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강원에너지

누가 저평가

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고개드는 증시 낙관론… "내달 코스피 2500선 넘을수도" (이제 매도하면 매도한 가격보다 더 높은 가격에 매수해야 한다.이런상황에서 대성산업처럼 중소형종목의 프로그램매도는 상한가에 환매수 등 막대한 손실을 의미한다)
美 연준 베이비스텝 단행에 안도
주식 등 위험자산 선호 심리 강화
치솟던 美국채 2년물 금리 하락세
현대차證, 코스피 상단 2520 제시
다음달 국내 증시 수급환경이 개선될 것이라는 전망이 나온다. 미국 시중금리 하락세와 달러 약세 등이 수급환경을 돕는다면 코스피지수가 2500선을 넘을 있다는 관측이다.

1.대성산업을 PR매도( 공매도)38만주 한 투자자 잠못자겠다.오늘 14천주 환매수했지만 37만주를 환매수해야한다.환매수를 첫상한가,5번째상한가에 하는냐의 선택 뿐,대호재발생,대표이사가 올해 매출3조,영업이익1850억원 순이익1970억원으로 17만원제시 ,올해부터 배당실시,네온가스 등 특수가스생산,이차전지부품,전기차충전기 등 힌트줬고 주가는 9만원대는 따논 당상.
*대성산업,포스코엠텍,강원에너지,이아이디 비교 도대체 누가 저평가?
대성산업:2022년매출액1조8,713억원,영업이익483억원, 순손실96억원,bps1만8000원.실제324억원 흑자 ,부채비율190%,디에스파워 영업권손상차손420억원 반영으로 적자.pbr0.21배,시총1430억원,주가는 액면가5천원으로 3940원.
포스코엠택:2022년매출액3400억원,영업이익64억원,순이익39억원,bps2700원,부채비율50%,pbr7배,시총8천억원,주가는 액면가500원으로 19천130원,액면가5천원 환산시19만1300원
강원에너지:2022년 매출액831억원 영업이익56억원 순이익15억원,bps998원,부채비율98%,pbr37배,시총1조213억원,주가는 액면가500원으로 3만9100원.액면가5천원 환산시39만1천원.
이아이디:2022년 매출액2711억원,영업손실98억원,순손실8백10억원,bps1210원, 부채비율250%,pbr1.3배,시총1644억원,주가는 액면가200원으로 1420원,액면가5천원 환산시 3만6천250원.
결론:대성산업은 올해bps5만7천원의 3배인 17만원대에서 거래되고 있어야한다.즉43배이상 상승해야 한다.

대성산업 "전동화·CCU·퓨얼셀 등 신사업 추진 확정" 우경희 기자
대성산업이 전기모빌리티와 수소연료전지를 포함한 탄소중립 신사업 참여를 발표했다.
대성산업은 24일 디큐브시티 7층 더 세인트홀에서 제 13회 정기 주주총회를 개최한 후 주주간담회를 열어 신사업 계획을 발표했다고 27일 밝혔다. 이날 주총에서는 사업목적 추가를 위한 정관 개정, 사내이사인 김정민, 이원호 이사 신규 선임, 이사 보수 한도액 승인 등이 원안 가결됐다.
대성산업은 주주총회 종료 후 시행된 간담회에서 전기모빌리티(이차전지부품 충전기),네온 등 특수가스 국산화 및 CCU(이산화탄소 포집·활용) 프로젝트 참여를 위한 사업 등 추진 사업을 소개했다. 또 수소 연료전지 부문을 중심으로 하는 신사업에 대한 논의도 이뤄졌다. 회사는 향후 주주들의 의견을 수렴한 후 신사업이 구체화되면 적극적인 홍보를 통해 주주환원(배당)을 우선해 신뢰를 제고한다는 방침이다.
이은우 대표는 "지난 한해 국제정세 불안과 인플레이션 지속, 금리 인상 등 매우 어려운 여건 속에도 483억원의 영업이익을 달성하는 등 큰 폭으로 수익구조를 개선했다"며 2023년은 매출3조원 영업이익1850억원,순이익1970억원(작년 영업차손420억원이 환수됨)이 될 전망이기에 최고주가였던 17만원대를 다시 갈것이고 이에 "사업다각화를 위해 수소 연료전지 사업과 특수가스, 전기 모빌리티 및 로봇 관련 제품 판매 등 신사업을 추진할 것"이라고 말했다.

