[기타] 변화, 그리고 가능성?

>>외인 카지노: 발표된 악재보다는 변하는 외부 환경에 초점을
-외인 카지노 업체인 파라다이스와 GKL 의 1 분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망이다.
-다만 월별 카지노 매출을 통해 시장에 인지가 된 상태이기 때문에 실적 하회가 주가에 미칠 영향은 제한적일 전망이다.
-인바운드 성수기인 하반기를 지나 비수기인 상반기에 접어들면서 GKL 와 파라다이스 기존 사업장(P-city 제외)은 4 분기 대비 1 분기 매출이
감소했다. 이는 매년 있어온 계절성으로 성장성 훼손 문제는 아니다.
-1) 중국 대형 공항 증설에 따른 한중 노선 증가, 2) 파친코 규제 및 카지노 합법화에 따른 일본 관광객의 한국 카지노 유입 효과는 여전히 외인
카지노의 두자릿수 성장을 지지하고 있다.
-외인 카지노의 두 축인 중국과 일본의 성장세가 유효한 데 반해 주가에는 반영되지 못한 상태다.
-인바운드 성수기에 진입하는 하반기 이전에 외인카지노의 비중확대를 추천한다.