특징테마

- 테마시황 -

▷주택 공급 확대 기대감 등에 건설, 시멘트/레미콘, 리모델링/인테 리어 테마 상승.

▷아이폰13, 위성통신 기능 탑재 전망 소식에 우주항공산업 테마 상승.

▷中 철강 수요 증가 기대감 속 철광석 가격 반등에 철강 주요종목/철강 중소형 테마 상승.

▷파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 속 필라델피아 지수 강세 등에 반도체 관련주 상승.

▷정부, 미래차 검사·정비 인프라 확충 및 전문인력 양 성방안 발표 등에 수소차/전기차 테마 상승.

▷국제유가 강세에 정유/LPG/일부 석유화학 테마 상승.

▷국회 운영위 세종시 국회의사당 분원 설치 개정안 통과 소식에 세종시 관련주 상승.

▷이 외에 희귀금속(희토류 등), 보톡스, 게임, 항공기부품, 항공/저가 항공사, 방위산업/전쟁 및 테러, 통신장비, 조선 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 제롬 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 속 美 국채수익률 하 락 등에 은행, 생명보험/손해보험 테마 하락.

▷중국 정부의 연예계 단속 우려 등에 음원/음반, 엔터테인먼트 테마 하락.

▷이 외에 mRNA(메신저 리보핵산), 야놀 자 관련주, 유전자 치료제/분석, 키오스크, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.


- 건설, 시멘트/레미콘, 리모델링/인테리어 -

주택 공급 확대 기대감 등에 상승.

▷금일 국토교통부는 2.4대책 후속조치로 제3차 신규 공공택지 14만호의 입지를 확정해 발표했음. 경기 의왕, 군포, 안산, 화성 진안에 신도시급 신규 택지가 조성되고, 세종시의 경우 행정중심복합도시 북쪽과 인근 조 치원에 택지가 조성될 예정. 아울러 인천구월2, 화성봉담3 등의 중규모 택지, 남양주 진건 등 소규모 택지가 조성될 예정.

▷윤석열 전 검찰총장이 지난 29일 청년 원 가 주택 등 주택 공급을 확대하는 내용을 담은 부동산 공약을 1호 공약으로 발표했음. 5년 임기 동안 전국 250만호, 수도권 130만호 이상의 신규 주택을 공급하겠다고 밝혔으며, 재건축, 재개발이 원활히 이루어질 수 있도록 제도를 개선하겠다고 밝힘. 특히, 무주택 2030세대를 위한 청년 원가 주택 30만호 공급과 역세권에 살고 싶어하는 무주택 가구를 위한 역세권 첫 집 주택 20만호 공급을 핵심으로 내세운 것으로 전해짐.

▷키움증권은 지난 27일 건설업 호황 사이클이 이어지고 있다고 밝힘. 지난해 4분기 부터 건설업 주가가 일제히 상승하는 흐름을 보이고 있다며 이는 주택 공급 확대에 대한 기대감, 유가 상승으로 인한 해외 지역 수주 개건 기대감 등 때문이라고 밝힘. 또 한, 대형 건설사들은 높아진 국내 실적 비중을 바탕으로 주택 사업을 통한 외형 확장 을 가속화할 것으로 전망.

▷이러한 소식에 GS건설, 현대건설 등 건설 대표주, 신원종합개발, 범양건영 등 건설 중소형, 한일시멘트, 성신양회 등 시멘트/레미콘, 에넥스, 벽산 등 리모델링/인테리어 테마가 상승.

▷한편, DL건설과 DL이앤씨는 각각 의료법인 보원의료재단과 998.14억원(최근 매출액대비 5.75%), 3,037.81억원(최근 매 출액대비 3.48%) 규모 경희대학교 가야의료원 신축공사를 수주했다고 공시. 대우건설 은 한국토지주택공사와 4,002.59억원(최근 매출액대비 4.92%) 규모 성남 신흥2구역 주택재개발정비사업 수주 공시.


- 우주항공산업 -

아이폰13, 위성통신 기능 탑 재 전망 소식에 상승.

▷언론에 따르면, 다음달 출시 예정인 애플의 하반기 플래그십(최상급기종) 스마트폰 '아이폰13'에 위성통신 기능이 탑재될 것이란 전망이 나온 것으로 전해짐. 정보기술(IT) 전문매체 맥루머스는 애플 소식에 정통한 밍치궈 TF인터내셔널증권 연구원 보고서를 인용해 아이폰13이 위성통신망의 연결 기능으로 셀룰러 없이도 전화통화나 문자 전송을 할 수 있을 것이라고 보도함.

▷애플이 위성통신 기술을 아이폰에 적용할 계획이라는 것은 2019년부터 언론보도에서 등장했으나 아이폰13에 탑재될 것이라는 전망이 구체적으로 나온 것은 이번이 처음임.

▷이와 관련 인텔리안테크, LIG넥스원, 켄코아에어로스페이스, AP위성 등 우주항공산업 테마가 상 승.


- 철강 주요종목/철강 중소형 -

中 철강 수요 증가 기대감 속 철광석 가 격 반등에 상승.

▷중국의 감산 정책으로 급락했던 철광석 가격이 최근 다시 반등 세를 보이고 있는 것으로 전해짐. 특히, 철강 제품 수요가 증가하는 9월에 들어서며 철광석 가격이 오를 것으로 전망되고 있는 가운데, 중국 철강 수요 증가에 대한 기대 감이 높아지며 긍정적인 전망이 확산되고 있음.

▷이와 관련 업계에 따르면, 지난 27일 기준 중국 칭다오항 철광석 가격은 t당 157.55달러를 기록했으며, 올해 최저수준이었던 19일(t당 132.66달러)과 비교하면 일주일 새 18.7% 상승한 것으로 알려졌음.

