CJ제일제당

CJ제일제당(097950) - 라이신 Spot가 아닌 CJ 판가 / 증권사보고서 요약

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CJ제일제당(097950)

4분기 매출 2조 9778억원, 영업이익 1674억원, 순이익 656억원 예상.

제약 영업이익 140억원, 바이오 236억원, 식품 747억원, 사료 131억원 전망.

환율 상승, 곡물가 상승 영향으로 실적 악화.

라이신 Spot 가격 하락 및 중국 내 라이신 업체 구조조정 지연 우려.

가격 약세 원인은 중국내 옥수수 가격 하락.

재고 정리와 미수금 축소를 위해 간기 가격 인하에 나선 영향.

중국 라이신 업체들의 퇴출 및 구조조정이 향후 2년간 지속.

구조조정 완료전까지 경쟁에 의한 부정적 환경 형성.

목표주가 41만원 유지.

KTB투자증권 1월 5일 보고서 참조.

개인의견

원화약세 영향을 크게 받음.

중국내 고급 먹거리 수요가 늘고 있으나 화장품처럼 확실한 임팩트를 못 줌.

곡물가격이 국제유가 하락에도 불구하고 강세.

원화약세와 곡물가 상승으로 비우호적 환경 조성.

당분간 기간조정 예상.

목표주가는 36만원이 적정.

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