내일 대성산업을 프로그램매도 총38만7천주 친 자들 상한가로 프로그램환매수해야하니까..내일 상한가에도 다 환매수 못할수도 있다.그래서 환매수 다 할때까지 5연속상한가간다.
키움증권창구님에게 오해한 것 사과하며,오늘 가짜외국인 매도와 프로그램매도하는 데 상한가로 프로그램환매수해야한다.지금이 바닥에서 노는 것 같고 최소 9만원대는 갈것같다.25만원,58만원도 가고.
* 2차전지 업종은 LG에너지솔루션의 상장과 함께 큰 폭으로 성장했다. LG에너지솔루션은 상장 직후 시가총액 2위로 올라섰고, 2차전지 셀(Cell)을 생산하는 삼성SDI는 22위에서 5위로 뛰어올랐다.또한 포스코엠텍,강원에너지 이아이디 등 2차전지 부품업체들도 상한가행진 및 연속상승으로 신고점을 가고 있다.이에 관련주들의 상승랠리가 나올전망이다.최근 네온 등 특수가스, 2차전지 부품 및 전기차 충전기사업을 시작한 대성산업에 관심이 집중되고 있다.
*대성산업 정관변경사항(사업목적 추가 )
-특수가스, 혼합가스, 레온가스 제조, 판매, 수입판매 및 부대사업:반도체,전기차 밧데리 원료
-이산화탄소, 드라이아이스 제조 및 판매
-전기모빌리티 밧데리 부품 제조 수입 및 판매, 임대업, 통신판매업 등 관련사업 일체:전기차 부품
-전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 판매, 렌탈 및 로봇 관련 제품 제조 수입 판매:충전사업
-수소 연료전지 관련 제조, 판매, 운영, 개발, 설치, 유지보수 등 관련사업 일체:수소,연료전지
-전기 각 호와 관련된 부대사업

2.대성산업은 정관을 변경하여 신사업을 하니 성장주이다.우상향돌파로 5월까지 1만5천원,10월에 46천원이상 간다. 최근 1만주씩 3만주를 거래 안되는 가격에 내어놓고 개인들 팔게 유도하더라.단타키움아 이제 그만해라.주식수를 늘리려 하는 것 같은데 그런 나쁜짓하면 천벌받는다.순진한 개인들만 손해본다.주주여 허수성매도에 흔들리지 말고 그냥 홀딩하세요.주식수 늘리려다 도리어 줄어듭니다.대성산업은 3년후 58만원갑니다. 지금의 67만원 대성홀딩스,48만원 서울가스처럼)
대성산업은 항상 1분기영업이익이 1년영업이익의 40% 나오는 계절적 특성으로 항상 3월부터 6월초까지 3배정도 상승하는데 특히 올해부터 실적이 폭발적으로 나오니 10배상승이 나올 것이다. 진짜로 10배 20배 50배 상승하는 주식은 후발로 이제 움직인다.이중바닥을 치게하여 개인들 다 팔게 한다 그후 긴장대양봉만들어 급등시킨다.그럼 개인들은 바닥에 판 꼴이되고 대세상승 가버린다.개인들은 영영 매수 못하게 된다(대성산업).반대로 지금 상한가 등 가는 주식은 잡주들이다 개미들 매수하여 물리게 하려고 뻥뻥 상승한다. 그런데 이런주식은 향후 10분의 1토막 맞는다.고점에 매수한 개미들 피눈물나기 만든다.(포스코엠텍,강원에너지, 이아이디 등 최근 신고점주식들)


