도대체 누가 저평가인가

동국제강 올해영업이익3천억원대 시총2조원,한진중공업홀딩스의 올해영업이익850억원 시총1200억원대 누가 저평가인가? 한진중공업홀딩스의 시총은 5천억원 가야한다.
작년 종합지수 1300에서 3100 오면서 대부분 4배 심지어동국제강은 9배 상승했다.10배이상도 수두룩하다.한진중홀딩스는 2배도 상승못했다 한진중홀딩스도 8배를 가야하니 1분기 호실적발표전에 갈것이고 5월15일경 발표하니 3주남았다.또 6개월 못간것 3주만에 한방에 가는 특징이 있다..순식간에 가는 특징 있어 내일부터 시작,17천원갈것이다
오늘 외국인이 한진중공업홀딩스 28천주(거래량7만주) 순매수함.티케이케미칼 130만주(거래량5천200만주) 매도함.내일 한진중홀딩스 상한가갑니다.오늘 못산것 내일 추가매수합니다
역시 예상대로 세력들이 티케이 댕기지요.이제 12%추가로 팔아서 70%매도함..판것은 바로 한진중홀딩스 다 매수함
세력들이 종가까지 댕기는 것이 수법이니 68%팔고 나머지는 종가직전 혹은 종가때 파는 것이 잘 파는 것.만약 한진중홀딩스 폭발상승하면 바로 교체
한진중홀딩스는 5연속상한가를 갈수있는 품절주이다.이제 진흙속의 진주가 빛을 비추기 시작했다..
1차로 30%,2차 20%,3차 18%로 68%매도함.1차로 판 30%로 한진중홀딩스 매수 못했음.그참 유통주식수가 없는 주식이네
정말로 제대로 걸리면 5연속상한가 가것다 품절주이다..주당순자산45천원인데 주가는 액면가 5천원도 안되네요.작년 영업이익540억원났:는데..pbr0.1배이다..정말 완전 진흙속의 진주이다
분할매도하니 티케이케미칼 30%팔고 한진중홀딩스로 매수하려니 한진중홀딩스가 거래량이 매우 적은 주식이네 답답해서 매매하겠나? 그참..1차로 판 30%로 9천주 매수하려니 몇호가까지 다 매수해야하네..

읽어보니 님말이 맞다.나도 교체합니다.고맙습니다.한진중홀딩스 그냥 매수합니다 어차피 3배이상 상승할것 같은데.. 누가 먼저 매수하기전에
상식으로 생각하여 보면 티케이케미칼은 단기고점,한진중홀딩스는 상승시작전 단계이니 교체가 옳다
거래량사만주.무신수로상한가노? 질문에..거래량이 터지면 바로 상한가갑니다.매수를 하고 싶어도 매수가 힘들것임.곧 터집니다.그러니 미리 매수해두세요
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jt19**** 118.235.***.32 |작성자글

티케이케미칼에서 이익을 본 투자자들이 한진중공업홀딩스를 매수하고 있고 잠시후 쓸어담을 것임.10분만에 상한가갑니다 그리고 3연속상한가갑니다.잘보세요
티케이케미칼 80%팔고 20%보유함.한진중홀딩스로 교체합니다.즐투..정말 좋은글입니다 매수해도 손해볼 일이 없겠다 최소3배간다

동반상한가 간다고 하니 오늘 상한가에 티케이 팔고 한진중홀딩스 매수하면 오늘 하루만에 50%이상 수익나것다
11시30분 단타키움 2천주 순매도로 억지로 누르네..오늘 티케이케미칼과 한진중공업홀딩스 동반 상한가..단타키움아 그동안 판 58천주 매수하세요
오늘 티케이케미칼이 상한가가고 한진중공업홀딩스도 동반 상한가.혼인으로 인천관계이다
오늘 가스주식들 삼천리,서울가스 역사상신고점돌파보니 한진중공업홀딩스도 작년8월고점5210원 돌파한다
가스업체 삼천리 8%상승중.이제 차트가 다 완성됨.단타키움아 억지로 눌려 싸게 매수할려고 하는데 늦게 매수하면 5470원에도 다 매수못한다.
