하이비젼시스템
NDR 후기: 더 이상 잃을게 없는 주가 - 메리츠종금증권
뙈지뙈지
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>>빠진 이유: 1) 하반기 YoY 역성장 가능성, 2) 독점적 지위 불확실성
-하이비젼시스템 주가가 고점 대비 41% 하락한 이유는 하반기 실적 YoY 역성장 가능성과 독점적 지위에 대한 불확실성이 대두됐기 때문이다.
-2H17 매출액은 3D 센싱 모듈 검사장비가 새롭게 셋업되며 큰 폭의 성장을 했기 때문에 일시적인 기저효과로 YoY 역성장이 예상될 뿐, 연간 성장 기조는 유지되고 있다.
-국내 및 중국 경쟁사에 의한 독점적 지위 훼손 우려가 있지만 핵심 장비를 포함한 기존 독점하던 시장의 70%는 하이비젼이 유지 가능하다고 판단된다.
-위 두 가지 우려는 이미 주가에 충분히 반영되었다고 판단한다.
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