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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

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누가 저평가인가?

오늘 종합지수30p폭등..잠시후 6천원돌파하고 7460원갑니다.오늘 외인 기관매수 pr순매수 중
ls네트웍스가 거의 상한가가니 동반상한가:올해 5월26일에도 동반상한가갔다
한진중홀딩스는 13천원대 직행해요:도대체 누가 저평가인가? 5연속상한가가요
l5월26일에 ls네트웍스와 한진중홀딩스 동반상한가갔다 고로?
ls네트웍스 주당순자산4500원대,시총4천억원대,작년360억원적자..그런데 주가는 4600원이다. 오늘 외인,기관 매도 프로그램매도..고평가
한진중공업홀딩스 주당순자산13천원대,올해1분기 순이익350억원,올해 800억원대 순이익 시총1701억원이다.오늘 외인 기관 매수 프로그램매수..저평가
코로나19 장기화에 골프장 호황…영업이익률 '사상최고' 경신:저번고점7360원돌파하여 7460원갑니다
코로나19 장기화에 골프장 호황…영업이익률 '사상최고' 경신
lg헬로비젼(액면가2500원):주당순자산 8천원대,시총6800원대,1분기영업이익105억원 순이익45억원 주가8310원,
한진중홀딩스(액면가5천원):주당순자산13천원대,시총1704원대,1분기영업이익336억원 순이익195억원,주가6140원
결론:영업이익,주당순자산 비교시 한진중홀딩스는 최소 시총 5천억원 이상 되야하니 주가는 21천원간다.
.주주여 64천원은 몰라도 28천원은 홀딩입니다.목표주가 6만5천800원 (2006.12에 6만5천800했고 다시 이가격을 돌파하고 향후 12만원간다.한진중공업홀딩스그룹은 한진중공업 없어도 수소,전기,냉난방,열관리사업,골프사업으로 에너지전문그룹으로 성장하고 2006년때의 실적이 이제 나옵니다.
코로나19 장기화에 골프장 호황…영업이익률 '사상최고' 4연속상한가. 한진중공업홀딩스의 자회사 한일레저 - 여주에 있는 골프장으로 72홀로 수도권에서 규모1위의 골프장
외국인매매현황: 오늘 41천주 매수한 외국인은 5월27일 6170원갈때 6만주 매수했으니 평균가6300원선에서 10만주를 매수했습니다.이외국인들은 15천원갈때까지 계속 매수할것입니다. 특히,내일 볼린젼밴드 상한선이5800원이기에 내일 상한가로 볼린젼밴드 상한선을 뚫고 돌파합니다.즐투
*1/4분기 분기보고서 관련
제58기, 제59기에는 회사의 대규모결손금 보전처리로 무배당을 결정하였습니다. 금년도에는 전기이월된 결손금을 모두 처리(주식발행초과금 및 기타자본잉여금에서 이입)하여 배당할 수 있는 여건을 마련하였으므로, 자회사의 안정적인 경영실적을 바탕으로 실적개선을 통하여 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 배당이 될수 있도록 하겠습니다.과거 주력계열사였던 (주)한진중공업의 자율협약에 따른 누적손실 및 보유지분 무상소각에 따른 결손금 확대로 제54기(2015년회계년도)부터 제59기까지 배당을 지급하지 못하였습니다. 이로 인해 최근 5개년간 배당을 지급하지 않아, 연속배당횟수 및 평균 배당수익률을 기재하지 아니하였습니다.-->올해부터 배당을 합니다.
한진중공업홀딩스는 제2의 HMM이다"라는 증권가에서 번지고 있다.그이유는 바로 실적이다.실적이 폭발적으로 증가하고 있다.
HMM은 1년만에 3천원에서 48천원으로 16배상승했는데 한진중공업홀딩스도 15배상승하여 6만원대를 간다.