3.대성산업 실적(자본금2200억원,액면가5000원,자사주 890십만주 20%보유.시총1714억원이나 자사주를 빼면 실제시총1360억원)
2020년:매출액8,458억원,영업이익39억원:bps12천원
2021년:매출액1조2,585억원,영업이익199억,bps14천원 손실 598억원.특별손실 660억원
2022년:매출액1조8,713억원,영업이익483억원, 순손실96억원;bps1만8000원.실제324억원 흑자 ,부채비율190%(작년 인수한 롯데보일러와 시너지효과,미국보일러수출,디에스파워 실적호전,유가상승으로 영업이익폭발호전,대구공장내 특수가스시설 착공,손상차손420억원 반영)
2023년(E)매출액3조1,385억원,영업이익1,885억원,순이익1,4750억원:bps5만8500원,적정주가 9만6천원.
(자회사 상장,디에스파워 실적반영,배당금증가,대성셀틱 실적호전,유가상승 등 매출실적호전,리필캔,부탄캔 및 네온가스 실적호전,연료전지와 수소사업의 본격매출, 대구 공단 부지내 수소 관련사업 및 네온등 특수가스 생산시설에서 매출시작,로봇관련 매출 폭발)
2024년(E)매출액5조8,778억원,영업이익5,833억원,순이익4,978억원;bps10만7500원,적정주가 25만원
(자회사 상장,디에스파워 실적반영,배당금증가,대성셀틱 실적호전,유가상승 등 매출실적호전,리필캔,부탄캔 및 네온가스 실적호전,연료전지와 수소사업의 본격매출,로봇관련 매출 폭발)
2025년(E)매출액7조7,655억원,영업이익8,863억원,순이익8,566억원;bps18만8800원,적정주가 58만원
(자회사 상장,디에스파워 실적반영,배당금증가,대성셀틱 실적호전,유가상승 등 매출실적호전,리필캔,부탄캔 및 네온가스 실적호전,연료전지와 수소사업의 본격매출,로봇관련 매출 폭발,대성산업 자사주 제외 시총1360억 전후,미국등에서는 시총 계산시 자사주 제외 합리적임)
결론:2020년부터 보면 매년 실적이 좋아지고 있다.매출 영업이익이 2배이상 증가하고 있다.따라서 저점과 고점은 매년 높아질 것이다.2년에 걸쳐 순이익이 적자 난 요인은 부실정리로 보통 2년에 걸쳐 반영하는 데 2021년,2022년에 걸쳐 1천100억원을 반영하여 모든 부실이 정리되었다.올해부터는 제대로 실적이 나올 것이다.그래서 올해부터 대성산업은 글로벌로 진출하고 정관변경을 하여 성장사업으로 진출한다.기관 중 투신 보험 연기금이 4300원대에 매수하여 주가하락해도 보유 중이다.외국인은 가짜외국인으로 프로그램매도,매수로 장난을 치는 정도가 매우 심하다.

3.*2022년 대성산업 실적(연결)
-매출액 1,871,305,784,976
- 영업이익 48,301,486,168
- 법인세비용차감전계속사업이익 -7,741,897,895
- 당기순이익 -9,644,371,057
-연결대상 종속회사 수 19
2022년 대성산업 실적(별도)
-매출액 881,208,063,591
- 영업이익 14,182,418,579
- 법인세비용차감전계속사업이익
20,162,955,509
- 당기순이익 20,025,769,806

