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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

디케이티

급등전야 ,,강력매수

차트이미지





디케이티 (FPCA 독점)


-FPCB (메인보드) 와이옥타 도입으로 단가상승

-전기차 배터리용 구리케이블을 FPCA로 대체하는 기술 상용화로 삼성SDI 독점

-퀄컴향 5G 모바일 안테나 케이블 공급

-폴더블 관련주로 덕산네오룩스는 OLED소재 디케이티는 삼성디스플레이 폴더블 FPCA독점

1) 삼성전자 폴더블폰 FPCA (연성인쇄회로 어셈블리) 독점

폴더블폰 ASP가 플래그십 대비 45%. 마진은 20% 높음

폴더블폰 시장규모 2020년 500만대 2021년 800만대 전망 ,

전체 매출에서 폴더블 비중 2020년 12%에서 2021년 20%로 상승 하며 전사실적 개선





2) 삼성SDI 전기차용 FPCA 독점


삼성SDI가 아우디에 공급하는 2차전지 FPCA독점 공급

기존 구리선 케이블을 FPCA 로 대체하는 것으로 자동차 경량화에 필수적임

아우디만 150억 매출 2021년 예상 , 볼보까지 간다면 디케이티 최대수혜

전기차 배터리용 PCM(Protection Circuit Module) 개발을 완료해 올해부터 관련 매출

약 150억원이 발생할 것으로 기대.

해당 제품은 전기차용 배터리셀을 연결하는 역할을 하며 차체 경량화에 기여하는 것이 특징.



3)퀄컴 5G 안테나용 FPCA 독점


디케이티가 단독으로 퀄을 통과함

디케이티가 개발한 5G용 안테나 케이블은 작년 7월 미국 퀄컴 차세대 5G 모뎀칩

케이블로 세계에서 유일하게 승인됐다. 관련 수주가 임박.



4)삼성전기 FPCA 사업철수


비에이치 플래그십 점유율 60%로 나머지는 삼성전기로 추정됨

(인터플렉스는 중저가만 대응)

비에이치 점유율 상승은 디케이티의 직접적 수혜



5)애플 아이폰 수주가능성



현재 제이엠티+한국 컴퓨터의 재무상황 않좋음 ,

비에이치 입장에서도 디케이티로 주는게 유리


6)지배구조


이경환 (비에이치 21% 보유)

디케이티는 비에이치+(주)아현택 각각 26%씩 보유





디케이티와 비에치의 관계


**

아현텍은 장남 45% 차남 45% 배우자 10%로 구성

회사의 신사업을 비에이치가 아닌 디케이티에 몰아주는 모습

비에이치 경영권 승계를 위해서 디케이티의 시총이 올라와야함











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