매일유업
잠재된 호재와 매력적인 밸류에이션 - 하나금융투자
뙈지뙈지
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>>3Q18 Pre: 우호적인 날씨 기대....
-3분기 별도 기준 매출액 및 영업이익은 각각 3,476억원(YoY+2.7%), 218억원(YoY +1.8%)으로 추정한다.
-전년 높은 베이스에도 불구하고 우호적인 날씨 기인해 호실적이 예상된다.
-1.국내 조제분유는 전년대비 매출 하락 흐름이 지속될 전망이다. 국내 출생아 수 감소 및 외산 분유 업체의 공격적인 마케팅은 여전히 부담 요인이다. 다만, 2. 중국 제조분유 수출이 회복 기조를 보이고 있는 점이 긍정적이다. 3분기 중국 제조분유 수출액은 2분기와 유사한 110억원 내외로 추정한다. 전년대비 40억원 내외 증가해 국내 제조분유 부진을 상쇄할 것으로 판단한다. 3. 우호적인 날씨 기인해 컵커피, 가공유 등 전반적인 음료 수요가 견조할 것으로 예상한다. 4. 상대적으로 고마진 제품인 만큼 전사 믹스 개선에도 긍정적 영향을 미칠것으로 기대한다.
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