부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

대우전자부품(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

대우부품 2023.08.29 16:24 댓글0

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제45회 기명식 이권부 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		아니오
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
	1	1,526	1,520
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
	1	2,000,000,000	1,310,615	1,315,789
5. 조정사유		유상증자 발행에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		전환가격 조정 ① 전환청구를 하기전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. ▷ 조정후 전환가액 =(A+B)+(C+D)/(B+C) A. 조정전전환가격 B. 기발행주식수 C. 신발행주식수 D. 1주당발행가액 ② 사채발행자가 주권을 상장(코스닥시장 상장 포함)한 후 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 합니다. 다만, 본호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 상기 제①호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다. ▷ 조정후 전환가액= A× [{B+(C×D/E)} / (B+C)] A. 조정전전환가격 B. 기발행주식수 C. 신발행주식수 D. 1주당발행가액 E. 시가 1. 전환가격 조정은 사채 인수 후 매 3개월 마다 시행 2. 조정후 전환가격은 다음의 가액중 높은 가격 결정 (1) 조정전 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 100분의 70에 해당하는 가격 (2) 조정일 전일을 기산일로 하며(1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술 평균주가)를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 금액 3. 시가하락에 따른 전환가격 하향조정 이후 다시 시가가 상승하여 조정일에 전환가격을 상향조정하는 경우, 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내에서 상기 2의 (1), (2) 항목의 가액을 한도로 상향 [조정방법] A. 조정전전환가격 : 1,526원 B. 기발행주식수 : 47,646,375주 C. 신발행주식수 : 1,653,395주 D. 1주당발행가액 : 1,633원 E. 시가 : 1,814원 ①의 전환가액 1,529.6원 ②의 전환가액 1,520.9원 ①,②의 낮은금액 1,520원(원단위 미만 절사)
7. 조정가액 적용일		2023-07-12
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기사항은 본 건 사채의 계약 내용에 따라 유상증자에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 조정가액 적용일은 유상증자 납입일 기준입니다.
		※관련공시	2023-07-12 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2023-07-07 유상증자결정 2023-07-04 유상증자결정 2023-02-27 전환사채권발행결정