박민재대표 단 3일 무료! 정회원 체험

DOW ▼ 34,618.24 (-0.8%)

S&P500 ▼ 4,450.32 (-1.2%)

NASDAQ ▼ 13,708.33 (-1.6%)

RUSS 2K ▼ 1,847.03 (-1.0%)

PHLX 반도체지수 ▼ 3,476.39 (-3.0%)

★미 증시 요약

▶TSMC(-2.43%)가 불안한 수요를 빌미로 장비 업종에 대한 납품 연기 요청 소식 → 반도체 업종 약세.

▶4Q23 소비 둔화 우려로 경기 위축 가능성 부각 → 투자심리 악화로 반등없이 하락 지속하며 마감.

★미국 9월 소비심리지수

▶69.5 → 67.7

▶기대지수는 65.5 → 66.3으로 개선 but 현재 상황지수는 75.7 → 69.8로 둔화.

경기에 대한 우려가 여전히 높다는 것.

▶1년 기대인플레이션 3.5% → 3.1%

▶5년 기대인플레이션 3.0% → 2.7%

★미국 8월 산업생산

▶전월대비 0.7% → 0.4% (예상 0.1%)

★반도체 업종 약세

▶TSMC가 ASML 등 주요 공급사들에게 수요 둔화 불안감을 이유로 제조 장비 납품 연기 요청.

▶스마트폰, PC에 대한 약한 수요에 대한 우려 때문.

▶AMAT(-4.37%), 램리서치(-5.08%), KLA(-5.35%) 등 반도체 장비 업종 동반 약세.

▶엔비디아(-3.69%), AMD(-4.82%), 마이크론(-2.66%), 브로드컴(-2.29%) 등 반도체 업종 대부분 하락.

★메크로 분석

▶여러가지 부정적인 이슈로 AI, 반도체 업종이 크게 하락하였음.

▶항상 긍정적, 부정적인 이슈는 공존하기 마련인데 시장은 메크로 환경에 따라 긍정적인 것만을 볼 때가 있고 부정적인 점에 초점을 맞추며 어느 한쪽에 편향되어 민감하게 반응함.

▶현재 미국 10년물 국채금리는 약 4.33%로 '22년 10월의 전고점 부근에서 왔다갔다 하며 고금리가 유지되며 반도체, AI와 같은 성장주에 지속 하방압력으로 작용하고 있음.

▶더불어 국제유가까지 상승하며 인플레이션 장기화 우려 확대 → 달러 인덱스, 국채금리 상승 요인으로 작용 → 성장주 하방 요인이 하나 더 생긴 것.

▶국제유가 상승은 기대인플레이션 상승 요인이나 기대인플레가 하락한 점은 국채금리 상승을 제한시키는 요인으로 그나마 다행스러움.

▶단기적으로는 AI, 반도체 섹터에서 악재에 더욱 민감할 수밖에 없는 메크로 환경.

▶장기적인 관점에서는 달러의 구조적인 약세가 나올 것과 경기 둔화에 따른 국채금리의 하락추세를 기다리며 성장주는 조정 시 매집할 수 있는 기회라고 판단.

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