LG화학
빠르게 증가하고 있는 전지부문 자산 규모 - 키움증권
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>>4Q18/1Q19, 크래커 정기보수 비용 발생 전망
-동사는 올해 4분기와 내년 1분기에 여수/대산 크래커의 정기보수를 진행한다.
-이에 동사는 이 시기에 물량 측면의 감소 및 외부 원재료 구매 확대 등 기회 비용(분기 당 평균 1,300억원 수준)이 발생하며, 기존 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록할 전망이다.
-하지만 동사는 정기보수와 동시에 크래커 디보틀넥킹을 진행하여, 내년 2분기부터는 엘라스토머 20만톤, SAP 10만톤, ABS 15만톤의 증설 및 모노머 자가소비 비중 확대 효과가 본격적으로 실적에 반영될 전망이다.
-참고로 동사의 아크릴/SAP부문은 고객 구조 개선, 성인용 기저귀 판매 확대 및 라인강 수위 저하에 따른 유럽 업체 공급 차질 등으로 기초소재 부문 중에서 견고한 실적으로 지속하고 있는 것으로 보인다.
-한편2.6조원이 투입될 여수 80만톤 크래커 확장 등은 현재 기본 설계는 끝났고, 2021년 하반기에 상업화를 시작할 것으로 예상된다.
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