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인건비 이슈 제외시, 컨센서스 부합 - 유안타증권
뙈지뙈지
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>>2Q18 Review : 경평 성과금 및 사복기금 이슈 제외시, 컨센서스 부합
-매출액 1,161억원(+6% YoY), 영업이익 347억원(+97% YoY), 당기순이익 272억원(+76% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 10% 가량 상회
-드롭액은 8,588억원(-10% YoY), 홀드율은 13.6%(+2.2%p YoY) 기록. 테이블 드롭액은 VIP(4,972억원)가 감소(-15% YoY)하고 매스 (2,619억원)가 증가(+6% YoY)하면서 매스 중심의 믹스변화 현상이 지속 중에 있음. 테이블 VIP 드롭액을 국적별로 구분해 보면, 중국인은1,603 억원(-29% YoY), 일본인은 2,344억원(+3% YoY), 기타는 1,025억원(-22% YoY)을 각각 기록해 파라다이스 워커힐점 및 p-씨티 대비 뚜렷한 약세 흐름을 보임.
-동사의 드롭액은 외인카지노 업황불안 및 파라다이스와의 경쟁심화 문제로 인해 약세를 보이고 있으나, 홀드율은 동사가 출혈경쟁을 지양하고 매스 중심의 영업을 진행하고 있는 관계로 예년 수준으로 안정화되고 있는 모습
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