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이엔드디, LG화학/삼성SDI의 등에 올라탄다

생강빵굽기 조회5736

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(모두를 위한 애널리스트)

IPO 돋보기 ; 이엔드디

[ 개괄 ]

- 공모가 12350~14400원

- 시가총액 1150~1350억

- 상장 후 보호예수 29%

- 사업 : 1) 촉매시스템 2) 촉매 3) 2차전지 전구체

[ 투자포인트 ]

- 본업인 촉매시스템이 정부의 운행차 배출가스 저감사업 강화로 수혜

- 촉매 사업은 국내 기업 중 유일하게 OEM(Before market) 레퍼런스 보유

- 2차전지 사업은 2008년부터 전구체 R&D 시작했으며, 주요 업체들 퀄 받고 있는 중

[ 투자의견 ]

- 2020년 가이던스 : 매출 1100억, 영업이익 200억

- 돈을 벌고 있는 회사이며, 본업 실적 가시성이 높아 우려 낮음

- 2차전지 소재 업체들 평균 밸류에이션 대비 낮아 장기 성장 감안시 upside potential 매우 높음

이엔드디 현재 주가는 코스닥 이전상장 전 코넥스 주가 대비 약 -30%, 공모가 대비 약 +40% 수준입니다

삼성SDI, LG화학의 실적 내용이 매우 좋고, 관련 체인들의 주가도 모두 강세입니다

이엔드디 또한 전구체 R&D를 진행중이고, 실제 메인 업체들의 퀄도 통과했던 경험이 있습니다

본업에서 안정적인 현금흐름을 깔아주고, 신사업에 대한 가치를 인정해준다면, 현재 심각한 저평가 상태인 것을 알 수 있을겁니다

보호예수 물량이 지나치게 적다는 것이 단점이지만, 미래 사업가치 반영은 전혀 안돼있습니다

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