인포스탁 2021.09.10
- 테마 시황 -
▷애플, 애플카 직접 개발 방안 추진 소식 속에 애플카 부품 납품 기대감 등에 일부 LG그룹주를 비롯해 일부 2차전지(소재/부품) 테마가 상승.
▷외 국계 증권사, NAVER, 카카오 최근 급락에 따른 저점 매수 분석 등에 인터넷 대표주 상승.
▷정부, 분양가 상한제 개선 검토 등 규제완화 소식 등에 건설 대표주, 건설 중소형, 리모델링/인테리어, 페인트 등 테마 상승.
▷文 대통령, K-조선 비전 및 상생협력 선포식 발언 등에 조선 및 조선기자재 테마 상승.
▷전기차 무선충전 서비스 규제 샌드박스 승인 소식 속 무선충전기술 테마 상승.
▷모더나, 코로나19 및 독감 결합 부스터샷 백신 개발 진행 속 여행 정상화 기대감 등에 여행, 항공, 카지노, 면세점 등 소비 관련 테마 상승.
▷방역 당국, 재택치료 본격화 추진 소식에 일 부 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승.
▷이 외 밥솥, 선박평형수 처리장치, 두나 무 관련주, LPG, 화학섬유, 창투사, NI(네트워크통합), 국내 상장 중국기업, 테마파크, 타이어, 도시가스, 제4이동통신, 태양광에너지, 폐기물처리, 패션/의류, 스마트홈( 홈네트워크), 조림사업, 수산, 골프 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 中 신규 판호 발급 중단 소식 등에 게임, 모바일게임 테마 하락.
▷中 엔터업계 활동 규제 우려 지속 속 엔터테인먼트, 음원/음반 테마 하락.
▷애플, 애플카 직접 개 발 방안 추진 소식 속 과거 협력 기대감이 부각됐던 현대차, 기아 등이 하락한 가운데 자동차 대표주 하락.
▷크래프톤이 기관 1개월 의무보유확약 물량 출회 등에 큰 폭으로 하락한 가운데, 일부 크래프톤 관련주 하락.
▷바이든-시진핑 2월 이후 첫 통화 소식 속 화해 기대감이 커진 가운데, 일부 희귀금속(희토류 등) 테마 하락.
▷이 외 제대혈, 코로나19(모더나), 코로나19(렘데시비르), 줄기세포, 바이오시밀러, 슈퍼박테리아, mRNA 등 제약/바이오 관련 테마가 하락했고, 소모성자재구매대행(MRO), 아스콘, 남-북-러 가스관사업, 탄소나노튜브, 쿠팡 관련주 등이 하락률 상위를 기록.
- 인터넷 대표주 -
외국계 증권사, 최근 급락에 따른 저점 매수 분석 등에 상승.
▷최근 금융당국의 금융플랫폼 규제 우려로 하락세를 기록하던 NAVER와 카카오에 대해 외국계 증권사인 CLSA는 최근 급락은 과도하다며 저점 매수 대응이 바람직 하다는 분석을 내놓은 것으로 알려짐.
▷CLSA는 금융당국의 발표 이후 규제 이슈 에 민감한 투자자들은 중국 규제로 인한 쇼크를 회상했을 것이나 한국이 중국보다 규 제 측면에서 더욱 성숙하고 금융당국의 발표가 오히려 향후 지침을 명확하게 해 점진 적으로는 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다며 전형적인 매수 기회로 분석된다고 밝힘. CLSA는 NAVER와 카카오에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 각각 562,000 원, 194,000원을 제시한 것으로 알려지고 있음.
▷이 같은 분석에 NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주가 상승.
- 건설/리모델링/인테리어/페인트 등 -
정부, 분양가 상한제 개선 검토 등 규제완화 소식 등에 상승.
▷전일 노형욱 국토교통부 장관은 주택건설업계와 가진 '공급기관 간담회'에서 현 정부 처음으로 분양가 규제 완화 가능성을 언급했음.
