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당분간 지수보다는 종목장세에 대비하라!


글로벌 주식시장의 중심 역할을 하는 미국증시는 2008년 글로벌 금융위기 이후 장기 상승추세를 유지하면서 파동논리상 대세 5파동이 진행중이며 트럼프행정부의 정책 기대감으로 일명 "트럼프랠리"가 진행되면서 장기 상승파동의 마지막 불꽃 구간을 만들어 가고 있다.

미국시장이 2008년 리먼 사태 이후 장기상승 파동을 이어간 이유는 다름아닌 미 경제를 살리기 위한 천문학적인 달러화 찍어내기 즉, 양적완화로 인한 유동성랠리로 볼수 있다. 사실상 미국시장이 양적완화를 중단(테이퍼링)한 이후 소강국면을 보이다가 트럼프 정책 기대감으로 또 다시 다우와 나스닥등 미 주요지수가 사상최고치를 경신하는 초강세를 이어간 것이다.

미연준은 테이프링 이후 이미 2차례 금리인상을 단행한바 있으며 올해에만 2~3차례 추가 금리인상을 예고하고 있다. 현재 미연방 기준금리는 0.75~1.00% 인데 미국이 추가적인 금리인상이 단행될 경우 한국의 기준금리 (년1.25%) 와 역전이 일어날 가능성이 있다. 물론 금통위에서 미국의 추가적인 금리인상이 이어질 경우 한국의 기준금리를 인상하면 되지만 1300조를 넘어선 가계부채와 저성장의 늪에 빠진 한국경제 상황을 감안할때 금리인상을 하기가 쉽지는 않는 상황이다.

미연준의 금리인상은 증시에 호재가 될수는 없다.

금리인상은 시중통화량을 감소시키는 효과를 가져오므로 미증시의 수급이 나빠질수 밖에 없으며 저금리를 바탕으로 이머징마켓에 베팅한 달러케리트레이드의 대출 상환 압박을 가져오게 될 것이다. 다시 말하면 이머징마켓에서 베팅한 자금들이 이자부담이 크지게 되면 대출금상환을 위하여 주식을 팔게되므로 한국증시에도 부담이 될수 밖에 없다.

지난 분석글에서도 언급한바 있지만 국내시장의 수급을 살펴보면 고객예탁금은 21~22조원대에서 정체상태이고 국내기관의 매수자금인 펀드 자금은 최근 1년여 만에 13조원이 환매로 빠져나갔다. 코스피지수가 연중 최고치를 경신하는 상황인데  투자성 자금이 주식시장으로 몰려들어오기는 커녕 지속적으로 빠져 나가는 추세이다.

코스피지수가 2150~2170P대를 넘나드는 상황에서 국내투자자들은 지수의 추가 상승을 기대하는 자금 유입이 전혀 이루어 지지 않고 있다. 이러한 가운데 외국인 수급은 지난 3월21일 이후부터는 유가증권시장에서는 중립, 코스피200선물 매도우위, 코스닥시장 매도우위를 보이고 있어 수급이 악화되고 있는 상황이다. 삼성전자 등 일부 기업들의 자사주매입이 이어지고 있지만 결국 유한적인 수급이다.

결론적으로 미국시장의 대세파동 마무리 국면 진입, 미국의 추가 금리인상, 사드배치로 인한 중국의 반한감정, 미국의 보호무역주의, 미국우선주의, 심화되는 북핵리스크 등등 여러가지 이유들로 인해 많은 사람들이 외치는 "대세상승"은 공허한 메아리가 될 가능성이 크지고 있다.

따라서 지수보다는 종목 선정이 어느 때 보다도 중요한 때이다.

즉, 제한적인 수급 구조가 이어지면서 종목별 극심한 차별화 장세가 전개될 것이다.
가는 종목만 가는 장세가 펼쳐질 것이다. 종목별 각개전투 장세에 대비할 필요가 있다.

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