용평리조트2411억원,한진중홀딩스 1200억원대...
축"단타키움 10시현재 1만3천주 순매수중..단타키움아 오늘 20%이상 상승하는 stx중공업,stx엔진처럼 가봅시다.주주여
한진중홀딩스는 어제 이미 하락했다.오늘 하락은 이상하다.다른가스주들은 오늘 상승함으로...단타키움이 오늘 쓸어담는 이유를 알것이다.하락할 이유가 없는 것이다.
축"단타키움 10시현재 1만3천주 순매수중..단타키움아 오늘 20%이상 상승하는 stx중공업,stx엔진처럼 가봅시다.주주여
오늘 종합지수 폭락해도 그동안 상승이 미미했던 유틸리주들(가스 전기 등)은 도리어 상승합니다.그동안 엄청나게 상승한 주식들 경기민감주들만 폭락해요..그러니 이점을 잘 생각하세요 즉 오늘 20%이상 상승하는 stx중공업,stx엔진처럼 가봅시다.주주여
동일 가스업종인 한진중홀딩스와 대성홀딩스3만5천200원 누가 저평가인가? 단타키움 4275원에 16천주 내어놓고 쓸어담네.또 장난치네..정말 이놈 때려잡은 세력 없나? 안타까워.이놈때문에 제대로 상승못했다.이런놈은 거래량이 많은 다른주식에서 매매해야지 여긴 품절주인데 왜 매매하는지...그참 소액주주들이 놀래서 팔게 유도하는 장난..
이런장난나오는 것은 1분기 호실적이 나와서 상한가가기위한 사전작업이다.곧 연속상한가나온다.
한진중홀딩스(액면가5천원):시총1280억원,주가 4370원,실제주당순자산 45천원대,작년영업이익540억원 영업이익율6.3%,pbr0.015배
대성홀딩스(액면가1천원):시총5867억원,주가35200원, 실제주당순자산28천원,작년영업이익136억원,영업이익율3.1% pbr1.4,배
1.2021년 1분기실적발표:매출액4038억원 20%증가 영업이익350억원 60%증가 ,순이익270억원 250%증가.올해 전체로 영업이익 850억원 70%증가,순이익 480억원 500%증가이니 17천원대 직행해요
대륜E&S 상장 확정! 상장시 3천억원대 이익으로 6만원대 직행.
올해 자회사 대륜E&S 상장발표하니 5연속상한가 나온다.내일 대성산업주가를 돌파하고 18천원대 직행한다.
한진중공업 계열 대륜E&S가 상장절차에 돌입했다.대륜E&S와 주관사인 우리투자증권은 한국거래소 유가증권시장본부에 상장예비심사 청구서를 제출했다. 대륜E&S는 예비심사를 통과하면 5월말께 상장할 것으로 예상된다.
대륜E&S는 도시가스, 집단에너지, 신재생에너지를 공급하는 에너지기업이다. 1999년 한진도시가스로 출발해 2010년 대륜E&S로 이름을 바꿨다.
서울 도봉구 노원구 등 4개 구와 경기도 남양주 양주 포천
동두천시 의정부시 등 8개 시·군의 153만여 가구에 도시가스를 공급하고 있다. 지난해 매출 8951억여원, 영업이익 158억여원을 올렸다. 당기순이익은 155억8320만원으로 전년에 비해 13.3% 증가했다. 지난해 말 기준 자본금은 441억원이며 자산총액은 8382억원에 달한다.한진중공업홀딩스가 지분 100%를 보유하고 있다. 대륜E&S 시가총액은 8000억원 안팎으로 예상된다.한진중홀딩스의 현시총은 1200억원대인데 너무 저평가이지요.8천억원은 몰라도 최소 4천억원이상 가야지요
2.한중홀은 올해 17000원이상 상승할 가능성 높습니다(leec님 말대로).
sjm6****21.04.21 23:52조회수 77
오늘 제 글은 아랫 leec님 글을 읽어 보고 오늘 우연히 보게 된 한중 공시와 함께 즉홍적으로 생각난 걸 바탕으로 추측성 글을 쓴거니 다소 내용이 약간 오버가 될수도 있지만 재미로 읽어봐 주십시요!
우선 저는 leec님이 아랫 글에서 예상하시는 한중홀 올해 영업이익보다 예상 영업이익을 적게 보고 있습니다.
누가 맞을지 모르겠으나 제가 보기엔, 과거 재무재표를 토대로 보면, 2018년부터 영업이익이 매년 직전 해보다 약 25-30%씩 늘어나는걸 봐서 올해 영업이익은 약 650억 정도로 예상됩니다. 그러나, 최근 3년간 다산신도시 입주 후 늘어난 전기,난방 공급가구 수와 양주 옥정지구에서 추가로 입주한 전기,난방 공급가구 수와 올해 옥정지구에서 새로 입주할 공급가구수를 반영한다면 700억정도의 영업이익도 나올 수 있다고 보는 데 확실한 건 올 1년이 지나 봐야 겠습니다.
