SK이노베이션
배터리/분리막 100% 생산/판매 중…… - 키움증권코멘트1
맨탈붕괴
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작년 4분기 실적, 컨센서스를 크게 하회할 전망
SK이노베이션의 작년 4분기 영업이익은 -2,712억원으로 최근 낮아진 컨센서
스(영업이익 2,341억원)를 크게 하회할 전망이다. 유가 하락에 따른 석유사업
부문 재고평가이익의 급격한 감소 등에 기인한다.
1) 석유사업부문 영업이익은 -5,960억원으로 전 분기(영업이익 4,084억원)
대비 큰 폭으로 실적이 둔화될 전망이다. 유가 하락으로 재고평가이익의 급락
이 예상되고, 휘발유 크랙 축소로 정제마진이 둔화되었으며, 석유제품 래깅
효과(저가법)가 실적에 부정적으로 작용할 것으로 추정되기 때문이다.
2) 화학부문 영업이익은 3,028억원으로 전 분기 대비 12.4% 감소할 전망이
다. PX의 견고한 스프레드 지속에도 불구하고, 원재료 래깅 효과에 따른 올레
핀/벤젠 등의 마진 축소에 기인한다.
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