아스플로

양호한 조정 중으로 시세분출 임박!!~~~코멘트1

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작년 6월24일부터 크고 작은 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을

높혀오는 모습입니다...

따라서 이제부턴 밀릴때마다 ...밀리면 밀릴수록 더 좋은 저점매수 기회로 볼 수 있겠습니다.

이베스트투자증권은 6월20일 아스플로에 대해 작지만 성장 잠재력이 크다고 진단했다.

남대종 연구원은 "지난해 하반기 이후 급격한 반도체 시장의 냉각기를 겪으면서 반도체 장비 업체들의 실적은 부진을 면치 못하고 있다"며 "그러나 아스플로는 양호한 실적 흐름을 이어가고 있다"고 진단했다.

이어 "글로벌 반도체 장비업체를 고객으로 확보했다는 것은 반도체 시장뿐만 아니라 OLED 시장에도 공급이 가능하다는 의미다"라며 "삼성전자는 평택 4라인 건설을 추진하고 있고, 삼성디스플레이는 8.7세대 대형 OLED 라인 건설을 검토하고 있다"고 설명했다.

그는 "이에 아스플로의 Capa는 매출액 기준 1800억원에서 2023년말 3000억원으로 확대될 것이다"라며 "고객 확대와 함께 성장 잠재력이 돋보인다 할 수 있다"고 분석했다.

그러면서 "현 주가는 여전히 높은 상승 여력을 보유하고 있는 것으로 판단한다"고 덧붙였다.

아스플로(159010)의 주가가 오름세다. 반도체 장비 회사 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 무려 5조 원 이상을 투자, 미국에 연구시설을 설립한다는 소식에 따른 것으로 보인다. 5월23일 10시 54분 아스플로는 전일 보다 5.36% 오른 1만4750원에 거래 중이다.

AMAT가 5조 원 이상을 투자해 미국 캘리포니아주 실리콘밸리에 연구시설을 짓기로 했다.

22일(현지시간)로이터통신에 따르면 AMAT는 최대 40억달러(한화 약 5조2350억원)를 투자할 예정이다. 2026년까지 건립 목표로, AMAT는 이번 투자 결정으로 엔지니어링 부문에서 최대 2000개에 달하는 일자리를 창출할 것으로 전망했다. 보도에 따르면 AMAT는 이번 투자를 통해 미국 정부 보조금 지원을 기대하고 있다.

이 같은 소식에 아스플로가 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 아스플로는 지난 2018년부터 글로벌 반도체 장비회사인 AMAT에 주문자상표부착생산(OEM) 부품 공급자로 선정돼 제품을 공급하고 있다.

대신증권은 2월15일 아스플로에 대해 반도체 장비 시장 진출로 인해 매출과 영업이익이 전년 동기대비 각각 50%, 138% 늘어날 것이라 전망했다.

박장욱 대신증권 연구원은 “아스플로는 2000년에 설립된 고청정 튜브/파이프, 피팅 등의 시공용 부품을 제조하는 업체로 최근에는 시공용 대비 진입 장벽이 높고 꾸준한 수요를 발생시키는 반도체 장비용으로 납품을 시작했다”며 “반도체 장비용의 경우 반도체 장비사로부터 직접 시험 인증 및 퀄리티 테스트 통과가 필요해 진입장벽이 높고 주기적인 교체 수요가 존재한다”고 밝혔다. 이어 “A사를 시작으로 L사로까지 반도체 장비 매출 확대를 기대한다”고 덧붙였다.

박장욱 연구원은 “아스팔로는 시공용 튜브에서 200A 이하 중소구경 튜브만 납품했으나, 기존 외산이었던 빔바 튜브 및 200A 이상인 대구경 튜브 국산화에 성공했다”며 “TEL 납품 이력이 있는 CKD 등 일본 OEM사 납품을 통해 반도체 장비사 납품 이력을 축적했다”고 언급했다.

박 연구원은 “아스팔로는 래퍼런스 기반의 A사향 OLED 장비용 부품 모듈을 수주해 올해 L사 등 글로벌 장비사로 매출을 추진할 전망”이라며 “반도체 장비 관련 시장 규모는 5조원 이상으로 기존에 영위하던 시공용 부품 5000억원 대비 10배 이상 큰 시장을 보유중”이라고 설명했다.

그는 “올해 매출액으로 전년 동기대비 50.3% 늘어난 1333억원, 영업이익은 같은 기간 138% 증가한 247억원, 순이익은 116% 상승한 193억을 제시한다”고 전했다.

그는 “아스플로의 투자 포인트는 시공용 부품 내 대구경 튜브 등 국산화 수혜, A사향 OLED 장비용 부품 모듈 납품 이력 바탕으로 장비용 부품 매출 확장을 기대한다”며 “아스프롤는 주요 반도체 장비사에 안정적으로 제품을 납품하는 중”이라고 진단했다. 이어 “최근 주요 제품의 국산화 성공에 따라, 전방 업체 업황 악화에 따른 실적 영향은 제한적”이라고 부연했다.

올 1분기 연결기준 매출액은 168.64억으로 전년동기대비 37.61$ 증가. 영업이익은 29.46억으로 3.41억 적자에서 흑자전환. 당기순이익은 26.09억으로 2.14억 적자에서 흑자전환.

반도체용 배관 부품 전문업체. 일본으로부터 전량 수입에 의존하던 반도체 공정 가스 공급에 사용되는 고청정 튜브를 국내 최초로 국산화 한 후, 극청정 파이프, 밸브, 레귤레이터, 필터 등을 국산화하여 반도체 제작사, 반도체 생산용 장비 제조사, 반도체 장비용 부품모듈 제작사에 공급 중. 주요 제품은 튜브(Tube), 파이프(Pipe), 클린 피팅(Clean Fitting), 벤드 피팅(Bend Fitting), 밸브(Valve), 레귤레이터(Regulator), 필터(Filter), 디퓨저(Diffuser), 파이프 모듈, IGS 모듈 등이 있음. 주요 매출처는 삼성전자 및 SK하이닉스, Applied Materials(AMAT) 등임. 최대주주는 강두홍(54.64%).

작년 연결기준 매출액은 696.41억으로 44.70% 증가. 영업이익은 105.02억으로 164.93% 증가. 당기순이익은 90.53억으로 127.55% 증가.