하나제약

바이파보주 원개발사 파이온과 신공장코멘트2

황금비행 조회287

1. 최근 일주일동안 바이파보주 개발사 파이온의 주가가 쉬지않고 30% 가까이 올라가고 있네요.

오늘 현재 이시각 10.64% 상승중입니다.(5월 25일 3%, 26일 2.08%,29일 1.94%,30일 11%, 오늘 10.64%상승중)

파이온은 바이파보주를 포함 3개품목에서 매출을 올리고 있는데요. 바이파보주가 95%이상 차지하는 주요품목이라서

바이파보주만 생각하셔도 무방합니다. 그런 파이온의 주가가 쉬지않고 올라가고 있다는 것은

바이파보주가 1분기가 전년동기대비 약 3배의 매출을 기록했고, 2분기부터는 그 증가율이 더욱 가파라질것이라 보는것이 당연할 겁니다.

파이온의 주가가 바이파보주의 매출 급증가와 관련이 있기때문에, 이는 곧 하나제약의 신공장 CMO 물량도 그만큼 늘어날것이라고 보여주는 대목입니다.

2. 최근 바이파보주에 대해 치과에서 많이들 쓰고 계시네요. 글들이 몇개 있어 올립니다.

3. 신공장

1) 이번달에 K-GMP 신청을 눈앞에 두고 있는데요.

2) 1분기 실적 공시자료를 보니 현금 FLOW에 건설중인 자산 32억을 폐기하고, 건설중인 자산 91억을 취득한걸

보니, 그동안 기계장치에 문제가 있어 애먹은 것은 사실로 보여지네요.

3) 또한, 1분기 실적공시를 보니, 신공장의 건물에 해당되는 277억원의 감가상각비 173백만원이 1분기 감가상각비로 반영되었네요.

4) 생각보다 신공장 감가상각비가 늘어날 것으로 보여지지만,

어차피 신공장에 대한 인원은 벌써 채용되었고(제조인원 : 2021년말 179명, 2022년말 204명, 2023년 1분기 212명)

5) 신공장에 대한 원가는 감가상각비가 90%이상 차지하기 때문에,

6) 신공장에서 년간 매출 120억원이상만 된다면, 이익은 급증할것입니다.

7) 식약처에서 K-GMP인증기간을 대폭 축소시키기 위해 인원도 대폭보강했고, 실제로 인증기간도 짧아지고 있다고 합니다. 개인적으로 CMO 수주가 어느정도 될지 궁금해지네요. 어차피 수주는 보수적으로 최소의 금액으로 계약을

하니 참고하시길 바랍니다.

8) 제약/바이오를 제2의 반도체로 키운다고 세금등 여러측면에서 공제를 해준다니 다행입니다.

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