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"올해에도 견조한 매출 성장 전망" 삼성바이오로직스, 목표가↑ -KB
파이낸셜뉴스 2025.01.23 09:06 댓글 0
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| 사진=뉴스1 |
[파이낸셜뉴스] 지난해 4·4분기 호실적을 낸 데다 올해 우수한 매출 성장을 기대하며 KB증권이 삼성바이오로직스 목표가를 135만원으로 올렸다. 투자의견은 매수를 유지했다.
23일 김혜민 KB증권 연구원은 "연결 기준 2024년 4·4분기 매출액은 1조2564억원, 영업이익은 3257억원으로 컨센서스를 상회했다"며 "로직스는 매출액 9540억원, 영업이익은 3147억원을 달성했는데 이는 1~3공장 풀가동 유지와 4공장 매출 기여도 상승에 기인한다"고 분석했다. 이어 "에피스는 매출액 3974억원, 영업이익 723억원을 달성했는데 이는 스텔라 바이오시밀러 SB17, 아일리아 SB15 승인에 따른 마일스톤 유입과 기존 제품 매출 확장에 기인했다"고 부연했다.
김 연구원은 삼성바이오로직스가 제시한 연간 매출액 5조4840억원, 영업이익 1조7069억원에 대해 '달성 가능한 수치'라고 평가했다. 다소 공격적인 성장폭으로 보일 수 있으나 로직스 매출이 20~25% 성장할 것으로 전망되고 에피스도 마일스톤을 제외하면 제품 매출 기준 20% 성장할 것으로 예상돼 부합한다는 판단이다.
그는 "로직스는 글로벌 바이오의약품 CDMO들과 밸류에이션 괴리에 대한 우려가 여전히 존재하나 지속적인 대규모 수주와 성장하는 실적을 토대로 이를 점진 해소할 것"이라며 "에피스는 스텔라라 시밀러 SB17의 2월 미국 출시, 솔라리스 시밀러 SB12의 상반기내 출시 목표 등을 감안하면 신규 매출도 기대할 수 있다"고 분석했다.
#삼성바이오로직스
seung@fnnews.com 이승연 기자
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