내일부터 상한가 행진합니다

기아차 2만원에서 9만원갔고,삼성전자 4만원에서 8만원,sk하이닉스 4만원에서 14만원,현대차 8만원에서 24만원,데브시스테즈는 4천원에서 4만1850원 갔고 에쓰씨엔지니어링은 1천원에서 5천원, 박셀바이오는 1천원에서 13만7천원,가스기업인 대성홀딩스도 6천원에서 27천500원갈 때 주포는 외인,기관이 아니라 외인 기관의 펀드매니저보다 더 전문가인 스마트개인들이 쓸어담아서 4배이상 심지어 130배를 상승한 것이다.이점을 꼭 기억하세요. 중소형주식들은 지금 평균 5배 상승했다.
한진중공업홀딩스는 2월 최고의 주도주이다.영업이익증가율을 보면 한진중홀딩스가 10배이상의 압도적인 증가율을 보이고 있다.서울가스는 3분기에 자산재평가로 특별이익 1천600억원나왔다.한진중홀딩스가 자산재평가하면 특별이익 8천억원이상 나올 것이다.
지금 한국의 기업들은 빈사상태이다.실적은 악화되고 회복은 힘들것이다.그래서 망하는 기업들이 속출할 것이다.
가스와 전기는 독점이고 반드시 사용해야한다.대체재가 없고 .그만큼 안정적인 수익이 나온다.특히 한진중홀딩스가 담당하는 서울 북부와 경기북부는 면적이 제일 넓고 인구도 제일 많기에 가스기업들 중 미래성장성이 제일 높다.이런 실적이 2020년부터 나오고 있다.그래서 8만8천원대 서울가스, 13만원하는 대성홀딩스의 주가를 돌파할것이다.
한진중홀딩스의 월봉차트보면 항상 2월은 장대양봉,3월도 장대양봉나왔다.1월은 양봉,혹은 십자형..1월이 십자형이면 4월까지 상승하고 1월이 양봉이면 3월까지 상승한다.
일반개미들만 팔고 있고 스마트개인은 쓸어담고 있다.지금 한진중홀딩스는 2200p에 5210원 갔는데 종합지수 폭락한다고 같이 하락하면 안된다.일반개미여 주식도 모르면서 투매하는 것보니 그실력으론 돈 벌기 불가능하다.주식투자 룰 하지말거나 그냥 3월까지 홀딩해라.그럼 지금 주가에 5배이상 상승하는 것을 경험할 것이다.2년내에 15배,3년내에 18만원가니 40배이상 상승한다.
&&& 한국의 기업들이 망해가고 있다.협력업체에 쥐어짜기로 단가 낮추기로 일관하여 협력업체들이 월급을 제때 못주어 도산위기이다.이런식의 갑질은 오래 못간다.동반으로 망해갈 것이다.
일반개미들이 매수하는 삼성전자 적정가격은 4만원대(액면가 100원인데 액면가5천원으로 환산시 200만원)인데 8만원에 사는 개미,sk하이닉스 적정가격 5만4천원인데 14만원에, 현대차 적정가격은 14만원인데 25만원에 ,기아차는 3만원인데 9만원에 매수하는 일반개미들은 큰손실 본다.이런개미는 절대 주식투자하지 말아라.그냥 세력에게 내돈 기부한다고 생각하라
==>한진중홀딩스주주여,삼성전자 ,sk하이닉스,현대차,기아차의 폭락을 즐겨라.중국의 반도체 성장과 중국의 전기차 ,수소차 세계1위로 한국의 반도체와 수소차는 힘들 것이다.그러니 2위그룹인 sk하이닉스와 기아차는 망할 것이다.1위그룹인 삼성전자와 현대차는 망하지 않지만 위기가 온다.지금 반도체,자동차 협력업체들 월급이 제대로 안나온다.망해가고 있다.1년에 수소차 고작 4500대 팔았놓고 떠들어 내는 현대차 기아차보면 말이 안나온다.외국기업도 수소차 기술 다 갖고 있다.증권방송에서 떠들어되는 주식들 매수금지.그들 실력없고 장사속이다.반면에 가스와 전기는 독점이고 반드시 사용해야한다.대체재가 없고 .그만큼 안정적인 수익이 나온다.특히 한진중홀딩스가 담당하는 서울 북부와 경기북부는 면적이 제일 넓고 인구도 제일 많기에 가스기업들 중 미래성장성이 제일 높다.이런 실적이 2020년부터 나오고 있다.그래서 8만8천원대 서울가스 13만원하는 대성홀딩스의 주가를 돌파할것이다.
