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해외시황

2022/07/07 뉴욕 마감시황

인포스탁 2022.07.07

뉴욕 마감시황

7/6(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.23%)/나스닥(+0.35%)/S&P500(+0.36%) FOMC 의 사록 공개 속 물가 안정 의지 재확인(+), 경기 침체 우려 지속(-)

이날 뉴욕증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 6월 의사록이 공개된 가운데, 연방준비제도(Fed)의 물가 안정 의지 재확인 등에 소폭 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.23%, 0.36% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.35% 상승.

6월 FOMC 의사록이 공개된 가운데, 인 플레이션 억제에 대한 Fed의 강력한 의지가 확인된 점이 증시에 긍정적으로 작용. 의 사록에 따르면, Fed 위원들은 경제가 둔화되더라도 인플레이션 억제가 최우선 대응 과제가 돼야 한다는 데 뜻을 함께 한 것으로 전해짐. 위원들은 “통화정책 강화가 당분 간 경제 성장 속도를 느리게 만들 수 있다”면서도 “물가 상승률을 다시 2%로 낮추는 게 최대 고용 달성에 중요하다”고 언급했으며, “경제 전망상 제약적인 통화정책 기조로 가는 게 타당하다는데 모두 동의했다”고 밝힘. 아울러 7월 회의에서 50bp(1bp=0.01%p) 내지 75bp 인상이 적절하다고 판단한 것으로 전해짐. 시장에서는 Fed가 6월 회의를 통해 물가 안정 회복에 필요한 모든 것을 할 것이란 확신을 심어줬고, 이를 통해 향후 더 제한적인 긴축 정책의 필요성을 피하고자 한 모습이라고 해석했음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 Fed가 7월 회의 에서 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 93.9%로 전일 83.8%에서 크게 상승했음.

경기 침체 우려는 지속되는 모습. 美 2년물과 10년물 국채금리의 역전 현상은 전일보다 더욱 심화됐음. Fed의 강력한 긴축 의지에 2년물 국채금리는 장중 3.006%까지 치솟으며 3%를 넘어섰으며, 10년물 국채금리는 이보다 덜한 2.93%대로 상승했음.
이날 발표된 주요 경제지표도 부진한 모습. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌에 따르면, 6월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치(계절 조정)는 52.7로 집계됐음. 이는 전월치 53.4에 비해 낮은 수준으로 3개월 연속 전월대비 하락세를 이어갔음. 다만, 월스트리트 저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 51.4는 웃돌았음. 전미공급관리협회(ISM)가 집계한 6월 서비스업(비제조업) 구매관리자지수(PMI)는 55.3으로, 전월치 55.9에서 하락했으며 2020년 5월 이후 약 2년여만에 최저 수준을 나타냈음. 다만, 월스트리트저널(WSJ) 전문가 예상치 54.0은 상회했음. 美 노동부 JOLTs(구인/이직 보고서)에 따르면, 5월 채 용공고는 1,130만건으로 집계됐음. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 1,110만 건보다 많은 수준이지만, 전월 수정치 1,168만 건보다는 감소한 수치임. 전체 고용 및 채용 공고에서 채용 공고 수치를 보여주는 비율은 6.9%로 전월 수정치 7.2%에서 하락했음.

이날 국제유가는 글로벌 경기 침체 우려 지속 등에 하락. 미국 뉴욕 상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.97달러(-0.97%) 하락한 98.53달러에 거래 마감.

이날 채권시장은 Fed 물가 안정 의지 재확인 속 약세를 나타냈고, 달러화는 안전자산 선호 심리 속 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 강세 속 7거래일 연속 하락.

다우 +69.86(+0.23%) 31,037.68, 나스닥 +39.61(+0.35%) 11,361.85, S&P500 3,845.08(+0.36%), 필라델피아반도체 2,494.11(+0.66%)

뉴욕 국내증시와의 상관관계

최근 코로나19 백신 본격화 등에 따른 경제 재개 기대감 등에 강세 흐름을 이어가던 뉴욕증시는 美 공격적 긴축 우려 속 경기 침체 우려, 코로나19 변이 바이러스 확산 등에 따른 재확산 우려 등이 지속되면서 조정 장세를 보이고 있음. 러시아-우크라이나 전쟁이 지속되고 있는 점도 악재로 작용.

미국 중앙은행(Fed)은 2020년 3월 코로나19 여파에 대응하기 위해 기준금리를 기존 연 1.00%~1.25%에서 0.00%~0.25%로 긴급 인하했으며, 긴급 금리인하와 함께 추가 양적완화(QE)를 시행하기로 했음. 다만, 최근 FOMC 회의를 통해 자산 매입 프로그램을 축소하는 테이퍼링과 함께 금리 인상을 예고하는 등 본격적인 긴축 행보를 보이고 있음. 연준은 올해 6월 FOMC 회의에서 시장의 예 상대로 기준금리를 0.75%p 인상. 연준이 기준금리를 0.75%p 인상한 것은 앨런 그린스 펀 전 Fed 의장 시절인 1994년 11월 이후 28년 만에 처음임. 제롬 파월 의장은 6월 FOMC 회의 직후 기자회견을 통해 “다음 회의에서도 비슷한 수준으로 기준금리를 올릴 수 있다”며, “지금 상황에서 볼때 7월 회의 때는 50bp 혹은 75bp 금리 인상을 할 것 같다”고 언급했음.

일반적으로, 세계증시간 동조화 추세에 따라 시장간 상관성은 항상 존재하며, 뉴욕증시의 등락 및 관련 재료등에 따른 국내증시의 민감도는 상당히 높은 수준인 것으로 나타나고 있음. 특히, 반도체를 포함한 주요 IT 기술주 및 자동 차 등 주 수출주들은 뉴욕발 이슈에 따른 연동성이 매우 높음.

뉴욕 상관업종-테마-종목

IT대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등

소매 - 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트, 롯데하이마트, 대구백화점 등

자동차 - 현대차, 기아, 쌍용차, 현대모비스 등

증권 - 삼성증권, 미래에셋증권, 대신 증권, 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권 등

은행 - KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등

정유 - SK이노베이션, S-Oil, GS 등

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