반도체 호황의 파급코멘트2

좀 지난 글에서 반도체 완성품 업체의 투자부담과 이에 대비한 소부장 쪽의 상대적 안정기대를 얘기한 바 있습니다.   시간이 흘러 소부장쪽도 오를 만큼 올라 고점증후들이 보이고 완성품업체 역시 좀더 이전부터 그렇게 움직이고 있습니다. 

반대의 시각도 있을 것입니다. 반도체 싸이클이 예상보다 훨씬 크고 길게 가서 투자 부담을 압도하는 경우가 그 하나이고 소부장쪽도 생산 카파를 늘려가며 그 확장부담까지 카바하는 호실적이 이어지는 경우 일텐데 시장은 그것을 믿고 있는것 같지만  가벼운깃털의 정보가 그것들을 다 카바할 만한 심층적인 정보가 없어 확실한 예측은 불가능하고 다만 시장의 기대를 감안하여 그 가능성을 확율로 처리하여 매입을 확율에 비례하여 처리하고 있습니다. 

좀 더 확실한 분야는 소부장밖의 주변부에 있는것 같습니다. 예를 들어 반도체 유통회사라든지 반도체 장세에 연동되는 증권주나 그 권리 종목 혹은 반도체 운송을 책임지는 대한항공  등인데 일부는 이미 따라서 연동하고 있지만 아직 그 수혜가 춘분히 반영되지 못한 부분들이 크기에 이 부분은 적극적 투자가 가능한 부분이라고 보입니다. 

시장은 트럼프리스크를 잘 소화하고 있다고 보이지만 너무 자신감이 큰 것도 같은데 시장은 직관을 가지고 있다는 게 가벼운깃털의 느낌입니다. 

요즘 가벼운깃털 유투브에 자동으로 뜨는 영상이 초패왕의 패왕별희 관련물입니다. ...이게 왜뜰까 하는데 멜라니아가 부각되네요. 우미인은 항우와 인연을 생각하여 검무를 추다 자결하는 결과이지만 멜라니아는 트럼프에게 성상납된게 아니라고   잡아떼는 회견을 합니다. 

...누가 머라고 한 것도 아닌데 ...항우와 트럼프의 스토리가 이같이 달라지지만 항우와 운명은 비슷할 것입니다. 백만대군을 호령하던 초나라 병사는 마지막 갇힌 성을 탈출할때느 몇백의 결사대밖에 없었고  추격병에 쫒겨 막다른 강에 막혀 돛단배 하나에 홀로 도망을 쳐야 한다고 할 때는 그냥 혼자였는데 그는 도망을 치는 대신 지금은 적군이 된 옛 부하를  발견하고 내 목을 네게 선물로 주마 하는 역시 장부다운 최후의 면모를 보여줍니다. 

트럼프의 주변이 계속 하나둘씩 뭉통이 뭉텅이 떨어져나가고 최후에는 홀로남아 항우의 최후를 재연할 듯 한데 트럼푸가 항우의 기개를 보여줄지 의문입니다. ...한국의 극우들이 따라가서 트럼푸어게인 운동을 할까? ...도 의문이구요