한진중공업홀딩스가 6만원대를 돌파하는 이유 (아무도 관심이 없어 16년간 방치된 진흙속의 숨은 보석같은 기업이 한진중공업홀딩스이다)
한진중홀은 그린뉴딜주도주:2006년 6만8천원을 간다
한진중공업홀딩스 향후 실적(자본금1500억원,액면가5000원)
16년:매출9,683억원,영업손실841억원, 손실2911억원
17년:매출9,067억원,영업손실618억원, 손실1596억원
18년:매출액9,485억원,영업이익276억원, 손실 3억원;
19년:매출액8,765억원,영업이익384억원, 순이익287억원;bps1만3천원,에너지 부문 계열사 손익개선
2020년 매출액9,683억원,영업이익 755억원,순이익388억원;목표주가:3만5천원,bps1만5천원:
자회사들 실적호조.대륜이엔에스 4분기 영업이익 380억원 순이익290억원나오고 대륜이엔에스,대륜발전,별내에너지 실적호조
2021년(E)매출액1조1,388억원,영업이익 1,885억원,순이익 1255억원;목표주가:6만5천원,bps12만5천원:
대륜이엔에스 상장으로 주식 매각이익,대륜이엔에스의 이익증가 및 자회사 데륜발전,별내에너지 순이익증가와 평가이익.대륜이엔에스,대륜발전,별내에너지가 자산재평가,원가법에서 싯가법으로 바뀌어 평가이익9천억원.
한진중공업홀딩스는 100%지분을 가진 대륜이엔에스(서울 노원구 본사빌딩 및 2만평 토지)와 대륜발전(남양주 8만평 토지),대륜에너지(남양주 별내 10만평 토지),한일레져(경기도 이천 여주 38만평 토지)를 자산재평가를 한다면 최소 1.5조원이상 순이익 나온다.이것을 올해 4분기 혹은 내년에 반영할 것이다.그럼 주당순자산은 12만원대.
목표주가 6만5천800원 (2006.12에 6만5천800했고 다시 이가격을 돌파하고 향후 18만원간다)
1. 회사 소개
한진중공업홀딩스 - 지주회사
자회사 한일레저 - 여주에 있는 골프장
자회사 대륜E&S - 의정부에 있는 도시가스 회사
손회사 대륜발전 - 양주에 있는 열, 전기, 냉방을 생산하는 집단에너지 회사
손회사 별내에너지 - 남양주에 있는 열, 전기, 냉방을 생산하는 집단에너지 회사
2. 실적 개선
- 가스공급업체 대륜E&S의 실적이 매년 증가하고 집단에너지사업을 하고 있는 별내,대륜발전의 영업이익과 순이익이 2019년 정책변화 이후부터 빠르게 개선되고 있기에 해마다 실적이 폭발적으로 증가한다.3분기실적은 작년동기대비 110%증가하여 가스공급업체들이 적자,이익감소지만 한진중홀딩스만 실적이 2배이상 증가했다.
- 20년 3분기까지 영업이익 360억, 순이익 57억 실현. 20.3/4분기 실적은 코로나로 경제가 위축된 상황과 비수기임을 감안할 때 우수한 실적. 작년4분기 영업이익190억원인데 올해4분기 290억원이상 나오니 올해 온기영업이익은 650억원이상 상회할듯
3. 자산 가치
- 현재 자본총액이 3690억에 주당가치가 13500원 정도이나,공사부담금 1860억은 부채가 아니므로 제거하면 자본총액 5500억, 주당가치는 18600원.
- 두산중공업의 홍천CC 27홀 매각가격 1850억.
이를 한일레저 여주CC 36홀에 적용하면, 2450억.
- 장부가 450억이므로 2000억 정도의 자산이 증가. 자본총계는 7500억. 주당가치는 25400원.
- 위의 경우처럼, 자회사들의 가치를 재산재평가 및 원가법이 아닌 시가법으로 계산하면 자본총계가 3.6조원대 수준.주당가치는 12만원임.