오늘오후 혹은 내일 아침 블록딜 관련 공시나오니 3연속상한가갑니다
1.작년 8월 종합지수 2300에서 5210원 했고 지금 종합지수 3100포인트이다.억울해서 다시 매수했다
내일 상치고 1만7천원 가는 게 아닌지...동국제강이 2만300원하는데 작년 8월 한진중공업홀딩스 5210원할때 동국제강 5600원했는데 지금보니 2만천300원이네.
놀랬다.동국제강 5600원에 팔고 한진중공업홀딩스 5210원에 매수한 것이었는데 그후 동국제강 8천원가기에 놓쳤다하고 잊고 있었는데 2만300원 갈 줄이야.정말 미치것다
그래서 한진중공업홀딩스는 놓치지 않으려7개월을 보유했는데 단타하려다 어제 다 팔았는데 내일보면 알겠지만 1만7천원 갈 것같은게..아무리 봐도 잘못 판것같다..그래서 억울하여 매수했다..
작년8월 종합지수 2300에서 3100 가면서 모든주식들이 작년 8월 대비 3배이상 상승했더라.오직 한진중홀딩스만 종합지수가 900포인트 상승했는 데 하락했다.그러니 뭘 매수 하겠는가.. 안그런가...
영업이익도 작년 504억원으로 재작년 380억원 대비 30%증가했고 올해는 800억원대로 60%이상 증가한다고 한다. 17천원이상 분명 간다.
2.한중홀은 올해 17000원이상 상승할 가능성 높습니다(leec님 말대로).
sjm6****21.04.21 23:52조회수 77
오늘 제 글은 아랫 leec님 글을 읽어 보고 오늘 우연히 보게 된 한중 공시와 함께 즉홍적으로 생각난 걸 바탕으로 추측성 글을 쓴거니 다소 내용이 약간 오버가 될수도 있지만 재미로 읽어봐 주십시요!
우선 저는 leec님이 아랫 글에서 예상하시는 한중홀 올해 영업이익보다 예상 영업이익을 적게 보고 있습니다.
누가 맞을지 모르겠으나 제가 보기엔, 과거 재무재표를 토대로 보면, 2018년부터 영업이익이 매년 직전 해보다 약 25-30%씩 늘어나는걸 봐서 올해 영업이익은 약 650억 정도로 예상됩니다. 그러나, 최근 3년간 다산신도시 입주 후 늘어난 전기,난방 공급가구 수와 양주 옥정지구에서 추가로 입주한 전기,난방 공급가구 수와 올해 옥정지구에서 새로 입주할 공급가구수를 반영한다면 700억정도의 영업이익도 나올 수 있다고 보는 데 확실한 건 올 1년이 지나 봐야 겠습니다.
그리고 어제 장 끝나고 나서 제가 한중홀 관련 뉴스를 HTS에서 살펴 보던중 우연히 한중중공업 뉴스도 같이 보게 됐는데, 한중 필리핀 2곳 은행이 가지고있던 지분을 누군가가 블록딜 대량매매로 취득했다는 공시가 나왔더군요.
최근 한중 주식매매계약시 한중중공업 지분을 동부건설 컨소시엄이 66.75%만 인수해서 나머지 16.6 %지분을 누가 인수했는지가 궁금했었는데, 그 공시를 보고 저는 혹시 그 나머지 지분을 우리 한중홀이 인수한거 아닌가 하고 급의심이 생겼습니다.
왜냐하면, 한중이 그동안 감각상각비 580억씩수년간 안 쓰고 쌓아 놓았다면 15000억 이상을 현금으로 가지고 있을 것이고, 작년에 미환류소득에 대해 과세 페널티를 감수한 것도 한중 지분 인수가 목적이었다면 세금을 맞을 거 각오하고 돈을 쌓아놓고 있었던게 말이 되거든요.(벌어서 쌓아놓은 돈을 투자나 임금, 배당등에 사용하지 않고 놔두었을 때 페널티로 받는게 미환류소득에 대한 과세임---그당시는 황당했지만 작년 504억 영업이익에도 불구하고 한중홀이 작년에 미환류소득 과세와 일회성 공사로 인해 적자가 날일 없던 순이익이 적자난 거라 볼수 있음)
만일 한중홀이 이번 16.6 %에 달하는 지분을 인수한게 사실이라면 한중홀 주가는 이를 반영하여 조만간 폭등 가능성 높다고 봅니다. (이것이 사실이라면 한일레저 매각 가능 호재와 함께 초특급호재가 겹 발생된거라 2연상 이상 갈수도 있구요...)