▷아울러 지난 주말사이 파월 Fed 의장이 잭슨홀 미팅 연설에서 비둘기파적인 발언 을 내놓으면서 위험선호 심리가 강화된 점도 철강 업종에 긍정적으로 작용하는 모습.

▷이에 금일 고려제강, POSCO, 동국제강, 원일특강, 경남스틸 등 철강 주요종목/중소형 테마가 상승.


- 반도체 관련주 -

파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 속 필 라델피아 지수 강세 등에 상승.

▷하나금융투자는 파월 의장이 기준 금리 인상에 신중한 입장을 표명했고, 금요일 필라델피아 반도체 지수는 비둘기적 발언에 긍정적으로 반응했다고 밝힘. 특히, 2017년 옐런 의장 시절에도 그랬지만, 비둘기는 반도체 업종의 친구라고 설명.

▷한편, 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 금일 정부 서울청사에서 열린 '제14차 혁신성장 BIG3 추진회의'를 통해 "BIG3산업(시스템반도체 ·바이오·미래차) 관련 예산을 내년 정부예산안에 금년보다 43% 늘어난 6조3,000억원을 반영, 획기적으로 확대했다"고 밝힘.

▷언론에 따르면, 하반기 반도체 업황을 바라보는 증권가 전망이 긍정적 기류로 바뀌고 있는 것으로 전해짐. 최근 반도체 피크아웃(고점논란)으로 외국인 투자자 매물이 쏟아지자 업황 둔화 우려가 지배적이었지만, 최근 증시 전문가들은 메모리 반도체 수요 증가로 3분기부터 우호적 환경이 조성될 것으로 전망하며 분위기 변화가 감지되고 있음.

▷이와 관련 하나마이크론, 제너셈, 에이티세미콘, 피에스엠씨 등 일부 반도체 관련주가 상승.


- 수소차/전기차 -

정부, 미래차 검사·정비 인프라 확충 및 전문인력 양성방안 발표 등에 상승.

▷홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 금일 정부서울청사에서 열린 '제14차 혁신성장 BIG3 추진회의'를 통해 "BIG3산업(시스템반도체·바이오·미래차) 관련 예산을 내년 정부예산안에 금년보다 43% 늘어난 6조3,000억원을 반영, 획기적으로 확대했다" 고 밝힘.

▷특히, 미래차 검사·정비 인프라 확충 및 전문인력 양성방안은 이날 주요 과제였으며, 정부는 정비업 시설기준 완화와 검사장비 보급 등을 통해 2025년까지 전기차 정비소 3,300개, 수소차 검사소 26개 이상을 구축할 예정이라고 밝힘. 아울러 홍 부총리는"연내에 전기·수소차 배터리 등 무상수리 의무기간을 2년/4만㎞에서 3년/6만㎞로 확대하겠다"며 "배터리관리시스템 등 검사기술·장비개발 R&D 투자도 적극 지원하겠다"고 밝힘.

▷이 같은 소식에 평화산업, 일진다이아, 삼기, 삼화전기, 상아프론테크, 동아화성, 세원 등 수소차/일부 전기차 테마가 상승.


- 정유/LPG/석유화학 -

국제유가 강세에 상승.

▷지난 27일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 멕시코만 지역 허리케인 경보에 따른 원유 공급 차질 우려 등에 강세를 기록. 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 전거래일보다 1.32달러(+1.96%) 상승한 68.74달러에 거래를 마감했음. 한편, WTI 가격은 지난 한 주 동안 10% 이상 상승하면서 1년 만에 가장 큰 주간 상승률을 기록한 것으로 전해짐.

▷이 같 은 소식에 금일 S-Oil, GS, 롯데케미칼, SK가스 등 일부 정유/LPG/석유화학 테마가 상승.


- 세종시 관련주 -

국회 운영위 세종시 국회의사당 분원 설치 개정안 통 과 소식에 상승.

▷이날 국회 운영위는 전체회의에서 여야 합의로 세종시에 국회의사당 분원을 설치하는 국회법 개정안을 의결. 개정안은 세종특별자치시에 국회 분원으로 세종의사당을 두고 국회세종의사당의 설치와 운영, 그 밖에 필요한 사항은 국회 규칙으로 정하도록 했으며, 법안 부대의견에는 '국회사무처는 2021년 설계비 예산을 활 용해 세종의사당 건립에 관한 기본계획을 조속히 수립한다'는 내용이 포함된 것으로 전해짐.

▷이러한 소식 속 유라테크, 프럼파스트, 영보화학, 대주산업 등 세종시 관련주가 상승.


- 은행, 생명보험/손해보험 -

제롬 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 속 美 국채수익률 하락 등에 하락.

▷현지시간 27일 제롬 파월 美 Fed 의장 이 잭슨홀 미팅에서 비둘기파적 발언을 내놓으면서 美 국채수익률은 하락세를 보임. 파월 의장은 잭슨홀 미팅에서 연내 테이퍼링 가능성을 시사하면서도 구체적인 일정에 대해서는 밝히지 않았으며, 테이퍼링의 시기와 속도가 금리인상 시기에 대한 직접적인 신호를 전달하기 위한 것은 아니라고 밝힘. 또한, 인플레이션이 일시적이라는 기존 견해도 유지했음. 현지시간으로 27일 기준 美 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 3.94bp 하락한 1.310%, 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 1.12bp 하락한 0.223%를 기 록(동부시간 오후 3시 기준).

▷이와 관련, KB금융, 하나금융지주, 신한지주 등 은행, 한화생명, 미래에셋생명 등 생명보험, 삼성화재, 메리츠화재 등 손해보험 테마가 동반 하락.


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