넥스틴
주가에 대한 뇌피셜
시오리길
조회711
* 넥스틴이 인텔과의 협업으로 펀더멘탈 변화가 있었습니다. 주가 추산합니다.
1. 2023년 웨이퍼 인스펙션 총시장 5조, 다크필드 45%시장, 시총 2.25조
☞점유율 7%추산시 1,575억 / 영업이익 45%시 708억, 적정주가 220,000원
2. 브라이트필드 시장 진입 및 인텔 협업 시너지 감안하여 펀더멘탈 재 추정.
☞ 총시장 5조의 5% 점유율 기대시 2023년 이후는 2500억 정도의 매출기대
(클린룸 CAPA 60대,대당 25억 산정시 최대 매출 1250억, CAPA증설 전제)
2,500억 매출로 추정한 적정주가 35만원.
3. 同社 1:2 무증후 956만주이나 유통물량 부족으로 수급경화는 해소되지 않고 있어
2023년 이내 또 한번의 1:1 무증을 예상 할 수 있으며 이러한 이벤트후 수정주가 18만원 제시.
결론 ; Forward 24month 보수적 목표주가 30만원, 2023년 1:1 무상증자시 주가 리레이팅 기대.
여기서 이야기합니다.
https://open.kakao.com/o/gTtHytuc
비번은 0904입니다.
전문가방송
1/3
연관검색종목 04.19 12:30 기준
0/1000 byte