*한진중공업홀딩스 향후 실적(자본금1500억원,액면가5000원)
2016년:매출액9,683억원,영업손실841억원, 순손실2911억원:
2017년:매출액9,067억원,영업손실618억원, 순손실1596억원:
2018년:매출액9,485억원,영업이익276억원, 순손실 3억원;
2019년:매출액8,765억원,영업이익384억원, 순이익287억원;bps1만2천원, 에너지 부문 계열사 손익개선
2020년매출액8,883억원,영업이익 540억원,순적자 5억원;외환손실 350억원 요인
2021년(E)매출액1조1,388억원,영업이익 885억원,순이익 655억원;주가:3만5천원,bps4만5천원:대륜이엔에스 상장으로 주식 매각이익,대륜이엔에스의 이익증가 및 자회사 데륜발전,별내에너지 순이익증가
2022년(E)매출액1조3,388억원,영업이익 1,555억원,순이익 1,355억원;주가:6만5천원,bps6만5천원
:2016년에 최대손실이후 2017년 적자폭 감소했고 작년 2011년이후 7년만에 첫 흑자전환.주요인은 100%지분을 가진 대륜E&S, 대륜발전, 별내에너지의 매출증가(2년내에 매출액이 3배이상 증가예상)와 흑자폭이 폭발적으로 증가한 것이다.사실상 구조조정이 끝난 것이다.이제 한진중공업홀딩스는 한진중공업이 없더라도 성장할수가 있는 구조를 갖춘 것이다.
오늘 종합지수 상승으로 3200포인트에 안착했다:대부분의 주식들이 3배이상 상승했고 HMM은 18배를 상승했다.한진중공업홀딩스의 상승은 미미하다.최근 5월27일에 6170원에서 하락하여 5300원이니 870원 하락했다.즉 충분한 조정을 거친것이고 3일연속하락 했다.따라서 내일부터 폭발상승이 나오는 것이다.
내일 볼린젼밴드 상한선이 5800원이기에 내일 상한가로 볼린젼밴드 상한선을 뚫고 돌파합니다.즐투
ls네트웍스의 차트를 참조하세요.그럼 알것입니다.오늘 상한가 간 대원전선,쎄미시스코의 차트조 참조하시고..즐투
개인투자자여 매매할때 월봉차트를 보고 매매하세요.일봉차트,주봉차트보면 흔들려서 팔게 됩니다.그러니 월봉차트,년봉차트를 보고 매매하면 흔들리지않습니다.우린 65천원대까지 갑니다. 목표주가 6만5천800원 (2006.12에 6만5천800했고 다시 이가격을 돌파하고 향후 12만원간다.한진중공업홀딩스그룹은 한진중공업 없어도 수소,전기,냉난방,열관리사업으로 에너지전문그룹으로 성장하고 2006년때의 실적이 이제 나옵니다.)
참조글*
20만주 매도한 단타키움,주식초보자에게 자본금이 얼마든 같은업종이면 영업이익에 따라 시총이 결정되고 주가도 결정된다.주당순자산13천원대 자산재평가시 주당순자산4만원인 한진중홀딩스는 최소 15천원대 직행합니다.
한진중공업홀딩스 1분기 영업이익330억원 순이익195억원이면 적정시총은 4천억원대임으로 15천원 직행한다.특히 외국인들은 6만주 매수할때 6100원대에서 매수하더라.
5725원이상 6170원까지 20만주 매수한 단타키움이 오늘 매도하면서 누르고 있다.하지만 향후 65천원가는(아랫의 분석참조) 한진중홀딩스는 지금도 저평가인다.그래서 내일 6960원 돌파고 4연속상한가로 15천원돌파합니다 즐투
코로나19 장기화에 골프장 호황…영업이익률 '사상최고' 4연속상한가
한진중공업홀딩스의 자회사 한일레저 - 여주에 있는 골프장으로 72홀로 수도권에서 규모1위의 골프장
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 로 실외 스포츠가 인기를 끌고 있다. 호황을 맞은 골프장은 지난해 사상 최고 수준의 영업이익을 기록했다.