그리고 어제 장 끝나고 나서 제가 한중홀 관련 뉴스를 HTS에서 살펴 보던중 우연히 한중중공업 뉴스도 같이 보게 됐는데, 한중 필리핀 2곳 은행이 가지고있던 지분을 누군가가 블록딜 대량매매로 취득했다는 공시가 나왔더군요.
최근 한중 주식매매계약시 한중중공업 지분을 동부건설 컨소시엄이 66.75%만 인수해서 나머지 16.6 %지분을 누가 인수했는지가 궁금했었는데, 그 공시를 보고 저는 혹시 그 나머지 지분을 우리 한중홀이 인수한거 아닌가 하고 급의심이 생겼습니다.
왜냐하면, 한중이 그동안 감각상각비 580억씩수년간 안 쓰고 쌓아 놓았다면 15000억 이상을 현금으로 가지고 있을 것이고, 작년에 미환류소득에 대해 과세 페널티를 감수한 것도 한중 지분 인수가 목적이었다면 세금을 맞을 거 각오하고 돈을 쌓아놓고 있었던게 말이 되거든요.(벌어서 쌓아놓은 돈을 투자나 임금, 배당등에 사용하지 않고 놔두었을 때 페널티로 받는게 미환류소득에 대한 과세임---그당시는 황당했지만 작년 504억 영업이익에도 불구하고 한중홀이 작년에 미환류소득 과세와 일회성 공사로 인해 적자가 날일 없던 순이익이 적자난 거라 볼수 있음)
만일 한중홀이 이번 16.6 %에 달하는 지분을 인수한게 사실이라면 한중홀 주가는 이를 반영하여 조만간 폭등 가능성 높다고 봅니다. (이것이 사실이라면 한일레저 매각 가능 호재와 함께 초특급호재가 겹 발생된거라 2연상 이상 갈수도 있구요...)
한중은 영도조선소 땅값만 용도 변경시 최소 2조이상( 개발하면 개발가치 3조원이상으로 전문가들 예상 하고 있음)으로 평가 받고 있고 잔여 인천 율도부지 (땅값만 평당 950만이상 거래되는바) 10만평이상 가지고 있어 매각가가 1조원에 육박하고, 조선과 건설부문이 모두 호황기에 들어섰기 때문에 건설부문 뿐아니라 조만간 조선부문서도 앞으로 수년간 수주가 폭발적으로 늘것이고 영업이익도 부동산 호황과 사상 최대의사회간접투자로 인해 건설부문 실적과 한중의 캐시카우인 북한항만운염(주)의 꾸준한 실적을 낼걸 감안한 다면 올해만 해도 1000억-1500억정도는 무난한 걸로 예상 되기 때문에 만일 한중홀이 한중 전량 무상감자 당시 채권단과 했을 수도 있는 우리 주주들이 모르는 이면계약에 의해 한중 지분 반을 찾아 온거 라면 한중홀한테는 엄청난 또 하나의 엄청난 호재겠지요.
물론 이 모든 것은 저의 개인적인 추측일 뿐이지만, 사실이라면 한중홀은 품절주라 거래없이 날라 갈겁니다. ㅎㅎ
한중홀 주주님들!! 꿈꾸는건 돈드는 거 아니니, 잘 주무시길 바랍니다.
3.목표주가 6만5천800원 (2006.12에 6만5천800했고 다시 이가격을 돌파하고 향후 12만원간다)
1. 회사 소개
한진중공업홀딩스 - 지주회사
자회사 한일레저 - 여주에 있는 골프장
자회사 대륜E&S - 서울 노원구,의정부에 있는 도시가스 회사.서울 노원구,강북구,도봉구,의정부,남양주,양주,파주 철원 등 서울 북부,경기도 북부지역 담당
손회사 대륜발전 - 양주에 있는 열, 전기, 냉방을 생산하는 집단에너지 회사
손회사 별내에너지 - 남양주에 있는 열, 전기, 냉방을 생산하는 집단에너지 회사
2. 실적 개선
- 가스공급업체 대륜E&S의 실적이 매년 증가하고 집단에너지사업을 하고 있는 별내,대륜발전의 영업이익과 순이익이 2019년 정책변화 이후부터 빠르게 개선되고 있기에 해마다 실적이 폭발적으로 증가한다.작년3분기실적은 작년동기대비 110%증가하여 다른가스공급업체들이 적자,이익감소지만 한진중홀딩스만 실적이 2배이상 증가했다.
- 20년 3분기까지 영업이익 360억, 순이익 57억 실현. 20.3/4분기 실적은 코로나로 경제가 위축된 상황과 비수기임을 감안할 때 우수한 실적. 재작년4분기 영업이익190억원인데 작년4분기 290억원이상 나오니 작년 온기영업이익은 650억원이상 상회할듯
3. 자산 가치
- 현재 자본총액이 3690억에 주당가치가 13500원 정도이나,공사부담금 1860억은 부채가 아니므로 제거하면 자본총액 5500억, 주당가치는 18600원.
