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오늘 나온 리포트 요약(목표주가 32만원)코멘트3

smfly3 조회652

투자의견 매수, 목표주가는 32만원

올해 하반기에도 실적 부진이 이어질 것으로 예상되나, 내년부터는 마진 스프레드의 정상화와 고객사 다변화, 전구체 수직 계열화 등을 통해 점차 개선될 것으로 전망.

통상적으로 국내 이차전지 업종 주가가 2년 후 실적을 선반영 해왔다는 점을 고려할 때 실적 개선 가시성이 확인된다면 주가 상승 여력이 클 수 있음.

목표주가는 25년 예상 EPS에 연평균 성장률 23.5%에 P/E 23.5 배를 반영해 산출.

현 주가는 2025년 예상 실적기준으로 국내 양극재 소재 업종 내 밸류에이션 매력도가 가장 크기 때문에 투자의견 매수.

긍정적인 내용이 많네요. 모두 홧팅 하세요.

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