20일 한국레저산업연구소가 금융감독원에 제출된 국내 골프장의 감사보고서를 분석한 결과, 257개 골프장의 지난해 매출액 영업이익률은 31.6%를 기록했다고 밝혔다.
이는 2009년 24.1% 이후 사상 최고치다. 골프장 영업이익률은 2009년부터 2018년까지 20%가 되지 않았다. 이후 2019년 22.5%로 10년 만에 20%를 넘어선 뒤 작년에는 30%를 넘어섰다.
특히 대중 골프장 영업이익률은 지난해 40.4%로 집계돼 말 그대로 코로나19 특수를 누린 것으로 확인됐다. 회원제 골프장 영업이익률도 18.1%로 나타나 2010년(11.8%) 이후 가장 높았다.
이는 지난해 상장 기업 평균 영업이익률이 5.5%를 기록한 것에 비하면 괄목할 만한 수준이다. 매출액을 살펴보면, 대중골프장은 전년보다 21.2% 증가했고 회원제 골프장은 13.7% 늘었다.
레저산업연구소 측은 "코로나19 장기화로 수요가 급증한 골프장이 입장료와 카트 사용료 등을 크게 올렸다"며 "매출과 영업이익률이 다 같이 상승하게됐다"고 설명했다.
한편 적자를 내던 골프장도 급감했다. 2019년 회원제 골프장 90곳 가운데 30곳이 적자를 냈지만, 지난해 적자를 낸 곳은 13곳에 불과했다. 적자 대중제 골프장은 7곳에서 2곳으로 줄었다.
한진중공업홀딩스는 제2의 HMM이다"라는 증권가에서 번지고 있다.그이유는 바로 실적이다.실적이 폭발적으로 증가하고 있다.
HMM은 1년만에 3천원에서 48천원으로 16배상승했는데 한진중공업홀딩스도 15배상승하여 6만원대를 간다고 하여 kb증권,삼성증권을 통하여 세력들이 매집중이다.
*한진중공업홀딩스 향후 실적(자본금1500억원,액면가5000원)
2016년:매출액9,683억원,영업손실841억원, 순손실2911억원:
2017년:매출액9,067억원,영업손실618억원, 순손실1596억원:
2018년:매출액9,485억원,영업이익276억원, 순손실 3억원;
2019년:매출액8,765억원,영업이익384억원, 순이익287억원;bps1만2천원, 에너지 부문 계열사 손익개선
2020년매출액8,883억원,영업이익 540억원,순적자 5억원;외환손실 350억원 요인
2021년(E)매출액1조1,388억원,영업이익 885억원,순이익 655억원;주가:3만5천원,bps4만5천원:대륜이엔에스 상장으로 주식 매각이익,대륜이엔에스의 이익증가 및 자회사 데륜발전,별내에너지 순이익증가
2022년(E)매출액1조3,388억원,영업이익 1,555억원,순이익 1,355억원;주가:6만5천원,bps6만5천원
:2016년에 최대손실이후 2017년 적자폭 감소했고 작년 2011년이후 7년만에 첫 흑자전환.주요인은 100%지분을 가진 대륜E&S, 대륜발전, 별내에너지의 매출증가(2년내에 매출액이 3배이상 증가예상)와 흑자폭이 폭발적으로 증가한 것이다.사실상 구조조정이 끝난 것이다.이제 한진중공업홀딩스는 한진중공업이 없더라도 성장할수가 있는 구조를 갖춘 것이다.
1분기실적으로 본 두기업 중 누가 저평가인가?( 같은가스지주사로 한진중홀딩스와 대성홀딩스는 똑같다.대성홀딩스가 먼저 갔을 뿐 한진중홀딩스도 똑같이 간다 대성홀딩스는 17개월 연속월봉양봉으로 6천원에서 35천원으로 6배상승했다.한진중홀딩스는 액면가도 안되는 주가임으로 6개월만에 6배상승한다)
한진중공업홀딩스: 2021년 1분기실적:영업이익336억원, 순이익 195억원:,시총1305억원.주당순자산15500원.pbr 0.3배로 거래됨.올해 자산재평가실시하면 주당순자산은 38천원대임으로 실제pbr0.01배로 거래됨
1분기실적을 보면 시총 5천억원전후에 거래되어도 되니 현시총의 4배를 가니 주가도 4배상승 2만원대는 당연하다.
