비에이치
4Q18 Preview: 여전히 춥다.-메리츠종금증권
엽기설문
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2019 preview: OLED 모델수 증가에 대한 불확실성 당사는 19년 OLED를 채용한 아이폰 모델을 3종으로 예상했었으나, 애플은 2종의 OLED 모델 출시를 검토중인 것으로 파악된다. 19년 OLED 모델수 변경과 아이폰 수요부진을 추가 반영해, 2019년 매출을 기존대비 18% 하향 조정했다. 이로써 19년 기준 전체 아이폰 출하량 중 OLED 모델의 비중은 54%(기존 67%)로 예상한다. 애플은 20년부터 LCD 모델을 더 이상 생산하지 않을 전망임에 따라, 이 비중은 20년 75%(기존 93%)로 확대될 전망이다. 19년 아이폰 출하량은 1.7억대(신규모델 6천만대)로 전년대비 18% 하락을 예상한다. 그럼에도 신규매출과 배터리향 매출이 견조하게 증가할 전망임에 따라 19년 매출이 역성장 할 가능성은 낮다고 판단한다.
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