*대성산업의 2022년 실적재무제표보니 자본이 6270억원으로 5200억원에서 1070억원 증가함.26천원 직행.실제순이익이 1070억원임.이에 주당순자산은 자사주 20%를 제외하면 17천700원임:보수적으로 감가상각을 많이 하고 있기에 현금이 사내에 쌓아지고 있다.
이데일리 김새미 기자] 대성산업(128820)은 연결 재무제표 기준 지난해 영업이익이 483억원으로 전년보다 161.2% 증가했다고 9일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조8713억원으로 65.7% 늘고, 당기순손실은 2021년 387억원에서 96억원으로 적자 축소됐다.적자요인은 디에스파워의 영업권손상차손(일시적 비현금성)420억원을 반영한 것으로 실제순이익은 324억원.
(1)매출액 및 영업이익:
자회사 디에스파워(주)의 전력, 열 매출 증가 및
대성계전(주) 수출 확대에 따른 매출 증가- 국제유가상승에 따른 석유가스사업부문 판매 증가
(2) 당기순이익
- 자회사 디에스파워(주)의 무형자산인 영업권 손상차손 420억원 (기타영업외비용) 반영 등으로 당기순손실로 전환되었으나, 일시적인 비현금성 평가손익임 → 금리 상승에 따라 기업가치 평가 시 적용된 할인율 상승에 기인.2022년 실제순이익은 324억원이다.

4.대성산업,대성홀딩스, 서울도시가스는 형제 업체다. 대성그룹은 2001년 김수근 대성그룹 창업주가 별세한 직후 세 아들이 경영권 분쟁을 이어간 끝에 3개 계열로 분리됐다. 장남 김영대 회장이 대성산업, 차남 김영민 회장은 서울도시가스, 삼남 김영훈 회장이 대성홀딩스를 기반 삼아서 독랍했다.장남 대성산업 김영대회장이 드디어 부활하여 15년전처럼 세상을 호령하기 시작했다. 지난 10여년간, 어려운 곤란한 시기를 우리의 단결된 힘으로 극복하고, 지난해 2022년에는 새로운 성장을 준비하며, 바쁘게 일하며 지나 왔습니다. 2023년은 대성이 해외시장에서 새로운 Business Model을 창출하고, 세계로 향하여 시험하고, 발전시키는 새해가 될 것입니다. 그동안 동생들이 경영하는 대성홀딩스와 서울가스는 67만원,48만원가며 시총이 2조5천억원을 돌파했고 그런데 장남인 저는 10년전 다큐브시티 건설 후유증으로 10년간 수습하느라 정신이 없었습니다.대성산업의 주가를 말하기 송구스럽고 시총은 고작 1400억원대이니 동생들과의 격차가 워낙 많이 나서 시총,주가를 볼때마다 부끄러워집니다.사실 2007년엔 대성산업의 주가가 18만원할때는 동생들보다 시총이 15배이상 높았습니다. 하지만 2021년에 구조조정을 마쳤고 2022년에 성장을 위한 준비도 끝냈습니다.2023년부터 대성산업은 비약적으로 성장을
할 것입니다. 개인적으로 최대주주로써 1만5천800원대에 33만주를 매수를 한 적이 있습니다.올해부터 2007년보다 사업구조와 실적이 더 좋을 것입니다.대성이 해외시장에서 새로운 Business Model을 발전시켜 세계각국의 기업과 소비자에게 복을 많이 지어주는 이웃과 기업이 되도록 노력해봅시다.
기업의 예상실적과 주가는 오너가 제일 잘 안다.김영대회장이 대성산업이 이제 글로벌기업으로 도약한다고 말했다"의 의미는 대성산업의 실적이 매우 좋아지고 주가도 많이 상승한다는 것을 암시한다.동생들의 기업인 대성홀딩스가 67만원(시총2조1천억원),서울가스48만원(시총2조5천원)을 볼때 대성산업은 시총2조원 주가는 최소 9만원대를 갈 것같다.즉 대성산업은 미국증시, 한국증시가 상승하든 하락하든 관계없이 2년간 대세상승하는 것이다 대성홀딩스 서울가스가 2년간 30배상승한 것처럼.

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