부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

대원제약(주) 투자판단 관련 주요경영사항

대원제약 2023.10.05 07:36 댓글0

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		DKS컨소시엄의 ㈜에스디생명공학 인수를 위한 최종 인수예정자 선정
2. 주요내용		1. 당사를 포함한 DKS컨소시엄은 2023년 10월 04일 서울회생법원으로부터 회생회사 ㈜에스디생명공학의 최종 인수예정자로 통보 받았습니다. 2. 당사를 포함한 DKS컨소시엄이 최종 인수예정자로 선정되었으므로 조건부 투자계약(2023년 8월 29일 체결)에 의거, 별도의 신규계약 체결없이 다음과 같이 투자계약이 확정되었습니다. 가.계약당사자 1) 회생회사: ㈜에스디생명공학 2) 투자자: DKS 컨소시엄 (대원제약 주식회사(대표자), 주식회사 코이노, 수성자산운용 주식회사) 나. M&A투자계약 체결 주요내용 1) 인수대금: 65,000,000,000원 2) 인수방식:신주 보통주(3자배정 유상증자) 및 회사채(전환사채) (1) 신주인수 - 발행할 주식의 종류: 기명식보통주 - 신주대금 납입기일: 회생계획안에서 정하는 날 - 신주인수 대금: 39,000,000,000원 (2) 회사채인수 - 사채의 종류:무보증 사모 전환사채(CB) - 사채인수대금 납입기일: 신주인수대금 납입기일과 동일한 날 - 사채 인수가액:26,000,000,000원 3) 계약금: 6,500,000,000원(인수대금의 10%) (2023년 8월 29일 기지급) 4) 인수대금 잔금 납입기간: 회생계획안 결의를 위한 관계인집회기일로부터 5영업일 전까지 ㈜에스디생명공학이 지정하는 회사명의의 은행계좌에 납입하여야 함.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2023-10-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 당 컨소시엄이 법원의 결정서를 수령한 일자입니다 - 본 조건부 투자계약은 DKS컨소시엄에서 신규 설립 및 출자할 사모펀드를 통한 투자로 사모펀드가 컨소시엄의 대표권을 가지게 될 예정입니다. - 본 조건부 투자계약은 법원의 허가 및 관계인집회의 승인과정에서 세부사항이 일부 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2023-08-29 투자판단 관련 주요경영사항 2023-08-22 기타 경영사항(자율공시)