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[통신] 주간 통신 이슈/전략 : 실적 시즌에 대비한 투자 전략 설정 필요

하나금융투자 김홍식 20210409

[통신]_210409 .pdf

1. 다음주 투자 전략 및 이슈 점검
■ LG전자 휴대폰 사업 철수로 분리공시제 도입 지연될 듯, 중국업체 진입 없을 시 국내에서 폰 가격 경쟁을 유도하기가 현실적으로 쉽지 않기 때문
■ 경쟁 요소 줄어들어 당분간 국내 통신시장 마케팅 경쟁 강도 낮을 듯, 통신사/제조사/유통상간 결탁을 통한 리베이트 증대 가능성이 낮기 때문
■ 1Q 통신 3사 실적 양호할 전망, 연결 영업이익 기준 SKT 3,331억원, KT 4,028억원, LGU+ 2,376억원으로 모두 YoY 연결 영업이익 증가 전망

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