월덱스

반도체 소재주 황금맥(갈수록 고객 확대중)

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월덱스, 비메모리 성장에 밸류에이션도 매력적

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월덱스는 반도체 전공정 중 에칭(Etching)공정에 들어가는 실리콘-파츠, 쿼츠-파츠, 세라믹 소재 등을 전문적으로 생산하는 반도체 소재업체다. 팹공정을 보유한 250여개 팹업체를 고객사로 확보하고 있다.

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삼성전자와 SK하이닉스를 최대 고객으로 보유한 국내 선두업체와 달리 실적 안정성이 높다며 인텔을 비롯해 비메모리 중심 고객사가 국내 메모리 중심 고객사보다 높은 비중을 차지하고 있다 이어 해외 고객사를 확보하면서 전체 매출의 약 60%를 비메모리 부문에서 달성했다

전 세계 비메모리 반도체 수요가 지속해서 증가하는 가운데 월덱스가 수혜를 볼 것

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월덱스가 올해 비메모리 업체 중심으로 매출이 확대되면서 견조한 실적 성장세를 이어나갈 것2014년 하반기부터 반도체 장비 시장이 회복되면서 월덱스가 2015년부터 지난해까지 매출 성장세를 이어가고 있다고 설명했다. 2018년에는 도시바와 인텔 등 호조세에 힘입어 매출액 1055억원을 기록하면서 처음으로 매출액 1000억원을 돌파했다

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월덱스의 2019년 연결기준 매출액은 1160억원, 영업이익은 238억원으로 전년대비 각각 10%, 8.2% 증가할 것 비메모리 업체 중심으로 매출 확대를 이어갈 뿐 아니라 하반기 메모리 업체 재고조정 일단락으로 인한 매출 성장을 예상

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매출처 다변화로 인해 해를 거듭할수록 안정적인 성장이 예상되면서 주가 재평가가 이뤄질 수 있는 환경이 조성될 것.

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