증권사리포트

[LS] Superior Essex와 전선 체질 개선 입증

투자의견 매수 적정가격 120,000원

키움증권 김지산 2017/08/16

동 가격 약세에도 불구하고 2분기도 시장 기대치를 충족시킨 호실적이었다. I&D 부문이 재고평가이익 없이도 분기 200억원 이상의 영업이익을 실현할 수 있는 체질을 입증했고, 전선 부문도 전력선이 수주 재개와 더불어 회복 국면에 진입했다.

하반기도 동 가격 반등세, IT 업종 설비 투자 확대 기조 등 우호적 환경이 뒷받침될 것이다. LS오토모티브 및 동박 사업 양도는 매각 조건과 대규모 현금 유입을 감안할 때 마땅히 긍정적으로 해석돼야 한다.