인포스탁 2021.08.27
- 코스피시장 -
크래프톤(259960) : 신작 ‘PUBG:뉴스테이트’ 흥행 기대감 등에 상승.
▷메리츠증권은 동사에 대해 8월 현재 ‘PUBG:뉴스테이트’의 글로벌 사전예약자수 2,800만명 돌파했으며, 8월19일 애플 앱스토어 사전예약 오픈되어 9월말~10월초 출시까지 4,000만 돌파가 무난할 것으로 분석. 2021년 현재 ‘PUBG 모바일’의 글로벌 DAU가 약 5,000만명(중국 제외)으로 추산시 상당수의 유저가 유입되어 순조로운 출발이 가능하다며, 내년 ‘뉴스테이트’ 매출액은 2.24조원, 일평균 61억원 수준을 기록 할 것으로 전망.
▷이에 2022년 매출액과 영업이익은 각각 3.8조원(+76.3% YoY), 2.1조원(+121.2% YoY)을 기록할 것으로 전망된다며, '뉴스테이트' 성공을 통해 배틀그라 운드 IP가 지속 성장할 수 있다는 점이 긍정적이라고 밝힘. 아울러 2022년 '더 칼리스토 프로토콜', 23년 '타이탄' 등의 신작 라인업으로 또 한번 도약할 동사에 대해 비중확대 전략을 추천한다고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 720,000원[유지]
제일약품(271980) : 식약처, 당뇨병 치료제(JT-001) 임상 3상 시험 승인에 상승.
▷전일 식품의약품안전처는 동사가 개발 중인 당뇨병 치료제(JT-001)의 임상 3상 시 험을 승인했음. 이번 임상은 메트포민(Metformin)과 디파글리플로진(Dapagliflozin) 병용요법으로 혈당조절이 불충분한 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 하며, JT-001 추가 병용투여시 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 임상시험으로 연세대학교 의과대학 세 브란스병원에서 진행될 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 동사가 상승했으며, 동사의 최대주주인 제일파마홀딩스는 급등 마감했음.
삼아알미늄(006110) : 알루미늄박 제품 경쟁력 기반 2차전지 소재업체로 리레이팅 기대감에 상승.
▷교보증권은 SK이노베이션이 2차전지 제조에 필요한 알루미늄박의 약 70%를 동사로부터 조달하고 있다며, SKI의 수주잔고 1,000GWh에 기반했을 때 동사의 관련 매출액은 환산 시 약 1.8조원에 달한다고 분석. 아울러 국내 최고의 알루미늄박 제품 경쟁력을 바탕으로 배터리 고객사들의 적극적인 해외 진출 및 증설 요청이 지속되고 있다며, 이미 계약된 수주대응에 따라 향후 사업확장은 필수적일 것으로 파악된다고 밝힘.
▷또한, 압연기 확대가 보수적으로 최소 연간 1대씩 늘어난다고 가정해도 `23년까지 평균 +18%의 매출 성장이 예상되며, 현재 약 75%인 전기차 알루미늄박 매출 비중이 확대시 추가 마진율 상향이 기대된다고 분석. 이에 `22~23년 예상 P/E는 16.1배로 2차전지 소재업종 평균 밸류에 이션을 감안하여 추가적인 리레이팅 가능성이 충분하다고 밝힘.
한섬(020000) : 하반기 실적 개선 지속 전망 및 저평가 분석 등에 상승.
▷현대차증권은 동사에 대해 안정적 성장세를 유지해오던 고마진 플랫폼인 온라인 한섬몰 채널이 코로나19로 성장 이 가속화되며 전사 이익 기여도가 확대되고 있다고 밝힘. 아울러 의류 업황이 개선되며 동사 매출 비중의 80%를 차지하는 오프라인 채널 매출도 회복 중인 가운데, 고정비 부담 축소 등으로 상반기 안정적 실적 성장 달성했으며, 하반기에도 양호한 실적 개 선 흐름이 지속될 것으로 전망.
