엘오티베큠
사상최대실적! 예상 영업이익 350억. 삼성전자가 지분투자 8%
샤프진
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2022년 P/E 7배와 P/B 0.9배의 지극히
저평가된 valuation 영역에 머물러 있음
엘오티베큠, 3Q22 사상 최대 실적 전망. 저가 매수 기회
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'엘오티베큠'의 2분기 실적은 매출액 890억원,
영업이익 116억원으로 사상 최대 실적을 전망.
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삼성전자, SK하이닉스 등의 공장으로 장비 입고에 따른 반도체
장비 매출액 증가와 태양광 장비 매출액 성장세.
2023년까지 매출액이 사상 최대치를 경신해 나갈것으로 전망.
■ 2Q22 영업이익 73억원, 큰 폭으로 성장할 전망
>> 2Q22 매출액 807억원(+8%QoQ), 영업이익 73억원(+45%QoQ) 전망
- 삼성전자 P2, SK하이닉스 M16 및 C2F 공장으로의 장비 입고에
따른 반도체 장비 매출액 증가
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- 태양광 부문의 매출액도 전 분기 대비 성장할 전망
■ 3Q22 사상 최대 실적 전망
>> 3Q22 매출액 890억원(+10%QoQ),
영업이익 116억원(+59%QoQ)의 사상 최대 실적 전망
- 삼성전자 P3(NAND), SK하이닉스 M15·M16향 장비 매출 인식에 따른,
반도체 부문 실적 성장
- 중국향 태양광 장비 매출액 성장세도 지속될 전망
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>> P3를 시작으로 삼성전자 내 진공펌프 점유율 확대 본격화.
중장기적 실적 성장성 부각될 것으로 판단
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■ 2022~2023년 사상 최대 실적 흐름 지속 전망
>> 2022년 매출액 3,297억원(+27%YoY),
영업이익 323억원(+22%YoY)의 사상 최대 실적 예상
- 당초 예상보다 태양광 장비의 매출액이 크게 성장하며,
기대보다 저조한 반도체 장비의 실적 성장률을 상쇄
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>> 2023년에는 태양광 장비 매출액 호조와 삼성전자 반도체
투자 재개로 인해, 사상 최대 실적 흐름 지속될 전망
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