대성홀딩스(액면가1천원):2021년 1분기실적:영업이익220억원,순이익 130억원:주가 34900원,시총5569억원,주당순자산28천원.pbr1.3배로 거래된다.작년에 자산재평가를 함.액면가5천원환산시 17만원대.
결론적으로 한진중공업홀딩스의 실적은 대성홀딩스(시총5569억원)보다 더 좋다.따라서 한진중홀딩스도 시총5천억원대를 가야하니 현재시총1285억원의 4배이상가니 주가는 2만원대를 가는 것이다.
*1/4분기 분기보고서 관련
제58기, 제59기에는 회사의 대규모결손금 보전처리로 무배당을 결정하였습니다. 금년도에는 전기이월된 결손금을 모두 처리(주식발행초과금 및 기타자본잉여금에서 이입)하여 배당할 수 있는 여건을 마련하였으므로, 자회사의 안정적인 경영실적을 바탕으로 실적개선을 통하여 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 배당이 될수 있도록 하겠습니다.과거 주력계열사였던 (주)한진중공업의 자율협약에 따른 누적손실 및 보유지분 무상소각에 따른 결손금 확대로 제54기(2015년회계년도)부터 제59기까지 배당을 지급하지 못하였습니다. 이로 인해 최근 5개년간 배당을 지급하지 않아, 연속배당횟수 및 평균 배당수익률을 기재하지 아니하였습니다.-->올해부터 배당을 합니다
목표주가 6만5천800원 (2006.12에 6만5천800했고 다시 이가격을 돌파하고 향후 12만원간다.한진중공업홀딩스그룹은 한진중공업 없어도 수소,전기,냉난방,열관리사업,골프사업으로 에너지전문그룹으로 성장하고 2006년때의 실적이 이제 나옵니다.)
1. 회사 소개
한진중공업홀딩스 - 지주회사
자회사 한일레저 - 여주에 있는 골프장
자회사 대륜E&S - 서울 노원구,의정부에 있는 도시가스 회사.서울 노원구,강북구,도봉구,의정부,남양주,양주,파주 철원 등 서울 북부,경기도 북부지역 담당
손회사 대륜발전 - 양주에 있는 열, 전기, 냉방을 생산하는 집단에너지 회사
손회사 별내에너지 - 남양주에 있는 열, 전기, 냉방을 생산하는 집단에너지 회사
2. 실적 개선
- 가스공급업체 대륜E&S의 실적이 매년 증가하고 집단에너지사업을 하고 있는 별내,대륜발전의 영업이익과 순이익이 2019년 정책변화 이후부터 빠르게 개선되고 있기에 해마다 실적이 폭발적으로 증가한다.
- 21년 1분기영업이익 336억, 순이익 195억 실현. 올해는 영업이익 850억원,순이익650억원 나온다.
3. 자산 가치
- 현재 자본총액이 3690억에 주당가치가 13500원 정도이나,공사부담금 1860억은 부채가 아니므로 제거하면 자본총액 5500억, 주당가치는 18600원.
- 두산중공업의 홍천CC 27홀 매각가격 1850억.
이를 한일레저 여주CC 36홀에 적용하면, 2450억.
- 장부가 450억이므로 2000억 정도의 자산이 증가. 자본총계는 7500억. 주당가치는 25400원.
- 위의 경우처럼, 자회사들의 가치를 재산재평가 및 원가법이 아닌 시가법으로 계산하면 자본총계가 3.6조원대 수준.주당가치는 12만원임.
5. 현금흐름
- ‘영업활동 현금흐름’과 ‘영업에서 창출된 현금’이 빠르게 개선되고 있음.