▷또한, 견조한 실적 성장에도 불구하고 내수 패션 카테고리에 국한된 사업 영역으로 제한된 장기 성장성이 동사 밸류에이션 Multiple 할인 요소로 작용해왔으나, 2H21에 국내외 럭셔리 화장품 카테고리로의 본격적 사업 확 대가 시작되며 성장 모멘텀이 강화되고, 장기적인 밸류에이션 Multiple re-rating이 가능할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 56,000원 -> 60,000원[상 향]
에스디바이오센서(137310) : 현장분자진단기기 'M10' 유럽 수출 시작 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 현장 분자진단기기 'M10'의 유럽 수출을 시작했다고 밝 힘. 이 제품은 지난 2월 유럽 CE인증을 받았으며, 하나의 플랫폼에서 등온 증폭 방식(Isothermal amplification)과 실시간 유전자 증폭(RT-PCR) 방식을 동시에 적용한 특장점을 보유하고 있음. 기존에는 검체를 대형 실험실로 보내서 질병을 진단해야 했지만, 이 제품을 쓰면 현장에서 20∼60분 만에 질병을 확인할 수 있는 것으로 알려짐.
▷ 이와 관련 동사 관계자는 "코로나19 확진 검사를 조만간 현장에서 M10을 통해 60분 이내에 할 수 있을 것으로 보인다"라며, "추후, HIV, HBV, HCV 등의 정량 제품도 출시를 앞두고 있어 다양한 질병 확진에 확대해 쓰일 것으로 기대하고 있다"고 밝힘.
ESR켄달스퀘어리츠(365550) : 신규 자산 편입을 통한 성장 기대감 등에 소폭 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 향후 연평균 30% 이상의 자산 확장을 계획 중이라고 밝힘. 이는 공실률과 임대료의 안정적인 관리(리스크 분산)가 가능하고, ETF 편입으로 수급 에서도 긍정적인 효과가 기대되기 때문 등으로 분석. 아울러 경쟁자가 없는 국내 물류센터 시장에서 빠른 확장으로 시장을 선도할 수 있다고 밝힘.
▷또한, 지난 8월9일 자리츠 2호 지분증권 취득을 위한 사업계획 변경인가와 영업인가를 신청해 자산 편입 을 통한 지속적인 성장이 예상된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 8,300원[신규]
OCI(010060) : 성장전략 변화에 따른 주가 재평가 기대감 등에 소폭 상승.
▷대신증권은 동사에 대해 구조적 성장 전략에 대한 변화가 나타나기 시작했다는 사실에 주목할 필요가 있다고 분석. 특히, 향후 추진될 신사업의 경우 아직은 결정된 바가 없기 때문에 당장의 Valuation에 반영하기에는 어렵겠으나, 점차 구체화되면 서 주가 Re-rating이 나타날 것으로 전망. 한편, 동사는 전일 포스코케미칼과의 합작 사인 피앤오케미칼(동사 지분율 49%, 지분법 자회사)을 통해 2차전지 음극재 관련 소 재 사업 진출을 발표했다며, 기존 과산화수소(2022년 5만톤/년)에 신규 아이템이 추가됨에 따라 2023~24년 합작사의 매출액은 약 3~4백억원 수준을 기록할 것으로 전망.
▷아울러 폴리실리콘 가격은 우려와 달리 7월 말 이후 재차 반등, 대규모 웨이퍼 증설에 따른 견조한 수요를 감안하면 당분간 높은 수준에서 유지 가능할 것으로 전망된다 며, 높아진 이익 규모에도 불구하고 실적 둔화에 대한 과도한 우려가 반영되며 주가는 2022년 예상 실적 기준 PER 4배 수준에 불과한 저평가 국면에 진입했다고 분석.
