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강원에너지

누가 고평가

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미국 유럽증시 대폭등보니 대성산업은 3연속상한가갑니다.미리 축하.자산재평가로 1조6천억원 증가 올해 BPS가 58천원이니 1배인 58천원간다.또한 사업다각화를 위해 수소 연료전지 사업과 네온 등 특수가스, 전기 모빌리티 및 로봇 관련 제품 판매 등 신사업을 추진하여 성장주로 PBR3배로 거래되니 17만원갑니다.


고개드는 증시 낙관론… "내달 코스피 2800선 넘을수도" 대성산업의 월봉차트 년봉차트 축소하여 2011년부터 보면 올해 10만8천원 갈 모양인 데..내일 11시전에 상한가가고 상잔량 1천만주 쌓인다.
""오래된 주주분들은 아시겠지만 대성산업은 뼈대있는 여당 집안입니다.여동생이 대한적십자사 총재를 한 적이 있고 김영대 회장님은 이명박 대통령을 따라 자원 사업을 한다고 세계를 누볐습니다.태양광 사업과 마찬가지로 수소 신재생에너지는 정부가 밀면 노다지가 굴러다닐 수 있습니다.대성산업이 뜬금없이 정관변경을 하고 수소산업을 새로운 사업영역으로 추가한 것이 같은 궤일 수도 있습니다.즉 정부의 적극적인 지원이 뒤에 숨어 있는 것이고 수소신재생에너지에서 대성산업이 1위가 되는 것입니다." 그러니 3년뒤에 58만원갑니다.
고개드는 증시 낙관론… "내달 코스피 2800선 넘을수도" (이제 매도하면 매도한 가격보다 더 높은 가격에 매수해야 한다.이런상황에서 대성산업처럼 중소형종목의 프로그램매도는 상한가에 환매수 등 막대한 손실을 의미한다)
美 연준 베이비스텝 단행에 안도
주식 등 위험자산 선호 심리 강화
치솟던 美국채 2년물 금리 하락세
현대차證, 코스피 상단 2820 제시
다음달 국내 증시 수급환경이 개선될 것이라는 전망이 나온다. 미국 시중금리 하락세와 달러 약세 등이 수급환경을 돕는다면 코스피지수가 2800선을 넘을 있다는 관측이다.

키움증권으로 매일 단타하는 조막손도 이해하라.대략 5만주를 가지고 매매하는 것 같는데 거래량이 1백만주 터지면 별로 영향을 못준다.
*이글은 대성산업외 포스코엠텍 강원에너지 이아이디 토론방에 게시됩니다.세력들과 스마트개인은 이글을 읽고 자기주식들이 고평가인 것이 들통난 것을 알아 다팔고 저평가인 대성산업을 매수하니 내일 거래량이 터지고 바로 5230원 상한가가, 상한가잔량1천만주 쌓이고 3연속상한가로 작년고점 7500원을 돌파해버릴 것입니다.
대성산업은 작은그림인 분봉,일봉차트는 보지말고 큰그림인 주봉,월봉,년봉차트만 봐야합니다. 그럼 5월에 2010년 고점 4만6천원,9월엔 2009년 고점 11만원을 가는 것을 이해할 것입니다.
1.전기차 이차전지주인 대성산업,포스코엠텍,강원에너지,이아이디의 펀드멘탈 비교와 주가상승율.
-대성산업:2022년매출액1조8,713억원,영업이익483억원, 순손실96억원,bps1만8000원.실제324억원 흑자 ,부채비율190%,디에스파워 영업권손상차손420억원 반영으로 적자.pbr0.21배,시총1430억원,주가는 액면가5천원으로 3940원.3월초 4300원에서 8% 하락.
-포스코엠택:2022년매출액3400억원,영업이익64억원,순이익39억원,bps2700원,부채비율50%,pbr7배,시총9473억원,주가는 액면가500원으로 22천750원,액면가5천원 환산시22만7500원.3월초 7천원에서 330%상승
-강원에너지:2022년 매출액831억원 영업이익56억원 순이익15억원,bps998원,부채비율98%,pbr37배,시총1조449억원,주가는 액면가500원으로 4만원.액면가5천원 환산시40만원.3월초 8천원에서 500% 상승함
-이아이디:2022년 매출액2711억원,영업손실98억원,순손실8백10억원,bps1210원, 부채비율250%,pbr1.3배,시총1844억원,주가는 액면가200원으로 1594원,액면가5천원 환산시 3만9천850원. 3월초800원에서 거의 300% 상승
결론:대성산업은 올해bps3만7천원의 3배인 11만원대에서 거래되고 있어야한다.즉28배이상 상승해야 한다.5월말에 4만6천원돌파한다.강원에너지처럼 한달만에 5배상승보니 대성산업이 두달간 10배상승도 가능할 것이다.거래량이 본격적으로 터지면서 작년고점 7500은 연속상한가로 돌파할 것이다.

