넥스틴
Good to Great. 좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로 - 넥스틴
클래식3
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반도체 전공정 검사장비를 제작 납품하는 넥스틴.
투자포인트를 다음과 같이 생각합니다.
1. 친 주주 정책.
- 무상증자 1+2
- 무상증자 비용을 자체 처리
주주에 친화적인 기업은, 이후에도 주주에게 좋은 이익을 가져다 줄 수 있을 것으로 봅니다.
2. 시장 확대
현재 넥스틴이 경쟁하고 있는 분야의 국내 장비 점유율은 7%에 불과합니다.
외산 업체 KLA 가 사실상 갑같은 을의 지위를 갖고 있어, 콘트롤이 어렵기 때문에 국내산 장비의 비중을
늘릴 수 밖에 없다고 봅니다.
삼성 파운드리에도 납품을 스타트하였고, 가성비 면에서 히다치의 제품을 능가할 수 있다고 자신하고 있으므로
2021년은 매출의 성장세가 기대됩니다.
미중 무역 분쟁이 심화될수록, 중국 내 한국 기업의 입지는 강화될 것입니다.
3. 수익성
2020년 예상 순이익률이 30%에 육박할 정도로 수익성이 높으며, 국내 경쟁사는 전무한 상황으로
독점적 지위를 한동안 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.
4. 리스크
현재의 주가가 적정한 밸류에이션을 갖고 있는지에 대해서는 지켜봐야 할 것으로 봅니다.
Good to Great.
넥스틴이 좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로 성장하길 기원하며... 화이팅입니다.
전문가방송
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