▷ 투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원 -> 215,000원[상향]
제이콘텐트리(036420) : 넷플릭스 오리지널 작품 공개 본격화 등에 소폭 상승.
▷대신증권은 동사에 대해 금일 넷플릭스향 첫 오리지널 드라마 D.P(Deserter Pursuit)를 공개한다고 밝힘. D.P(Deserter Pursuit)는 6부작으로 회당 제작비는 보통 작품들의 2배 수준인 텐트폴로 추정되며, 동사의 자회사인 JTBC스튜디오가 지분 95%를 보유한 클라이맥스 스튜디 오에서 제작했다고 밝힘.
▷현재 제작이 확정된 넷플릭스향 오리지널 드라마는 21년 하반기 방영 예정인
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 58,000원[유지]
디앤디플랫폼리츠(377190) : 신규상장 첫날 소폭 하락.
▷금일 유가증권시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 5,000원을 상회한 5,390원에서 시초가를 형성한 뒤 소폭 하락 마감했음. 한편, 동사는 위탁관리부동산투자회사로 투자대상 기초자산(부동산)은 영등포구 문래동 오피스 "세미콜론 문래", 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 소재 물류센터 "백암 FASSTO 1센터", 아 마존 재팬의 일본 허브 물류센터 등임.
쿠쿠홀딩스(192400) : 액면분할 후 변경상 장 첫날 소폭 하락.
▷액면분할 결정에 따라 8월24일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 7월 유통주식수 확대를 목적으로 1주당 가액 500원을 100원으로 분할하는 주식분할을 결정한 바 있음.
엔씨소프트(036570) : 블소2 기대치 미달 등에 약세.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 블소2 한국은 21.07.26(목) 0시 론칭됐지만, 론칭 초반 매출순위는 시장 기대수준에 크게 미달하고 있다고 밝힘. 이와 관련, 론칭 직전 시장의 기대수준은 론칭 후 매출순위는 2달 정도 하향셋업 과정을 거친 오딘을 제치고 1위에 오른 후 한동안 1위를 유지하며, 첫 분기 36일 동안 일평균 매출 30억원 중후반(리니지2 M 첫 분기 일평균 매출의 90%) 수준이 었지만, 첫날인 8/26 애플 앱스토어 매출순위는 10위 → 7위 → 9위 → 6위로 부진했으며 이튿날인 8/27 07시에도 5위 정도에 머물고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY -> HOLD[하향], 목표주가 : 1,090,000원 -> 700,000원[하향]
- 코스닥시장 -
다믈멀티미디어(093640) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 상한가.
▷전일 장 마감 후 최대주주인 (주)우리로가 (주)베노홀딩스에 보유주식 1,685,693주 를 150.02억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2021-10-12) 공시.
▷아울러 운영자금 확보 목적으로 (주)케이피인베스트먼트 등 대상 200억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,593원, 전환청구일:2022-10-20 ~ 2024-09-20) 및 운영자금 확보 목적으로 (주)베노홀딩스 등을 대상으로 3,846,152주(119.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:3,120원, 상장예정:2021-11-05) 공시.
넥스턴바이오(089140) : 자회사 로스비보, 일라이 릴리와 당뇨병 치료제 개발 관련 기밀 유지협약(CDA) 체결 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 자회사 로스비보 테라퓨틱스가 글로벌 제약사 일라이 릴리와 당뇨병 치료제 개발 및 기술수출을 위한 기밀 유지협약(CDA)을 체결했다고 밝힘. 이번 CDA 체결을 통해 로스비보와 일라이 릴 리는 miRNA를 활용한 당뇨 치료 신약 RSVI-301/302 파이프라인의 기술 수출 및 당뇨병 치료제 공동개발을 위해 본 계약 가능성을 타진할 계획으로 알려짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 "당뇨병 완치를 목표로 하는 치료제로서의 가능성을 유수의 글로벌 제약 사들로부터 인정받고 있다"며, "로스비보와 일라이 릴리의 이번 CDA 체결을 시작으로 당뇨병 신약 치료제 개발이 진척할 수 있을 것이라 기대한다"고 밝힘.
