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"방산수출 고수익성 확인에 추가 수주 기대"현대로템 목표가↑-메리츠
파이낸셜뉴스 2025.08.06 09:06 댓글 0
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| (현대로템 제공) 2022.8.27/뉴스1 ⓒ News1 임세영 기자 /사진=뉴스1 |
[파이낸셜뉴스] 메리츠증권이 "부정적 환율에도 불구하고 방산 수출의 높은 수익성을 재차 확인했다"며 현대로템의 목표주가를 기존 16만원에서 26만원으로 상향 조정했다.
이지호 메리츠증권 연구원은 6일 "높아진 눈높이에도 불구하고 디펜스솔루션이 높은 수익성을 기록했다"며 "폴란드 2차 계약 상 2026년 K2의 인도는 31대에 그칠 예정이나 협상을 통한 추가 협상이 열려있다"고 말했다.
올해 2·4분기 매출액은 1조4176억원, 영업이익은 2576억원으로 전년 동기 대비 각각 29.5%, 128.4% 증가했다. 올 한해 예상 매출액과 영업이익은 5조7430억원, 9832억원으로 전년 동기 대비 31.2%, 115.3% 증가할 것이라고 전망했다.
이 연구원은 "추가 납품이 이뤄지지 않더라도 폴라드 외 추가 수출 사업 개시를 대비해 2027년 물량의 선제적인 제작이 이뤄질 예정이기에 우려했던 2026년 매출 및 영업이익 축소 가능성은 제한적이다"고 설명했다.
동유럽 추가 수출과 중동 시장 확대 가능성도 열려있다고 분석했다. 이 연구원은 "선제적인 케파(Capa) 증설을 진행하며 추가 수출국 확보에 강한 자신감을 보이고 있다"며 "추가로 기대할 수 있는 파이프라인은 동유럽과 중동으로 나눌 수 있다"고 말했다.
koreanbae@fnnews.com 배한글 기자
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