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바닥권에 접근, Upgrade - ibk투자증권
엽기설문
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주가 과매도 국면, 투자의견 BUY로 상향 스마트폰 중소형 OLED 수요 전망이 여전히 어두워 신규 설비투자 기대가 낮음에도 불구하고, 동사 주식에 대하여 기존 목표주가 44,000원을 유지하고 투자의견을 BUY로 상향 조정한다. (1)현재 동사 주가는 Valuation 밴드의 역사적 하단까지 떨어 져 이미 Global 경기둔화 우려와 불투명한 디스플레이 설비투자 환경, 4Q18~1Q19 실적부진을 상당부분 반영한 것으로 판단한다. (2)가장 업황이 좋지 못한 LCD의 경 우도 세트가격 대비 패널 비중이 역사적 저점에 도달하면서 연초 이후 패널가격이 안 정화되는 흐름을 보이기 시작했다. (3)삼성전자의 LCD 8-1 생산라인의 QD-OLED 파일롯 전환이 2Q19부터는 구체화될 가능성이 높아 보인다.
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