▷노 장관은 "분양가상한제를 운영하고 고분양가를 심사하는 과정에서 민간주택 공급에 장애가 없는지 검토하고 필요한 경우 제도 개선을 추진하겠다"고 밝힘. 이어 "대규모 택지를 조성하려면 보통 10년이 훌쩍 넘는 공급 시차가 생 기기 때문에 올해와 내년이 '스트레스 구간'이 될 것 같다"고 언급하는 등 신규 택지 를 확보해도 당장 공급을 늘리기 힘든 한계를 인정했음.
▷한편, 오세훈 서울시장 은 SNS에 게재한 '노형욱 국토교통부 장관님의 인식전환을 환영합니다'라는 글을 통해 "앞으로 서울시는 공급을 위축시키는 분양가상한제 관련 심사기준이나 관리제도 등과 관련해 비합리적인 부분은 국토교통부에 적극 건의하고 협의해 나가겠다"며, "국토교통부에서도 분양가상한제가 주택공급과 무주택 실수요자의 중도금 대출에 장애가 되지 않도록 적극 개선해 달라"고 언급했음.
▷이에 금일 현대건설, GS건설, 일성건설, 화성산업, 이건홀딩스, 벽산, KCC 등 건설/리모델링/인테리어/페인트 등 테마가 상승세를 기록.
- 조선/조선기자재 -
文 대통령, K-조선 비전 및 상생협력 선포식 발언 등에 상승.
▷문재인 대통령은 전일 경남 거제 삼성중공업에서 열린 'K-조선 비전 및 상생협력 선포식'에 참석해 "우리는 올해 13년 만에 조선 최대 수주량을 달 성했고, 세계 최고의 위상을 되찾아 세계 조선 시장 불황을 딛고 다시 힘찬 항해를 시작했다"며, "친환경화·스마트화의 강점을 살려 '흔들리지 않는 세계 1등 조선 강국' 을 굳히면서 동시에 세계의 탄소중립에 기여하겠다"고 밝힘. 이어 "새로운 기술과 사 람에 대한 투자를 늘리고, 지속가능한 산업 생태계를 구축할 것"이라며, "친환경 선박 세계 시장 점유율을 2030년 75%까지 늘리고, 스마트 선박 개발도 추진해 2030년까지 세계 시장 점유율 50% 달성을 목표로 하겠다"고 덧붙임.
▷이 같은 소식에 삼성중 공업, 한국조선해양, 현대미포조선, 성광벤드, 일승 등 조선/조선기자재 테마가 상승 세를 기록.
▷한편, 대우조선해양은 방위사업청과 9,857억원(최근 매출액대비 14.0%) 규모 공급계약(잠수함 1척)을 체결했다고 밝힘.
- 무선충전기술 -
전기차 무선충전 서비스 규제 샌드박스 승인 소식 속 상승.
▷전일 대한상공회의소 샌드 박스지원센터와 과학기술정보통신부는 심의위원회를 열고 전기차 무선충전 서비스, 전동킥보드 무선충전 스테이션 등을 승인했음. 무선충전은 그동안 국내 전파법상 사용할 수 없었으나, 현대차가 신청한 '전기차 무선충전 서비스'가 실증특례를 승인받게 됐 음. 해당 서비스는 전기차에 충전 수신기를 장착하고, 주차장 주차면에 무선충전 송신기를 설치해 차량 주차시 무선으로 충전이 가능하며, 현대차는 올해 4분기에 시범사업을 진행할 예정임.