2.대성산업의 네온 본격생산 자체만해도 4만원은 기본이다
대성산업을 PR매도( 공매도)38만주 한 투자자 잠못자겠다.어제17천주,오늘 22천주 환매수했지만 34만주를 환매수해야한다.환매수를 첫상한가,5번째상한가에 하는냐의 선택 뿐,대호재발생,대표이사가 올해 매출3조,영업이익1850억원 순이익1970억원으로 17만원제시 ,올해부터 배당실시,네온가스 등 특수가스생산,이차전지부품,전기차충전기 등 힌트줬고 주가는 9만원대는 따논 당상이다.
*대성산업 "전동화·CCU·퓨얼셀 등 신사업 추진 확정" 우경희 기자
대성산업이 전기모빌리티와 수소연료전지를 포함한 탄소중립 신사업 참여를 발표했다.
대성산업은 24일 디큐브시티 7층 더 세인트홀에서 제 13회 정기 주주총회를 개최한 후 주주간담회를 열어 신사업 계획을 발표했다고 27일 밝혔다. 이날 주총에서는 사업목적 추가를 위한 정관 개정, 사내이사인 김정민, 이원호 이사 신규 선임, 이사 보수 한도액 승인 등이 원안 가결됐다.
대성산업은 주주총회 종료 후 시행된 간담회에서 전기모빌리티(이차전지부품 충전기),네온 등 특수가스 국산화 및 CCU(이산화탄소 포집·활용) 프로젝트 참여를 위한 사업 등 추진 사업을 소개했다. 또 수소 연료전지 부문을 중심으로 하는 신사업에 대한 논의도 이뤄졌다. 회사는 향후 주주들의 의견을 수렴한 후 신사업이 구체화되면 적극적인 홍보를 통해 주주환원(배당)을 우선해 신뢰를 제고한다는 방침이다.
이은우 대표는 "지난 한해 국제정세 불안과 인플레이션 지속, 금리 인상 등 매우 어려운 여건 속에도 483억원의 영업이익을 달성하는 등 큰 폭으로 수익구조를 개선했다"며 2023년은 매출3조원 영업이익1850억원,순이익1970억원(작년 영업차손420억원이 환수됨)이 될 전망이기에 최고주가였던 17만원대를 다시 갈것이고 이에 "사업다각화를 위해 수소 연료전지 사업과 네온 등 특수가스, 전기 모빌리티 및 로봇 관련 제품 판매 등 신사업을 추진할 것"이라고 말했다.

