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증권사리포트

만도(204320)

[만도] Valuation 상향요인에 대한 고민

투자의견 매수 적정가격 78,000원

SK증권 권순우 20210713

2021 년 2 분기 실적은 매출액 1.5 조원(YoY +48.5%), 영업이익 722 억원(YoY 흑자전환, OPM 4.8%), 당기순이익 503 억원(YoY 흑자전환, NIM 3.3%)으로 전망. 물적분할 공시 이후 주가는 조정. 하반기 긍정적인 변화를 감안하면 하방경직성 확보했다는 판단. 추가적인 상승을 위한 valuation 상향요인에 대한 고민 필요. 2 분기 매출 및 수주상황과 분할 이후 향후 자본조달 계획에 주목. 투자의견 매수, 목표주가 78,000 원 유지

만도

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  • 전일종가 63,500
  • 거래량 (주) 178,704
  • 시가 63,700
  • 거래대금 (백만) 11,263
  • 고가 63,800
  • 외국인보유율 24.03%
  • 저가 62,300
  • 시가총액 (억) 29,442
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