LG생활건강
탐방노트: 꾸준히 나아간다 - 메리츠종금증권
뙈지뙈지
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>>3Q 중국 프레스티지 화장품 고성장 수혜 지속될 전망
-LG생활건강의 3분기 실적은 매출액 1.89조원 (+9% YoY), 영업이익 2,973억원(+7.1% YoY)를 기록할 전망이다.
-화장품은 ‘후’ 등 럭셔리 브랜드 성과로 면세점 매출이 +15% YoY 증가하고 중국 현지법인 또한 +25% YoY 고성장할 것으로 기대된다.
-미국 New Avon 인수가 완료되면서 일부 실적이 반영될 예정이며 2분기 '숨' 브랜드가 6월 일시적으로 면세점 채널에서 위축되었는데 7월 부터 정상화된 것으로 파악된다.
-최근 오휘, CNP코스메틱의 성장 강화도 주목할 필요가 있다. 생활용품은 쿠팡 납품을 중단하면서 매출액은 소폭 감소하겠지만 수익성이 개선될 전망이다.
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