*네온가격 22배 급등
네온은 반도체를 만드는 과정에서 회로기판(웨이퍼)에 패턴을 그려넣는 '노광' 공정에 사용된다. 네온이 없으면 반도체 생산이 불가능해 필수 소재로 꼽힌다. 이날 관세청에 따르면 지난 4월 국내로 수입된 네온의 평균 가격은 킬로그램(kg)당 1300달러로 전월보다 4.5배 오른 것으로 집계됐다. 지난 2월24일 러시아의 우크라이나 침공 여파로 급등한 네온 수입가격은 3월에는 kg당 291달러로 지난해 전체 평균 수입가격(59달러)의 5배로 올랐는데, 한 달 만에 5배 가까이 또 상승한 것이다.
*대성산업 정관변경사항(사업목적 추가 )
-특수가스, 혼합가스, 네온가스 제조, 판매, 수입판매 및 부대사업:반도체,전기차 밧데리 원료
-이산화탄소, 드라이아이스 제조 및 판매
-전기모빌리티 밧데리 부품 제조 수입 및 판매, 임대업, 통신판매업 등 관련사업 일체:전기차 부품
-전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 판매, 렌탈 및 로봇 관련 제품 제조 수입 판매:충전사업
-수소 연료전지 관련 제조, 판매, 운영, 개발, 설치, 유지보수 등 관련사업 일체:수소,연료전지
-전기 각 호와 관련된 부대사업
*대성산업의 네온가스 본격생산은 보다시피 독점이고 국내 유일 생산이다.시장규모가 연8천억원 규모로 인해 대기업은 힘들고 제조기술울 가진 대성산업이 하기에 적합하다.네온 생산으로도 대성산업 4만원간다.
"러시아와 우크라이나간 갈등으로 원자재 테마주에 대한 관심이 몰리면서 대성산업이 강세다". 반도체 제조에 필수인 네온가스의 수급에 비상이 걸렸다는 소식에 투자자들의 관심이 몰린 것으로 보인다.현재 대성산업은 전일 대비 395원(+8.49%)상승한 7150원에 거래되고 있다.
우크라이는 현재 전세계 반도체용 네온의 70%를 공급하고 있어 생산라인이 초비상인 상태인 것으로 알려졌다. 박재근 한국반도체 디스플레이기술학회장은 “어떻게든 재고 확보를 최대한 해두고 대체 수입 경로를 뚫어야 한다”며 “정부가 특수가스 통관 절차를 간소화하는 등의 지원에 당장 나서야 한다”고 말했다.

대성산업은 국내 최초로 ASU(공기분리장치)로부터 네온을 제조하는 설비를 완공해 시운전을 거친 바 있다. 특히 직접 생산한 네온(Crude Neon)을 첫 수출한 이력도 있어 투자자들의 관심이 몰린 것으로 풀이된다. 또한 대성산업은 경기도 안산시 소재 반월공장에 엑시머레이저(Excimer LASER) 가스 생산설비를 갖추고있어 네온을 원료로 다른 가스와 혼합해 엑시머레이저가스도 생산하고 있다.이번에 정부의 반도체 필수원료의 국산화 지원으로 네온을 독점으로 생산하게 되었다.

3.대성산업 실적(자본금2200억원,액면가5000원,자사주 890십만주 20%보유.시총1714억원이나 자사주를 빼면 실제시총1360억원)
2020년:매출액8,458억원,영업이익39억원:bps12천원
2021년:매출액1조2,585억원,영업이익199억,bps14천원 손실 598억원.특별손실 660억원
2022년:매출액1조8,713억원,영업이익483억원, 순손실96억원;bps1만8000원.실제324억원 흑자 ,부채비율190%(작년 인수한 롯데보일러와 시너지효과,미국보일러수출,디에스파워 실적호전,유가상승으로 영업이익폭발호전,대구공장내 특수가스시설 착공,손상차손420억원 반영)
2023년(E)매출액3조1,385억원,영업이익1,885억원,순이익1,4750억원:bps5만8500원,적정주가 9만6천원.
(자회사 상장,디에스파워 실적반영,배당금증가,대성셀틱 실적호전,유가상승 등 매출실적호전,리필캔,부탄캔 및 네온가스 실적호전,연료전지와 수소사업의 본격매출, 대구 공단 부지내 수소 관련사업 및 네온등 특수가스 생산시설에서 매출시작,로봇관련 매출 폭발)
2024년(E)매출액5조8,778억원,영업이익5,833억원,순이익4,978억원;bps10만7500원,적정주가 25만원
(자회사 상장,디에스파워 실적반영,배당금증가,대성셀틱 실적호전,유가상승 등 매출실적호전,리필캔,부탄캔 및 네온가스 실적호전,연료전지와 수소사업의 본격매출,로봇관련 매출 폭발)
2025년(E)매출액7조7,655억원,영업이익8,863억원,순이익8,566억원;bps18만8800원,적정주가 58만원
(자회사 상장,디에스파워 실적반영,배당금증가,대성셀틱 실적호전,유가상승 등 매출실적호전,리필캔,부탄캔 및 네온가스 실적호전,연료전지와 수소사업의 본격매출,로봇관련 매출 폭발,대성산업 자사주 제외 시총1360억 전후,미국등에서는 시총 계산시 자사주 제외 합리적임)
결론:2020년부터 보면 매년 실적이 좋아지고 있다.매출 영업이익이 2배이상 증가하고 있다.따라서 저점과 고점은 매년 높아질 것이다.2년에 걸쳐 순이익이 적자 난 요인은 부실정리로 보통 2년에 걸쳐 반영하는 데 2021년,2022년에 걸쳐 1천100억원을 반영하여 모든 부실이 정리되었다.올해부터는 제대로 실적이 나올 것이다.그래서 올해부터 대성산업은 글로벌로 진출하고 정관변경을 하여 성장사업으로 진출한다.기관 중 투신 보험 연기금이 4300원대에 매수하여 주가하락해도 보유 중이다.외국인은 가짜외국인으로 프로그램매도,매수로 장난을 치고있다.
*이데일리 김새미 기자] 대성산업(128820)은 연결 재무제표 기준 지난해 영업이익이 483억원으로 전년보다 161.2% 증가했다고 9일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조8713억원으로 65.7% 늘고, 당기순손실은 2021년 387억원에서 96억원으로 적자 축소됐다.적자요인은 디에스파워의 영업권손상차손(일시적 비현금성)420억원을 반영한 것으로 실제순이익은 324억원.