한중은 영도조선소 땅값만 용도 변경시 최소 2조이상( 개발하면 개발가치 3조원이상으로 전문가들 예상 하고 있음)으로 평가 받고 있고 잔여 인천 율도부지 (땅값만 평당 950만이상 거래되는바) 10만평이상 가지고 있어 매각가가 1조원에 육박하고, 조선과 건설부문이 모두 호황기에 들어섰기 때문에 건설부문 뿐아니라 조만간 조선부문서도 앞으로 수년간 수주가 폭발적으로 늘것이고 영업이익도 부동산 호황과 사상 최대의사회간접투자로 인해 건설부문 실적과 한중의 캐시카우인 북한항만운염(주)의 꾸준한 실적을 낼걸 감안한 다면 올해만 해도 1000억-1500억정도는 무난한 걸로 예상 되기 때문에 만일 한중홀이 한중 전량 무상감자 당시 채권단과 했을 수도 있는 우리 주주들이 모르는 이면계약에 의해 한중 지분 반을 찾아 온거 라면 한중홀한테는 엄청난 또 하나의 엄청난 호재겠지요.
물론 이 모든 것은 저의 개인적인 추측일 뿐이지만, 사실이라면 한중홀은 품절주라 거래없이 날라 갈겁니다. ㅎㅎ
한중홀 주주님들!! 꿈꾸는건 돈드는 거 아니니, 잘 주무시길 바랍니다.
3.목표주가 6만5천800원 (2006.12에 6만5천800했고 다시 이가격을 돌파하고 향후 12만원간다)
1. 회사 소개
한진중공업홀딩스 - 지주회사
자회사 한일레저 - 여주에 있는 골프장
자회사 대륜E&S - 서울 노원구,의정부에 있는 도시가스 회사.서울 노원구,강북구,도봉구,의정부,남양주,양주,파주 철원 등 서울 북부,경기도 북부지역 담당
손회사 대륜발전 - 양주에 있는 열, 전기, 냉방을 생산하는 집단에너지 회사
손회사 별내에너지 - 남양주에 있는 열, 전기, 냉방을 생산하는 집단에너지 회사
2. 실적 개선
- 가스공급업체 대륜E&S의 실적이 매년 증가하고 집단에너지사업을 하고 있는 별내,대륜발전의 영업이익과 순이익이 2019년 정책변화 이후부터 빠르게 개선되고 있기에 해마다 실적이 폭발적으로 증가한다.작년3분기실적은 작년동기대비 110%증가하여 다른가스공급업체들이 적자,이익감소지만 한진중홀딩스만 실적이 2배이상 증가했다.
- 20년 3분기까지 영업이익 360억, 순이익 57억 실현. 20.3/4분기 실적은 코로나로 경제가 위축된 상황과 비수기임을 감안할 때 우수한 실적. 재작년4분기 영업이익190억원인데 작년4분기 290억원이상 나오니 작년 온기영업이익은 650억원이상 상회할듯
3. 자산 가치
- 현재 자본총액이 3690억에 주당가치가 13500원 정도이나,공사부담금 1860억은 부채가 아니므로 제거하면 자본총액 5500억, 주당가치는 18600원.
- 두산중공업의 홍천CC 27홀 매각가격 1850억.
이를 한일레저 여주CC 36홀에 적용하면, 2450억.
- 장부가 450억이므로 2000억 정도의 자산이 증가. 자본총계는 7500억. 주당가치는 25400원.
- 위의 경우처럼, 자회사들의 가치를 재산재평가 및 원가법이 아닌 시가법으로 계산하면 자본총계가 3.6조원대 수준.주당가치는 12만원임.