6. 대륜E&S 상장 혹은 흡수합병
- 대륜E&S 상장은 오래된 이슈. 그동안 실적이 부진하여 적극 추진을 못했으나, 2017년이후 실적개선되어 상장 혹은 한진중공업홀딩스와 합병도 가능하다.그래서 대륜솔루션으로 바꾼다.
- 100% 지분을 보유하고 있는 한진홀의 부채해소에 도움.상장 혹은 흡수합병이 올해내에 추진한다
7. LNG 확대
- 21세기는 LNG 시대. LNG는 수소경제의 기반이며 21세기 청정연료로 각광받고 있음.
전 세계 수소경제 붐이 가스업계에 큰 기회가 될 것이라는 국제가스연맹의 보고서가 나와있음
수소전기차와 수소연료의 확대는 세계적인 추세임.
LNG의 성분인 메탄(CH4)에서 탄소(C)를 분리하여 수소를 대량생산 할 수 있음.
- LNG가 무연탄 보다 가격이 낮아지므로 원가경쟁력이 강화되고 있음.(20. 8. 6)
LNG 가격의 낮아지면서 석유, 석탄발전소 보다
친환경에너지인 LNG 집단에너지사업이 더욱 확대될 전망.
- 여름과 겨울, 전력 피크기간 LNG 냉난방을 확대하기 위해 각종 정책 시행.(20. 7. 23)
- 환경문제로 인해 석탄, 석유 소비를 줄이고 LNG 확대정책을 다양하게 개발하고 있으므로
LNG 관련 산업은 신성장산업.
8. 안정성과 성장성
- 대륜E&S 도시가스 사업은 매년 안정적으로 300억 정도의 영업이익이 발생.
대륜발전과 별내에너지 집단에너지 사업은 2017년부터 빠른 속도로 영업이익이 개선되고 있음
- 도시가스와 집단에너지사업은 독점사업이자 기반산업이므로,
코로나 사태로 위축된 세계경기와 관계없이 안정성과 성장성을 유지.
- 현재 도시가스업체 중 유일하게 집단에너지사업을 하고 수익이 나는 상장회사는 한진홀 뿐.
- 한진홀이 흑자인 이유는 지역의 인구밀집 정도, 발전설비의 규모,
별내와 대륜이 열연계를 구축해 보다 효율적인 열공급을 할 수 있기 때문.
- 양주 옥정,회천지구(6.3만 가구) 분양과 입주가 진행 중.
- 남양주 왕숙지구(6.6만 가구) 신도시 사업은 2021년부터 분양계획.
- 한진홀 자,손회사는 이 지역에 도시가스와 집단에너지사업을 하므로 매출이 크게 증가할 것임.
9. 전망
- 적자에서 흑자로 전환, 성장성을 감안하면 주가는 25,000원이 되어야 하나,
보수적인 주가흐름을 감안하여, 올해 25,000, 내년 68,000, 내후년까지 180,000원 정도를 예상.
- 실적개선이 확연하고 앞으로도 실적이 계속 더 나아질 것이므로 폭등의 여지도 있음.
- 3년 후를 예상한다면, 부채가 줄고 감가상각비가 감소하며 이익이 늘어나는 구조에서,
자본이 6000억 정도로 늘 것이며, 자본총계는 1.6조원, 자사주를 뺀 주당 가치는 12만원에 이름.
10. 요약
- LNG 시장을 바탕으로 한 수소경제의 확대.
- LNG 단가 하락과 집단에너지사업의 성장성.
- 부채감소로 인한 금융비용 감소와 우수한 현금흐름.
- 옥정,회천과 왕숙지구의 신도시 사업과 고배당 가능성.
- 대륜E&S 상장과 아울러 원가법에서 시가법으로 회계 변화.
11. 결론
- 한번 상승시 5배이상 바로 돌파할 종목.그만큼 초저평가로 실제bps는12만4천원대로 pbr 0.034의 주가(업종평균pbr은 0.7배임 따라서 23배 상승여력)
- 이제 대세상승가니 내후년까지 12만원대 상승나온다

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