(주)싸이토젠 (정정)전환사채권발행결정(제5회차)

본 전환사채는 만기 전 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 부여된 사채임.

가. 조기상환청구권에 관한 사항
사채권자는발행일로부터3년이되는날부터이후매3개월에해당하는날(이하“조기상환지급기일”)에본전환사채의전자등록총액의전부또는일부에대하여만기전조기상환을청구할수있다.
단, 조기상환지급기일이영업일이아닌경우에는그다음영업일에조기상환하되, 원래의조기상환지급기일이후부터그다음영업일까지의이자는계산하지아니한다.

(i)   조기상환지급기일 및 청구금액

2026년 12월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

2027년 3월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

2027년 6월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

2027년 9월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

2027년 12월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

2028년 3월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

2028년 6월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

2028년 9월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

Put Option에 대한 세부 내용은 "22. 기타투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

본 전환사채는 만기 전 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 부여된 사채임.

가. 조기상환청구권에 관한 사항
사채권자는 발행일로 부터 3년이 되는날 부터 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하“조기상환지급기일”)에 본 전환사채의 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하되, 원래의 조기상환 지급기일 이후부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(i)   조기상환지급기일 및 청구금액

2026년 12월 28일 : 권면총액의 100.00%

2027년 3월 28일 : 권면총액의 100.00%

2027년 6월 28일 : 권면총액의 100.00%

2027년 9월 28일 : 권면총액의 100.00%

2027년 12월 28일 : 권면총액의 100.00%

2028년 3월 28일 : 권면총액의 100.00%

2028년 6월 28일 : 권면총액의 100.00%

2028년 9월 28일 : 권면총액의 100.00%

Put Option에 대한 세부 내용은 "22. 기타투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

가. 사채권자는 발행일로부터 3년이 되는 날부터 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 전환사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(i)   조기상환지급기일 및 청구금액

2026년 12월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

2027년 3월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

2027년 6월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

2027년 9월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

2027년 12월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

2028년 3월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

2028년 6월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

2028년 9월 28일 : 전자등록총액의 100.00%

(ii)  조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”) 한국예탁결제원에 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(iii)   조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(iv)   조기상환 지급장소 : 우리은행 문정중앙금융센터

(v)   조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자의 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

※ 기타사항: 사채권자가 본 조에 따라 상환청구를 하더라도 실제 상환이 완료될 때까지는 여전히 본건 전환사채의 사채권자로서의 지위를 유지한다.

가. 사채권자는 발행일로부터 3년이 되는 날부터 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 전환사채의 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(i)   조기상환지급기일 및 청구금액

2026년 12월 28일 : 권면총액의 100.00%

2027년 3월 28일 : 권면총액의 100.00%

2027년 6월 28일 : 권면총액의 100.00%

2027년 9월 28일 : 권면총액의 100.00%

2027년 12월 28일 : 권면총액의 100.00%

2028년 3월 28일 : 권면총액의 100.00%

2028년 6월 28일 : 권면총액의 100.00%

2028년 9월 28일 : 권면총액의 100.00%

(ii)  조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는조기상환지급기일의60일전부터30일전까지(이하“조기상환청구기간”) 발행회사에조기상환청구를하여야한다. 단, 조기상환청구기간의종료일이영업일이아닌경우에는그다음영업일까지로한다.

(iii)   조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(iv)   조기상환 지급장소 : 우리은행 문정중앙금융센터

(v)   조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 청구장소에 조기상환을 청구한다.

※ 기타사항: 사채권자가 본 조에 따라 상환청구를 하더라도 실제 상환이 완료될 때까지는 여전히 본건 전환사채의 사채권자로서의 지위를 유지한다.

가.  사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채, 신주인수권부사채 또는 발행회사의 주식이 교환대상인 교환사채(이하 동일)를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가)

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채를 발행할 경우 “신발행주식수” 당해 사채 발행 시 전환가격, 행사가격 또는 교환가격으로 전부 보통주식으로 환산될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격, 행사가격 또는 교환가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라.    시가하락에 따른 전환가격 재조정(Refixing 조건): 위 가목 내지 다목과는 별도로 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가격 조정을 하기로 한다. 본건 전환사채는 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 본건 전환사채 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 가목 내지 다목의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 [70]% 이상이어야 한다.

마. 위 라목에 따른 전환가격 하향조정 이후 발행회사의 보통주식의 시가가 상승하는 경우 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-23조 제3호에 의하여 위 라목에서 정한 전환가격 조정일에 전환가격을 상향조정하기로 한다. 조정 후 전환가격은 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 높은 경우 그 높은 가격으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 본건 전환사채 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 가목 내지 다목의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 상한으로 한다.

바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가격으로 한다.

사. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

본 전환사채는 만기 전 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 부여된 사채임.

가. 조기상환청구권에 관한 사항
사채권자는 발행일로 부터 3년이 되는날 부터 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하“조기상환지급기일”)에 본 전환사채의 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하되, 원래의 조기상환 지급기일 이후부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(i)   조기상환지급기일 및 청구금액

2026년 12월 28일 : 권면총액의 100.00%

2027년 3월 28일 : 권면총액의 100.00%

2027년 6월 28일 : 권면총액의 100.00%

2027년 9월 28일 : 권면총액의 100.00%

2027년 12월 28일 : 권면총액의 100.00%

2028년 3월 28일 : 권면총액의 100.00%

2028년 6월 28일 : 권면총액의 100.00%

2028년 9월 28일 : 권면총액의 100.00%

Put Option에 대한 세부 내용은 "22. 기타투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

구분

조기상환청구기간

조기상환

지급기일

조기상환율

From

To

1차

2026. 10. 29

2026. 11. 28.

2026. 12. 28.

권면총액의

100.00%

2차

2027. 1. 27.

2027. 2. 26.

2027. 3. 28.

권면총액의

100.00%

3차

2027. 4. 29.

2027. 5. 29.

2027. 6. 28.

권면총액의

100.00%

4차

2027. 7. 30.

2027. 8. 29.

2027. 9. 28.

권면총액의

100.00%

5차

2027. 10. 29.

2027. 11. 28.

2027. 12. 28.

권면총액의

100.00%

6차

2028. 1. 28.

2028. 2. 27.

2028. 3. 28.

권면총액의

100.00%

7차

2028. 4. 29.

2028. 5. 29.

2028. 6. 28.

권면총액의

100.00%

8차

2028. 7. 30.

2028. 8. 29.

2028. 9. 28.

권면총액의

100.00%