증권사리포트
은행
[은행] 본질적인 이익 창출력에 점수를 준다면, 상승여력은 충분
미래에셋증권 김도하 20190114
SK 증권 커버리지 은행의 4Q18 합산 이익은 1.9조원 (+15% YoY)으로 시장 컨센 서스를 8% 하회할 전망. 향후를 대비한 선제적 충당금 전입으로 3Q 누적 대비 높아 진 대손비용률이 원인. 주요 은행주의 평균 할인율은 20%로, 금리 하락 장기화 구간 의 할인율 최댓값을 상회. 이는 은행의 이익 창출력보다는 경기 부진에 대한 우려가 주된 주가 변수로 작용하고 있기 때문인데, 향상된 은행의 본질 이익체력이 valuation 에 반영될 경우 상승여력은 충분하다는 판단. 최선호주로 기업은행을 유지함
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