▷이 같은 소식 속에 금일 전기차 무선충전 차폐시트 특허를 보유한 아모센스와 전기차용 무선 급속 충전 플랫폼 개발 사업을 수행하고 있는 동양이 엔피, 지난해 전기차 무선충전 관련 국책과제 수행기관으로 선정된 바 있는 쎄미시스 코, 클린에너지 솔루션 전문기업 그리드위즈와 전기차 충전기 사업화를 위한 MOU를 체결한 윌링스 등이 시장에서 부각됐으며, 켐트로닉스, 알에프텍 등 무선충전기술 테마 도 상승세를 기록.
- 애플카 관련주 -
애플, 애플카 직접 개발 방안 추진 소 식 속 애플카 부품 납품 기대감 등에 상승.
▷전일 언론에 따르면, 애플이 '애플카'를 직접 개발하는 방안을 추진한다는 소식이 전해짐. 애플은 그동안 자체 자동차연구소를 설립해 직접 개발을 추진했지만 한계에 부딪히면서 공동 개발과 위탁생산을 위한 일환으로 BMW, 현대차·기아, 닛산 등에 물밑 접촉을 해왔으나, 자동차업체들이 한발 물러서면서 속도가 나지 않자 다시 직접 개발로 선회한 것으로 분석되고 있음.
▷이와 관련, 애플에 정통한 현지 소식통에 따르면, 애플은 사실상 멈춰 섰던 자동차 개발을 위한 연구소를 복원하는 동시에 글로벌 자동차 부품업체들을 상대로 견적요청 서인 RFQ(Request For Quotation)를 발송한 것으로 알려짐.
▷KB증권은 보고서를 통해 아이폰처럼 애플카의 하드웨어와 소프트웨어 개발 주도권을 가져갈 것으로 전망 되어 애플은 제한적인 시간 속에서 이미 시장에서 검증된 아이폰 부품 공급망을 적극 활용할 것으로 예상. 이에 배터리, 모터 등 전기차 핵심부품을 LG, 삼성, SK로부터 구매할 가능성이 클 것으로 추정되며, 향후 부품(LG전자, LG이노텍, 배터리 3사: LG/삼 성/SK) 및 소재업체(에코프로비엠, 엘앤에프, 한솔케미칼, 포스코케미칼)의 장기 공급계약의 가시성도 동시에 확대될 것으로 분석.
▷이 같은 소식에 LG전자, LG이노텍 등 일부 LG그룹주와 엘앤에프, 한솔케미칼 등 일부 2차전지(소재/부품) 테마가 상승세를 기록. 아울러 2차전지 및 자동차부품 등을 LG그룹에 납품하고 있는 신성델타테크, 새로닉스, 삼기, 현우산업 등도 시장에서 부각.
▷반면, 애플카 협력 기대감이 부각됐던 현대차, 기아 등은 하락.
- 소비 관련주 -
모더나, 코로나19 및 독감 결합 부스터샷 백신 개발 진행 속 여행 정상화 기대감 등에 상승.
▷지난밤 美 증 시에서 모더나(+7.81%)가 코로나19 바이러스와 독감에 대항할 수 있는 부스터샷 결합 백신을 개발 중이라는 소식에 큰 폭으로 상승한 가운데, 여행 정상화 기대감이 커지는 모습. 이에 델타 항공(+3.63%), 아메리칸 항공(+5.59%)이 상승했고, 카니발(+2.19%), 노르웨이안 크루즈 홀딩스(+2.13%), 로얄 캐리비안(+1.69%) 등 크루즈 업체도 동반 상승.
▷이날 여행사 교원KRT는 코로나19 사태 이후 처음으로 유럽 패키지 여행객 이 다음주 출발한다고 10일 밝힘. 이 상품은 에티하드 항공을 이용해 17일 출발해 25 일 입국하는 8박9일 일정의 스페인 여행으로, 개인위생과 안전을 위해 코로나19 백신 접종 완료자에 한해 예약이 가능한 상품인 것으로 전해짐.
▷이에 금일 대한항공, 제주항공, 토비스, 롯데관광개발, 신세계 등 일부 항공/저가 항공사(LCC), 여행, 카 지노, 면세점 등 소비 관련주가 상승세를 기록.