4.대성산업,대성홀딩스, 서울도시가스는 형제 업체다. 대성그룹은 2001년 김수근 대성그룹 창업주가 별세한 직후 세 아들이 경영권 분쟁을 이어간 끝에 3개 계열로 분리됐다. 장남 김영대 회장이 대성산업, 차남 김영민 회장은 서울도시가스, 삼남 김영훈 회장이 대성홀딩스를 기반 삼아서 독랍했다.장남 대성산업 김영대회장이 드디어 부활하여 15년전처럼 세상을 호령하기 시작했다. 지난 10여년간, 어려운 곤란한 시기를 우리의 단결된 힘으로 극복하고, 지난해 2022년에는 새로운 성장을 준비하며, 바쁘게 일하며 지나 왔습니다. 2023년은 대성이 해외시장에서 새로운 Business Model을 창출하고, 세계로 향하여 시험하고, 발전시키는 새해가 될 것입니다. 그동안 동생들이 경영하는 대성홀딩스와 서울가스는 67만원,48만원가며 시총이 2조5천억원을 돌파했고 그런데 장남인 저는 10년전 다큐브시티 건설 후유증으로 10년간 수습하느라 정신이 없었습니다.대성산업의 주가를 말하기 송구스럽고 시총은 고작 1400억원대이니 동생들과의 격차가 워낙 많이 나서 시총,주가를 볼때마다 부끄러워집니다.사실 2007년엔 대성산업의 주가가 18만원할때는 동생들보다 시총이 15배이상 높았습니다. 하지만 2021년에 구조조정을 마쳤고 2022년에 성장을 위한 준비도 끝냈습니다.2023년부터 대성산업은 비약적으로 성장을
할 것입니다. 개인적으로 최대주주로써 1만5천800원대에 33만주를 매수를 한 적이 있습니다.올해부터 2007년보다 사업구조와 실적이 더 좋을 것입니다.대성이 해외시장에서 새로운 Business Model을 발전시켜 세계각국의 기업과 소비자에게 복을 많이 지어주는 이웃과 기업이 되도록 노력해봅시다.
기업의 예상실적과 주가는 오너가 제일 잘 안다.김영대회장이 대성산업이 이제 글로벌기업으로 도약한다고 말했다"의 의미는 대성산업의 실적이 매우 좋아지고 주가도 많이 상승한다는 것을 암시한다.동생들의 기업인 대성홀딩스가 67만원(시총2조1천억원),서울가스48만원(시총2조5천원)을 볼때 대성산업은 시총2조원 주가는 최소 9만원대를 갈 것같다.즉 대성산업은 미국증시, 한국증시가 상승하든 하락하든 관계없이 2년간 대세상승하는 것이다 대성홀딩스 서울가스가 2년간 30배상승한 것처럼.

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