5. 현금흐름
- ‘영업활동 현금흐름’과 ‘영업에서 창출된 현금’이 빠르게 개선되고 있음.
6. 대륜E&S 상장 혹은 흡수합병
- 대륜E&S 상장은 오래된 이슈. 그동안 실적이 부진하여 적극 추진을 못했으나, 2017년이후 실적개선되어 상장 혹은 한진중공업홀딩스와 합병도 가능하다.그래서 대륜솔루션으로 바꾼다.
- 100% 지분을 보유하고 있는 한진홀의 부채해소에 도움.상장 혹은 흡수합병이 올해내에 추진한다
7. LNG 확대
- 21세기는 LNG 시대. LNG는 수소경제의 기반이며 21세기 청정연료로 각광받고 있음.
전 세계 수소경제 붐이 가스업계에 큰 기회가 될 것이라는 국제가스연맹의 보고서가 나와있음
수소전기차와 수소연료의 확대는 세계적인 추세임.
LNG의 성분인 메탄(CH4)에서 탄소(C)를 분리하여 수소를 대량생산 할 수 있음.
- LNG가 무연탄 보다 가격이 낮아지므로 원가경쟁력이 강화되고 있음.(20. 8. 6)
LNG 가격의 낮아지면서 석유, 석탄발전소 보다
친환경에너지인 LNG 집단에너지사업이 더욱 확대될 전망.
- 여름과 겨울, 전력 피크기간 LNG 냉난방을 확대하기 위해 각종 정책 시행.(20. 7. 23)
- 환경문제로 인해 석탄, 석유 소비를 줄이고 LNG 확대정책을 다양하게 개발하고 있으므로
LNG 관련 산업은 신성장산업.
8. 안정성과 성장성
- 대륜E&S 도시가스 사업은 매년 안정적으로 300억 정도의 영업이익이 발생.
대륜발전과 별내에너지 집단에너지 사업은 2017년부터 빠른 속도로 영업이익이 개선되고 있음
- 도시가스와 집단에너지사업은 독점사업이자 기반산업이므로,
코로나 사태로 위축된 세계경기와 관계없이 안정성과 성장성을 유지.
- 현재 도시가스업체 중 유일하게 집단에너지사업을 하고 수익이 나는 상장회사는 한진홀 뿐.
- 한진홀이 흑자인 이유는 지역의 인구밀집 정도, 발전설비의 규모,
별내와 대륜이 열연계를 구축해 보다 효율적인 열공급을 할 수 있기 때문.
- 양주 옥정,회천지구(6.3만 가구) 분양과 입주가 진행 중.
- 남양주 왕숙지구(6.6만 가구) 신도시 사업은 2021년부터 분양계획.
- 한진홀 자,손회사는 이 지역에 도시가스와 집단에너지사업을 하므로 매출이 크게 증가할 것임.
9. 전망
- 적자에서 흑자로 전환, 성장성을 감안하면 주가는 25,000원이 되어야 하나,
보수적인 주가흐름을 감안하여, 올해 25,000, 내년 68,000, 내후년까지 180,000원 정도를 예상.
- 실적개선이 확연하고 앞으로도 실적이 계속 더 나아질 것이므로 폭등의 여지도 있음.
- 3년 후를 예상한다면, 부채가 줄고 감가상각비가 감소하며 이익이 늘어나는 구조에서,
자본이 6000억 정도로 늘 것이며, 자본총계는 1.6조원, 자사주를 뺀 주당 가치는 12만원에 이름.
10. 요약
- LNG 시장을 바탕으로 한 수소경제의 확대.
- LNG 단가 하락과 집단에너지사업의 성장성.
- 부채감소로 인한 금융비용 감소와 우수한 현금흐름.
- 옥정,회천과 왕숙지구의 신도시 사업과 고배당 가능성.
- 대륜E&S 상장과 아울러 원가법에서 시가법으로 회계 변화.
11. 결론
- 한번 상승시 5배이상 바로 돌파할 종목.그만큼 초저평가로 실제bps는12만4천원대로 pbr 0.034의 주가(업종평균pbr은 0.7배임 따라서 23배 상승여력)
- 이제 대세상승가니 내후년까지 18만원대 상승나온다.