효성티앤씨
원가부담 완화 중. 글로벌 No.1에게 부여한 너무나 가혹한 밸류에이션 - 하나금융투자
뙈지뙈지
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>>3Q18 영업이익 컨센 부합. 스판덱스 이익률 회복 긍정적
-3Q18 영업이익은 611억원(QoQ +5%, YoY +23%)으로 컨센 (623억원)에 부합했다.
-실적 개선은 섬유사업부가 견인(영업 이익 390억원, QoQ +6%)했다. 특히, 스판덱스의 영업이익은 465억(QoQ +18%)으로 전분기 대비 뚜렷하게 개선되었다.
-중국 취저우 3.6만톤/년 증설에 따른 물량 효과가 일부 발휘되었고, 판가 하락에도 불구하고 주요 원재료인 BDO, MDI 가격이 더 큰 폭으로 하향 안정화되면서 전분기 대비 0.8%p의 영업이익률 개선을 시현한 영향이다.
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