- 두산중공업의 홍천CC 27홀 매각가격 1850억.
이를 한일레저 여주CC 36홀에 적용하면, 2450억.
- 장부가 450억이므로 2000억 정도의 자산이 증가. 자본총계는 7500억. 주당가치는 25400원.
- 위의 경우처럼, 자회사들의 가치를 재산재평가 및 원가법이 아닌 시가법으로 계산하면 자본총계가 3.6조원대 수준.주당가치는 12만원임.
5. 현금흐름
- ‘영업활동 현금흐름’과 ‘영업에서 창출된 현금’이 빠르게 개선되고 있음.
6. 대륜E&S 상장 혹은 흡수합병
- 대륜E&S 상장은 오래된 이슈. 그동안 실적이 부진하여 적극 추진을 못했으나, 2017년이후 실적개선되어 상장 혹은 한진중공업홀딩스와 합병도 가능하다.그래서 대륜솔루션으로 바꾼다.
- 100% 지분을 보유하고 있는 한진홀의 부채해소에 도움.상장 혹은 흡수합병이 올해내에 추진한다
7. LNG 확대
- 21세기는 LNG 시대. LNG는 수소경제의 기반이며 21세기 청정연료로 각광받고 있음.
전 세계 수소경제 붐이 가스업계에 큰 기회가 될 것이라는 국제가스연맹의 보고서가 나와있음
수소전기차와 수소연료의 확대는 세계적인 추세임.
LNG의 성분인 메탄(CH4)에서 탄소(C)를 분리하여 수소를 대량생산 할 수 있음.
- LNG가 무연탄 보다 가격이 낮아지므로 원가경쟁력이 강화되고 있음.(20. 8. 6)
LNG 가격의 낮아지면서 석유, 석탄발전소 보다
친환경에너지인 LNG 집단에너지사업이 더욱 확대될 전망.
- 여름과 겨울, 전력 피크기간 LNG 냉난방을 확대하기 위해 각종 정책 시행.(20. 7. 23)
- 환경문제로 인해 석탄, 석유 소비를 줄이고 LNG 확대정책을 다양하게 개발하고 있으므로
LNG 관련 산업은 신성장산업.
8. 안정성과 성장성
- 대륜E&S 도시가스 사업은 매년 안정적으로 300억 정도의 영업이익이 발생.
대륜발전과 별내에너지 집단에너지 사업은 2017년부터 빠른 속도로 영업이익이 개선되고 있음
- 도시가스와 집단에너지사업은 독점사업이자 기반산업이므로,
코로나 사태로 위축된 세계경기와 관계없이 안정성과 성장성을 유지.
- 현재 도시가스업체 중 유일하게 집단에너지사업을 하고 수익이 나는 상장회사는 한진홀 뿐.
- 한진홀이 흑자인 이유는 지역의 인구밀집 정도, 발전설비의 규모,
별내와 대륜이 열연계를 구축해 보다 효율적인 열공급을 할 수 있기 때문.
- 양주 옥정,회천지구(6.3만 가구) 분양과 입주가 진행 중.
- 남양주 왕숙지구(6.6만 가구) 신도시 사업은 2021년부터 분양계획.
- 한진홀 자,손회사는 이 지역에 도시가스와 집단에너지사업을 하므로 매출이 크게 증가할 것임.
9. 전망
- 적자에서 흑자로 전환, 성장성을 감안하면 주가는 25,000원이 되어야 하나,
보수적인 주가흐름을 감안하여, 올해 25,000, 내년 68,000, 내후년까지 180,000원 정도를 예상.
- 실적개선이 확연하고 앞으로도 실적이 계속 더 나아질 것이므로 폭등의 여지도 있음.
- 3년 후를 예상한다면, 부채가 줄고 감가상각비가 감소하며 이익이 늘어나는 구조에서,
자본이 6000억 정도로 늘 것이며, 자본총계는 1.6조원, 자사주를 뺀 주당 가치는 12만원에 이름.
10. 요약
- LNG 시장을 바탕으로 한 수소경제의 확대.
- LNG 단가 하락과 집단에너지사업의 성장성.
- 부채감소로 인한 금융비용 감소와 우수한 현금흐름.
- 옥정,회천과 왕숙지구의 신도시 사업과 고배당 가능성.
- 대륜E&S 상장과 아울러 원가법에서 시가법으로 회계 변화.
11. 결론
- 한번 상승시 5배이상 바로 돌파할 종목.그만큼 초저평가로 실제bps는12만4천원대로 pbr 0.034의 주가(업종평균pbr은 0.7배임 따라서 23배 상승여력)
- 이제 대세상승가니 내후년까지 12만원대 상승나온다

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