리메드(302550) : 2분기 실적 호조에 급등.
▷반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 21년2분기 연결기준 매출액 53.18억원(전년동기대비 +105.54%), 영업이익 2.43억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 15.50억원(전년동기대비 +2,119.75%).
원익피앤이(131390) : 전기차 종합 솔루션 기업으로 재평가 기대감 등에 강세.
▷전일 SK증권은 동사에 대해 국내 3사를 비롯한 글로벌 2차전지 제조 기업을 주요 고객사로 두고 있다며, 완성차 업체 등으로 고객사 저변을 확대하고 있다고 밝힘.
▷이와 관련, 종속기업 피앤이시 스템즈(지분 60%)은 동사의 충전 인프라 사업 부문을 담당한다며, 50kW부터 400kW까지의 전기차 급속충전기 제품과 7kW 급 완속 및 홈 충전기 제품 라인업을 보유 중이라고 밝힘. 또한, 국내 전기차 충전기 제조 업체 중 해외 판매 경험이 있는 기업이 극소수에 불과하다는 점을 감안한다면, 피앤이시스템즈가 글로벌 전기차 충전인프라 시장 확대의 직접적인 수혜를 받을 수 있을 것으로 전망.
에스트래픽(234300) : 해줌과 전기차 충전 통합 관제 플랫폼 개발 관련 MOU 체결 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 전일 태양광 분야 정보기술(IT) 스타트업 '해줌'과 업무협약(MOU)을 통해 전기차 충 전 통합 관제 플랫폼 'RE100형 충전솔루션' 기술 개발에 나선다고 밝힘. 양사는 이번 협력을 통해 'RE100형 충전솔루션'을 확보하고, 전기차 100만대 보급 원년인 2025년부터 그 시범사업을 시행하겠다는 계획임.
유일에너테크(340930) : 100.62억원(최근 매출액대비 17.05%) 규모 공급계약(2차전지 조립공정 제조장비) 체결에 강세.
▷100.62억원(최근 매출액대비 17.05%) 규모 공급계약(2차전지 조립공정 제조장비) 체결(계 약기간:2021-08-26~2022-09-15) 공시.
미코바이오메드(214610) : 자가진단용 코로 나19 항체키트 수출허가 획득 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 전일 자가진단용 코로나19 항체 진단키트(VERI-Q COVID-19 IgG/IgM Home Test)의 수출허가를 획득했다 고 밝힘. 해당 제품은 개인이 손가락에서 피 한 방울을 채혈하는 것으로 간편하게 검 체 채취가 완료되어 15분 이내 육안으로 직접 항체 형성 여부를 확인할 수 있으며, 최근 말레이시아, 대만, 베트남 등으로부터 해당 제품 문의와 수출 의뢰가 쇄도해 각국 에 제품 등록, 샘플 출하 등이 진행 중인 것으로 전해짐.
▷한편, 동사는 지난 13일 식품의약품안전처 품목 허가를 획득한 코로나19 항체 검사키트(COVID-19 Biokit IgG/IgM)는 전국 시판을 시작했음.
푸드나무(290720) : 랭킹닭컴 급성장 전망 등에 상승.
▷상상인증권은 동사에 대해 랭킹닭컴 가입자가 21년 상반기 기준 이미 156만명(개근질, 피키다이어트를 포함한 전체 가입자 수는 177만명)을 기록했으며, 3분기가 통상 성수기란 점을 감안하면 연말에는 현 추세를 감안해 200~210만명 가능해 보인다고 밝힘.
▷아울러 동사는 최근(8월19일)에는 라온피플과 ‘인공지능(AI) 메타버스 헬스·피트니스’ 사업을 위한 합작법인을 설립을 발표한 가운데, 관련 기술 개발등 일정 감안해 22년에 일부 가시화 될것으로 예상.
