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증권사리포트

SKC(011790)

[SKC] 고객사들의 공격적 증설로 인한 반사 수혜 발생

투자의견 매수(유지) 적정가격 250,000원

키움증권 이동욱, 권준수 20220204

SKC_고객사들의 공격적 증설로 인한 반사 수혜 발생 .pdf

SKC의 주요 고객사인 LG에너지솔루션과 SK온의 유럽/북미 플랜트 동박 사용량(6 μm 기준)은 작년 5.8만톤에서 2025년 30.9만톤으로 432.5% 증가할 전망입니다. 이에 경쟁 확대에도 불구하고, 동사의 동박 판매량도 동시에 증가할 것으로 보입니다.
한편 내년 1분기와 3분기 말레이시아 동박 플랜트의 순차적 가동으로 동사의 내년 동박부문 매출액은 1조원을 상회할 전망입니다. 낙관적 시각을 유지합니다.

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