▷한편, 최근 대한항공이 임의신 고국가인 말레이시아 항공위원회(Malaysian Aviation Commission)로부터 기업결합승인을 받는 등 대한항공의 아시아나항공 인수·합병(M&A)을 위한 선결 과제인 기업결합심사가 순조롭게 진행되고 있는 것으로 전해짐.
- U-Healthcare(원격진료) -
방역당국, 재택치료 본격화 추진 소식에 일부 관련주 상승.
▷금일 이기일 중앙재난 안전대책본부 제1통제관(보건복지부 보건의료정책실장)은 정례브리핑을 통해 "앞으로 는 정부는 재택치료를 준비하도록 하겠다"며, "단계적인 일상회복으로 가는 길목에는 반드시 거쳐야 될 관문이 바로 재택치료"라고 밝힘. 이어 "지난해 말부터 현재까지 소아 확진자 및 소아 보호를 대상으로 약 3,000명을 대상으로 재택치료를 실시를 했다" 며, "최근에는 강원도와 경기도에서 재택치료전담팀을 꾸려서 재택치료를 보다 확대하고 있다"고 설명.
▷이 같은 소식에 인성정보, 비트컴퓨터, 라이프시맨틱스 등 일 부 U-Healthcare(원격진료) 테마가 상승세를 기록.
- 게임/모바일게임(스마트폰) -
中 신규 판호 발급 중단 소식에 하락.
▷언론에 따르면, 중국 정부가 텐센트, 넷이즈 등 자국 대형 게임 업체들에게 당분간 신규 게임 판호(중국 내 게임 서비스 허가) 발급 중단을 통보한 것으로 전해짐. 중국 공산당 중앙선전부, 국가신문출판서 등 4개 기관은 지난 8일 주요 게임업체, 게임 계정 거래 플랫폼, 게임 방송 플랫폼을 불러 ‘웨탄’(예약면담)을 진행한 것으로 전해졌으며, 이 자리에서 신규 온라인 게임 판호 발급을 중단하겠다는 방침을 업체 측에 통지한 것으로 전해졌음.
▷이 같은 소식에 금일 펄어비스, 조이시티, 크래프톤 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 하 락세를 기록. 특히, 크래프톤은 기관 1개월 의무보유확약 물량 출회 등도 부정적으로 작용.
- 엔터테인먼트 -
中 엔터업계 활동 규제 우려 지속 등에 하락.
▷ 최근 중국 정부의 한국 아이돌 활동 규제와 우리 금융당국의 빅테크 규제가 겹악재로 작용하면서 엔터테인먼트 업계에 부정적으로 작용하는 모습.
▷앞서 지난 2일 중국 국가광전총국은 '여성스러운 외모를 가진 남자 아이돌'의 활동을 금지한다고 밝혔으 며, 지난달 말에는 중국 공산당 국가인터넷정보판공실(CAC)이 직접 나서 '무질서한 팬덤에 대한 관리 강화' 방안을 발표했음. 또한, 이 여파로 중국 소셜네트워크서비스(SNS) 웨이보가 한국 연예인들의 팬클럽 계정 21개를 정지한 바 있음.
▷아울러 지난 7일 금융위원회가 제5차 금융소비자보호법 시행상황 점검반 회의를 통해 금융 플랫폼 이 상품 정보를 제공하는 것이 아니라 '판매가 목적'이라고 판단, 이를 중개로 봐야 한다는 입장을 밝혔음. 이에 네이버, 카카오 등 플랫폼 기업과 제휴 및 업무 협력 등 밀접한 관계를 맺고 있는 엔터테인먼트 업체들에 대한 투심도 악화되는 모습.
▷ 이 같은 소식에 금일 하이브, 와이지엔터테인먼트, 큐브엔터 등 엔터테인먼트 테마가 하락세를 기록.
[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]