5. 현금흐름
- ‘영업활동 현금흐름’과 ‘영업에서 창출된 현금’이 빠르게 개선되고 있음.
6. 대륜E&S 상장 혹은 흡수합병
- 대륜E&S 상장은 오래된 이슈. 그동안 실적이 부진하여 적극 추진을 못했으나, 2017년이후 실적개선되어 상장 혹은 한진중공업홀딩스와 합병도 가능하다.그래서 대륜솔루션으로 바꾼다.
- 100% 지분을 보유하고 있는 한진홀의 부채해소에 도움.상장 혹은 흡수합병이 올해내에 추진한다
7. LNG 확대
- 21세기는 LNG 시대. LNG는 수소경제의 기반이며 21세기 청정연료로 각광받고 있음.
전 세계 수소경제 붐이 가스업계에 큰 기회가 될 것이라는 국제가스연맹의 보고서가 나와있음
수소전기차와 수소연료의 확대는 세계적인 추세임.
LNG의 성분인 메탄(CH4)에서 탄소(C)를 분리하여 수소를 대량생산 할 수 있음.
- LNG가 무연탄 보다 가격이 낮아지므로 원가경쟁력이 강화되고 있음.(20. 8. 6)
LNG 가격의 낮아지면서 석유, 석탄발전소 보다
친환경에너지인 LNG 집단에너지사업이 더욱 확대될 전망.
- 여름과 겨울, 전력 피크기간 LNG 냉난방을 확대하기 위해 각종 정책 시행.(20. 7. 23)
- 환경문제로 인해 석탄, 석유 소비를 줄이고 LNG 확대정책을 다양하게 개발하고 있으므로
LNG 관련 산업은 신성장산업.
8. 안정성과 성장성
- 대륜E&S 도시가스 사업은 매년 안정적으로 300억 정도의 영업이익이 발생.
대륜발전과 별내에너지 집단에너지 사업은 2017년부터 빠른 속도로 영업이익이 개선되고 있음
- 도시가스와 집단에너지사업은 독점사업이자 기반산업이므로,
코로나 사태로 위축된 세계경기와 관계없이 안정성과 성장성을 유지.
- 현재 도시가스업체 중 유일하게 집단에너지사업을 하고 수익이 나는 상장회사는 한진홀 뿐.
- 한진홀이 흑자인 이유는 지역의 인구밀집 정도, 발전설비의 규모,
별내와 대륜이 열연계를 구축해 보다 효율적인 열공급을 할 수 있기 때문.
- 양주 옥정,회천지구(6.3만 가구) 분양과 입주가 진행 중.
- 남양주 왕숙지구(6.6만 가구) 신도시 사업은 2021년부터 분양계획.
- 한진홀 자,손회사는 이 지역에 도시가스와 집단에너지사업을 하므로 매출이 크게 증가할 것임.
9. 전망
- 적자에서 흑자로 전환, 성장성을 감안하면 주가는 25,000원이 되어야 하나,
보수적인 주가흐름을 감안하여, 올해 25,000, 내년 68,000, 내후년까지 180,000원 정도를 예상.
- 실적개선이 확연하고 앞으로도 실적이 계속 더 나아질 것이므로 폭등의 여지도 있음.
- 3년 후를 예상한다면, 부채가 줄고 감가상각비가 감소하며 이익이 늘어나는 구조에서,
자본이 6000억 정도로 늘 것이며, 자본총계는 1.6조원, 자사주를 뺀 주당 가치는 12만원에 이름.
10. 요약
- LNG 시장을 바탕으로 한 수소경제의 확대.
- LNG 단가 하락과 집단에너지사업의 성장성.
- 부채감소로 인한 금융비용 감소와 우수한 현금흐름.
- 옥정,회천과 왕숙지구의 신도시 사업과 고배당 가능성.
- 대륜E&S 상장과 아울러 원가법에서 시가법으로 회계 변화.
11. 결론
- 한번 상승시 5배이상 바로 돌파할 종목.그만큼 초저평가로 실제bps는6만4천원대로 pbr 0.034의 주가(업종평균pbr은 0.7배임 따라서 23배 상승여력)
- 이제 대세상승가니 내후년까지 12만원대 상승나온다