부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

맥쿼리한국인프라투융자회사 기타신고사항

맥쿼리인프라 2023.09.11 16:03 댓글0

기타 신고사항

제목

3,922억원 한도의 단기사채 인수계약 체결

내용

맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 “회사”)는 금일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)(이하 각 “인수회사”)와 단기사채 인수계약(이하 “단기사채 인수계약”)을 체결하였습니다. 단기사채 인수계약은 2023년 9월 11일부터 2025년 9월 11일까지 유효하며, 회사는 총 3,922억원의 발행한도(*) 내에서 단기사채(이하 “본건 단기사채”)를 회차 제한 없이 발행할 수 있고, 각 인수회사는 개별 설정된 인수한도 내에서 MKIF가 발행하는 본건 단기사채를 인수하기로 하였습니다. MKIF는 본건 단기사채 발행을 통해 조달하는 자금을 투자 목적으로 사용할 계획입니다.

<단기사채 발행조건>
- 인수회사: NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)
- 발행한도(**): 총 3,922억원
- 만기(***): 회차당 90일 이하
- 약정기간: 2023년 9월 11일 . 2025년 9월 11일
- 신용등급: A1
- 발행조건(****): 할인율: 연간 91일물 CD(*****) + 120bps / 미발행 약정수수료: 연간 30bps

(*)MKIF는 사회기반시설에 대한 민간투자법에 따라 자본금의 30%(이하 “차입한도”)까지 차입을 하거나 사채를 발행할 수 있음. 공시일 현재 MKIF의 차입한도는 자본금 2조 8,074억원의 30%인 8,422억원(억원 미만 절사)이며, 총 2,000억원의 고정금리 회사채, 2,500억원 한도의 신용공여, 3,922억원 한도의 단기사채를 발행 및 약정함

(**)누적 발행금액이 아닌, 약정기간 내 어느 시점에 기 발행된 단기사채 금액 합계 기준

(***)2023년 11월 1일부터 발행하는 단기사채에 대한 만기; 2023년 9월 11일부터 2023년 10월 31일까지의 기간 동안에는 2024년 1월 30일까지 유효한 한도대출 인출(총 2,549억원 이내) 또는 2024년 1월 30일 만기의 전매제한조치된 단기사채 발행(총 1,373억원 이내) 가능

(****)2023년 9월 11일부터 2023년 10월 31일까지의 기간 동안 인출 가능한 한도대출의 금리조건은 연간 91일물 CD + 180bps이며, 미발행 약정수수료는 연간 30bps임

(*****)2023년 9월 8일 기준 3.7%