LX세미콘

두려울 것이 없는 주가 수준 - 키움증권

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>>디스플레이용 팹리스 업체, 전방 산업 다변화 시도 중

-실리콘웍스는 LG디스플레이 등을 주요 고객으로 하는 팹리스(Fabless) 기업으로, TV와 Smartphone, Tablet PC, Automotive 등을 주요 전방 산업으로 하고 있다.

-팹리스 기업은 반도체 공장과 제조 장비를 보유하고 있지 않기 때문에, 원가의 대부분이 파운드리 비용과 연구 개발비, 인건비 등의 고정비로 구성된다.

-해당 고정비를 넘어서는 매출액은 대부분 이익으로 잡히기 때문에, '인력 충원 속도가 둔화되는 시점(인원수 대비 매출액 비율의 턴어라운드 시점)'에 큰 폭의 수익성 개선을 이루게 된다. 인력 충원 속도가 크게 둔화되는 올 해를 기점으로, 동사의 수익성이 크게 개선될 것으로 기대하는 이유다.

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