이그잭스(060230) : 소소스마트뱅크 설립위와 제4인터넷전문은행 사업 공동 추진 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 소소스 마트뱅크 설립추진위원회와 제4인터넷전문은행 사업 등 소상공인 중심 '금융환경 및 사물인터넷 인프라 구축'에 관한 공동협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약을 통해 동사는 소기업 및 소상공인들이 중심이 된 소소뱅크 설립위와 손잡고 위치 기반 사물인터넷(IoT) 인프라 구축 사업, 인터넷전문은행 사업 진출을 위한 인허가 준비, 공동투자 유치 등 상호 협력 가능한 전방위 사업 부문에서 연합전선을 펼칠 것으 로 알려짐.
▷이와 관련, 동사의 최시명 대표는 "이번 MOU를 기점으로 전국 소상공인 IoT 인프라 구축 사업은 한층 경쟁력을 가지게 될 것"이라고 밝힘.
인탑스(049070) : 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승.
▷50억원 규모 자사주 취 득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-08-27~2022-02-28, 삼성증권 (SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)) 공시.
원익머트리얼즈(104830) : 3분기 호실적 및 올해 사상 최대 실적 경신 전망에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 3Q21 실적은 매출액 791억원(+9.2% QoQ), 영업이익 152억원(+24.6%)을 기록할 것으로 전망. 이는 삼성전자 반도체 생산 캐파 증가와 NAND 단수증가 효과 때문으로 분석.
▷아울러 2021년 매출액 3,054억원(+10.4% YoY), 영업이익 531억원(+15.6%)으로 사상 최대 실적을 경신할 것으로 전망. 동사 실적의 핵심 변수는 삼성전자의 반도체 캐파이며, 삼성전자 반도체 캐파는 지속 적으로 증가하고 있어 신제품, M/S 상승 없이도 동사 실적은 사상 최대 실적을 매년 경신할 전망임.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 51,000원[유지]
성도이엔지(037350) : 313.47억원 규모 하이니켈 양극재 신 라인 건설 프로젝트 공급 계약 체결에 상승.
▷Jaese Energy Co.,Ltd와 313.47억원(최근 매출액대비 5.83%) 규모 공급계약(하이니켈 양극재 신 라인 건설 프로젝트) 체결(계약기간:2021-07-01~2022-03-31) 공 시.
티움바이오(321550) : 면역항암제 TU2218, 美 FDA 임상 1/2상 시험계획 승인에 상승.
▷면역항암제 TU2218의 미국 FDA 임상 1/2상 시험계획 (IND) 승인 공시. 이번 임상을 통해 TU2218의 안전성, 내약성 및 약동학적 및 식이의 영향을 특성을 평가하 고, 최대내약용량(Maximum Tolerated Dose, MTD)을 확인한 후 임상2상권장용량(Recommended Phase 2 Dose, RP2D)을 결정할 예정이라고 밝힘.
와이팜(332570) : 3분기 영업이익 흑자전환 분석 및 내년 실적 회복 사이클 지속 전망에 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기까지는 적자를 기록했으나 3분기부터는 5G 스마트폰 출시 확대로 영업이익 25억원을 기록하며 흑자 전환할 것으로 예상한다며, 올해 매출액은 721억원(+93% y-y), 영업이익은 48억원(흑전 y-y)수준을 기록하며 실적 회복할 것으로 전망.
▷아울러 이 같은 실적 회복 사이클은 고객사의 출하량 회복, 동사 부품이 탑재된 중저 가 5G 모델 출시 확대로 내년에도 지속될 전망이며, 밸류에이션은 내년 PER 기준 17.2배로 글로벌 업체들과 유사한 수준이나 향후 중국 진출이 가시화되는 경우 추가 확대 가 가능하다는 점이 매력적이라고 밝힘.