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[자동차] 중국 회복 시 현대모비스 비중 확대 전략 유효
키움증권 장문수 2017/08/02
7월 국내공장출하는 4.3% 증가했습니다. 국내 개소세 혜택 종료 후 기저효과 시작, 수출 기저효과 지속을 확인했습니다. 단 국내 현대기아 노조 파업투표 가결, 7월 내수 믹스의 여전한 혼조세, 개선 없는 중국 부진이 위험요인입니다.
이는 현대모비스가 2Q17에 보인 A/S 마진 구조적 회복 지속으로 높은 이익안정성, 단기 중국 회복시 이익개선속도의 탄력성을 본다면, 현대모비스 주가는 업종 내 가장 매력적입니다.
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